NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

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Note d’InformationOffre Publique de RetraitVII.Le Garant IrrévocableDénomination ou raison sociale :Crédit Immobilier et HôtelierReprésentant légal :M. Ahmed RAHHOUFonction :Président Directeur GénéralAdresse :187, avenue Hassan II, Casablanca.Numéro de téléphone : +212 5 22 47 99 00/02Numéro de fax : +212 5 22 05 22 47/09Adresse électronique :rahhou@cih.co.maAttestationLe Président Directeur Général du Crédit Immobilier et hôtelier garantit la teneur et le caractèreirrévocable de l’engagement pris par le CIH au titre de l’opération objet de la présente noted’information.Caractéristique de l’Offre Publique de Retrait :Nombre de titres concernés : 12 326 actions SOFACPrix par action : 350 MADDurée de l’offre : du 22 Mars au 19 Avril 2013 inclus.M. Ahmed RAHHOUPrésident Directeur Général28
Note d’InformationOffre Publique de RetraitVIII.L’Evaluateur IndépendantDénomination ou raison sociale :Advisory & Finance GroupReprésentant légal :Mohammed BENSLIMANEFonction :Président Directeur GénéralAdresse :2, rue Honaïn Ŕ Agdal Ŕ Rabat, MarocNuméro de téléphone : + 212 5 37 67 40 23Numéro de fax : + 212 5 37 67 40 24Adresse électronique :mohammed.benslimane@afginvestmentbank.comAttestation sur le caractère équitable du prix offertDans le contexte de l’Offre Publique de Retrait envisagée sur les titres SOFAC, nous avons misen œuvre les diligences nécessaires pour apprécier la valeur de l’action SOFAC et nous assurerque les conditions financière de cette Offre sont équitables pour les actionnaires minoritaires deSOFAC.Nous observons que le prix proposé de 350 MAD fait ressortir une prime de 28,7% par rapport ànotre valeur de référence de 272 MAD.Les critères utilisés pour déterminer notre valeur de référence sont connus, exacts, objectifs,significatifs et multiples.Dans le contexte de l’opération envisagée, nous estimons que le prix proposé de 350 MAD paraction SOFAC est équitable pour les actionnaires minoritaires de SOFAC.Mohammed BENSLIMANEAdvisory & Finance Group29
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