NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

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Note d’InformationOffre Publique de Retraitétablissements de crédit et organismes assimilés.De par ses émissions de Titres de Créances Négociables,la société est régie par la loi n°35-94 relative à certainstitres de créances négociables telle que modifiée etcomplétée par la loi n°33-06 relative à la titrisation descréances, ainsi que par l’Arrêté du ministre des finances etdes investissements extérieurs n°2560-95 du 13 joumadaI 1416 (9 octobre 1995) relatif à certains titres de créancesnégociables consolidé (modifié par arrêtés : 692-00,1311-01,2232-02).De par sa cotation à la bourse de Casablanca, SOFAC estrégie par toutes les dispositions légales et réglementairesrelatives au marché financier et notamment :• Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatifà la Bourse de Casablanca modifié et complété par leslois 34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 ;• Règlement général de la Bourse de Casablancaapprouvé par l’arrêté du Ministre de l’Economie et desFinances n°499-98 du 27 juillet 1998 et amendé parl’Arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de laPrivatisation et du Tourisme n°1960-01 du 30 octobre2001. Celui-ci a été modifié par l’amendement de juin2004, entré en vigueur en novembre 2004, ainsi que parl’arrêté n°1268-08 du 7 juillet 2008 ;• Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatifau Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et auxinformations exigées des personnes morales faisantappel public à l’épargne tel que modifié et complété par laloi n°23-01, la loi n°36-05 et la loi n°44-06 ;• Dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgationde la loi n°35-96 relative à la création d’un dépositairecentral et à l’institution d’un régime général del’inscription en compte de certaines valeurs (modifié etcomplété par la loi n°43-02) ;• Règlement Général du dépositaire central approuvé parl’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°932-98 du 16 avril 1998 et amendé par l’arrêté duMinistre de l’Economie, des Finances, de la Privatisationet du Tourisme n°1961-01 du 30 octobre 2001 ;• Règlement général du CDVM, tel que approuvé parl’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°822-08 du 14 avril 2008 ;• Dahir n°1-04-21 du 21 avril 2004 portant promulgation dela loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marchéboursier marocain telle que modifiée et complétée par laloi 46-06.Tribunal compétent en cas de litigeLieux de consultation des documents juridiquesTribunal de Commerce de Casablanca.Les statuts, les procès-verbaux des assembléesgénérales ainsi que les rapports des commissaires auxcomptes, peuvent être consultés au siège social deSOFAC sis à 57, boulevard Abdelmoumen, Casablanca176
Note d’InformationOffre Publique de RetraitI.2. Renseignement sur le capital de SOFACLe capital social de SOFAC s'élève à 141 666 400 Dhs, divisé en 1 416 664 actions, entièrementlibérées, d'une valeur nominale de 100 Dhs.Historique du capital socialDepuis la constitution de SOFAC, le capital social a enregistré les évolutions suivantes (*) :Date Capital Initial Nature de l'opérationMontant del'opération(hors prime)Capital aprèsl'opération1947 - Constitution - 6.000.00022/11/1973 6.000.000Augmentation de capital parincorporation des réserves2.000.000 8.000.00022/11/1973 8.000.000 Augmentation de capital en numéraire 2.000.000 10.000.00004/06/1976 10.000.000 Augmentation de capital en numéraire 5.000.000 15.000.00015/10/1981 15.000.000 Augmentation de capital en numéraire 5.000.000 20.000.00015/04/1987 20.000.00013/06/1989 30.000.000Augmentation de capital parincorporation des réservesAugmentation de capital parincorporation des réserves10.000.000 30.000.00015.000.000 45.000.00013/06/1989 45.000.000 Augmentation de capital en numéraire 5.000.000 50.000.00016/05/1991 50.000.000Augmentation de capital parincorporation des réserves25.000.000 75.000.00008/12/2003 75.000.000 Augmentation de capital en numéraire 66.666.400 141.666.400Source : SOFAC(*) : En dhsLa société a été constituée en 1947. En 1963, la société a changé de dénomination pour devenirSOFAC Crédit et son capital est passé sous le contrôle de l’Etat.Plusieurs augmentations de capital ont eu lieu depuis l’introduction en bourse de SOFAC en1973, pour porter le capital à ce jour à 141 666 400 Dhs.La dernière opération sur le capital date de 2003. La société avait réalisé une augmentation decapital en numéraire par l’émission de 666 664 actions nouvelles au prix de 150 Dhs.177
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