Datos del subsector de industria transformadora de bebidasNúmero de empresas consideradas: 1122010 2011 2012 10/11 11/12 10/12(%)1.- ActividadIngresos explotación (millones €) 615,4 634,8 620,2 3,2 -2,3 0,8VAB (millones €) 171,0 169,4 152,5 -1,0 -10,0 -10,92.- Empleonº trabajadores 1.930 1.934 1.912 0,2 -1,1 -0,9Ingr. Explotación / empleado (P50) (miles €) 144,8 146,1 136,1 0,9 -6,8 -6,0VAB / empleado (P50) (miles €) 34,0 33,4 31,2 -1,8 -6,5 -8,2Coste laboral / empleado (P50) (miles €) 22,9 23,9 23,3 4,4 -2,8 1,53.- Inversión y financiaciónActivo no corriente (millones €) 524,4 456,0 429,3 -13,0 -5,9 -18,1Patrimonio neto (millones €) 459,6 361,3 380,6 -21,4 5,3 -17,2Pasivo (millones €) 385,7 434,2 389,8 12,6 -10,2 1,14.- Rentabilidad (P50)Margen (%) 4,59 3,15 3,73Rentabilidad económica (%) 2,69 2,08 1,72Fuente: ArdánLo más preocupante en los datos de actividad es la reducción del VAB los dos años. La consecuencia de ello es unacaída de la rentabilidad económica en 2011 y 2012. El margen cae de manera importante en 2011 (31,4%) y aunqueaumente en 2012, este se sitúa en el 3,73%, casi nueve décimas por debajo de la registrada en 2010.El subsector presenta un descenso considerable de la inversión de capital fijo. Entre 2010 y 2012 la inversión sereduce en un 18,1% (95,1 millones de euros) predominando los recursos ajenos en 2011 y 2012 frente a lafinanciación de recursos propios en 2010.En términos de empleo, el trabajo permanece prácticamente estable, lo que unido a la caída del VAB ha repercutidoen una pérdida de productividad laboral. Los costes laborales aumentaron en 2011 un 4,4%, reduciéndose en el año2012 un 2,8%.Subsector de distribución mayorista de productos alimenticios y bebidas.Las actividades que se consideran en este subsector incluyen tanto la desarrollada en comercios especializadoscomo en comercios no especializados de productos de alimentación, bebidas y tabaco. Atendiendo a los indicadoresde actividad y empleo, las actividades más importantes son el comercio al por mayor de pescado, mariscos y otrosproductos alimenticios (CNAE 4638), que concentra el 31,7% de los ingresos de explotación y el 34,4% y 37% delVAB y el empleo, y el Comercio al por mayor de bebidas (CNAE 4634), que suponemos del 18% de los ingresos y elvalor añadido y el 16,8% del empleo del subsector. Esta misma concentración se refleja en el hecho de que las tresempresas más importantes, Gadisa Retail, Lactalis compras y suministros, y Gallega Alimentación generan el 21,7%de los ingresos de explotación y dan empleo a más del siete por ciento de los trabajadores.En conjunto, las 1.139 empresas que componen la muestra analizada por Ardán presentan un comportamientodesigual en cuanto a los ingresos de explotación. Si bien aumentan en el año 2011 un 4,8% en relación al añoanterior, el descenso de 2012 hace que el balance final sea el de un moderado crecimiento (0,8%). El peor resultadose produce en términos de generación de valor añadido, que entre 2010 y 2012 ha descendido un 24,4%.283
Datos del subsector de comercio mayoristaNúmero de empresas consideradas: 1.1392010 2011 2012 10/11 11/12 10/12(%)1.- ActividadIngresos explotación (millones €) 6.684,8 7.002,6 6.738,0 4,8 -3,8 0,8VAB (millones €) 503,7 496,1 380,7 -1,5 -23,3 -24,42.- Empleonº trabajadores 11.066 11.226 11.199 1,4 -0,2 1,2Ingr. Explotación / empleado (P50) (miles €) 279,6 274,6 271,6 -1,8 -1,1 -2,8VAB / empleado (P50) (miles €) 30,8 30,7 30,1 -0,3 -2,0 -2,3Coste laboral / empleado (P50) (miles €) 22,9 23,6 23,9 2,9 1,4 4,43.- Inversión y financiaciónActivo no corriente (millones €) 1.843,8 1.952,3 2.772,7 5,9 42,0 50,4Patrimonio neto (millones €) 1.306,5 1.387,1 - 325,86,2 -123,5 -124,9Pasivo (millones €) 3.067,7 3.359,5 5.696,2 9,5 69,6 85,74.- Rentabilidad (P50)Margen (%) 1,43 1,24 1,11Rentabilidad económica (%) 3,43 3,07 2,74Fuente: ArdánLos indicadores de empleo indican que el número de trabajadores aumentó entre estos dos últimos años en 133personas. Analizando los valores centrales de la muestra para evitar el sesgo de la concentración del subsector enmuy pocas empresas, se puede decir que los ingresos de explotación y VAB por empleado descienden entre 2010 y2012 un 2,8% y 2,3%, respectivamente. Los costes laborales por empleado aumentan al mismo ritmo que elconjunto del complejo alimentario: 4,4%.La inversión en el sector ha experimentado en 2012 un crecimiento superior al cuarenta por ciento, recurriendo parasu financiación a los recursos ajenos, que en ese año aumentan un setenta por ciento aproximadamente (85,7% parael conjunto del período). En el último año se produce un descenso del patrimonio neto (comprende fondos propios,ajustes por cambios de valor y subvenciones, donaciones y legados recibidos) de 325,8 millones de euros.El hecho de que los ingresos de explotación se mantengan estables entre 2010 y 2012 unido a la evolución de loscostes totales, ha provocado un descenso del valor añadido bruto arrastrando a la baja las ratios de rentabilidad. Elmargen de explotación se sitúa en el 1,11% y la rentabilidad económica, tras una caída superior al veinte por ciento,en el 2,74%. No obstante, el porcentaje de empresas con una rentabilidad económica negativa se sitúa en el 23,8%,tres puntos menos que la media del complejo alimenticio.Subsector de distribución minorista de productos alimenticios y bebidasLos datos de la muestra de Ardán reflejan la fuerte concentración del sector en la actividad de comercio al por menoren establecimientos no especializados (CNAE 4711), que supone en torno al 90% de los ingresos de explotación yVAB y cerca del 88% del empleo del subsector. Desagregando a nivel empresarial, tan sólo tres empresas (Vegosupermercados, Mercartabria y Distribuciones Froiz) totalizan el 64% de los ingresos y valor añadido y más del 61%del empleo. El empleo medio de estas empresas es de 2.851 trabajadores, mientras que en las demás se sitúa entorno a cinco empleados.La evolución de la actividad es muy distinta en las tres empresas mencionadas y en el resto. Mientras que en lasprimeras los ingresos de explotación permanecen estables entre 2010 y 2012 y el VAB se reduce en un 0,6%, lasrestantes 326 empresas del sector consideradas en su conjunto presentan una caída de los ingresos de explotación yVAB superior al 36%. Además, estas últimas redujeron el empleo un 45,6% entre esos dos años frente al incrementodel 3,4% en las tres empresas más importantes.284
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