NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

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Note d’InformationOffre Publique de Retraitradiation des actions SOFAC conformément aux dispositions légales et réglementairesen la matière.Autorisations préalables des instances de SOFACSuite aux résultats de l’OPA Obligatoire, le conseil d’administration de SOFAC, tenu en date du11 avril 2012, a pris les décisions suivantes :Le Conseil d’Administration décide la radiation des titres SOFAC de la cote de la boursede Casablanca, et prend acte que la décision de radiation entraîne de plein droitl'obligation de procéder à une offre publique de retrait sur les actions SOFACpréalablement à la radiation des dites actions, conformément aux dispositions de l'article20 bis, du Dahir n°1-04-21 portant promulgation de la loi n°26-03 telle que modifiée etcomplétée par la loi 46-06.En conséquence, le Conseil d'Administration décide de convoquer une AssembléeGénérale Extraordinaire pour lui proposer d'approuver la radiation des actions SOFAC dela bourse de Casablanca.Le Conseil d'Administration a décidé de conférer au Président du Conseild'Administration, tous pouvoirs pour réaliser l'opération de radiation sous réserve del'adoption par l'Assemblée Générale Extraordinaire des résolutions qui lui sontproposées.A cette fin, le Président du Conseil d'Administration prendra toutes dispositions,accomplira tous actes et formalités et fera tout ce qui est nécessaire à la réalisationdéfinitive de la radiation des actions de SOFAC de la Bourse de Casablanca,conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.L'Assemblée Générale Extraordinaire de SOFAC, tenue le 29 mai 2012, a approuvé la radiationdes actions SOFAC de la cotation à la Bourse de Casablanca et a pris acte que la décision deradiation entraîne de plein droit l'obligation de procéder à une offre publique de retrait sur lesactions SOFAC qui sera initié par le CIH.L'Assemblée Générale Extraordinaire a conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effetde :Réaliser la radiation de la cotation des actions SOFAC à la Bourse de Casablanca.Constater la radiation effective de ces actions de la Bourse de Casablanca.Et, de manière générale, prendre toutes les mesures utiles et accomplir toutes formalitésnécessaires à la réalisation de la radiation de la cotation des actions SOFAC à la Boursede Casablanca.Décision du Président du Conseil d’Administration du CIHEn vertu de l’autorisation et délégation de pouvoirs précités, le Président Directeur Général adécidé en date du 08/01/2013, de fixer les caractéristiques de l’Offre Publique de Retraitcomme suit :Nombre d’actions visées : L’offre publique de retrait portera sur la totalité des actionsSOFAC non détenues par le CIH et BARID AL MGHRIB soit 12 326 actions représentant0,87% du capital et des droits de votes de la société SOFAC.Prix de l’offre : le prix unitaire proposé par l’initiateur de l’offre est de 350 MAD par action.34
Note d’InformationOffre Publique de RetraitMontant global de l’opération : Le montant global maximal de l’opération serait de4 314 100 MAD dans le cas d’un apport total des titres SOFAC visés par l’OPR.Seuil de renonciation : Dans le cadre de l’opération, aucun seuil de renonciation à l’offren’est prévu par l’initiateur. Ce dernier s’engage en effet à acquérir de manière ferme etirrévocable la totalité des actions apportées par les actionnaires SOFAC dans le cadre del’OPR et qui seront intégralement servies. Jouissance des actions objet de l’offre : Les actions SOFAC portent jouissance au 01janvier 2012.Dépôt du projet d’OPRLe CIH a déposé le projet d’offre publique de retrait sur les titres SOFAC auprès du CDVM le 5février 2013.Suspension de la cotation du titre SOFACFaisant suite au dépôt de l’offre publique de retrait et en application des dispositions de l’article30 de la Loi, le CDVM a demandé à la Bourse de Casablanca de procéder à la suspension de lacotation de l’action SOFAC à compter du 06 février 2013 et la reprise de la cotation à partir du19 février 2013.Autorisation du Ministère de l’Economie et des FinancesEn application des dispositions de l’article 29 de la Loi, le CDVM a soumis, le 06 février 2013, leprojet d’OPR au Ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’appréciation dudit projet auregard des intérêts stratégiques mentionnés à l’article 13 de la Loi.Le Ministère n’a pas formulé d’objection au projet.Recevabilité du projet d’OPRConformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d’offres publiques sur lemarché boursier, le CDVM a déclaré recevable le projet d’Offre Publique de Retrait des titresSOFAC à l’initiative du CIH, au prix de 350 Dhs. L’avis de recevabilité a été publié le 15 février2013.I.3. Objectif de l’OPRSuite aux résultats de l’Offre Publique d’Achat initiée par le CIH sur les actions SOFAC, le niveaude flottant des actions SOFAC à la Bourse de Casablanca n’est que de 12 236 actions sur untotal de 1 416 664 actions (0,87% du capital social).Ainsi, afin de pouvoir offrir la possibilité aux actionnaires minoritaires de SOFAC de céder leursactions, et ce préalablement à la radiation dudit titre de la Bourse de Casablanca, le CIH a initiéla présente Offre Publique de Retrait.I.4. Intentions de l’initiateurLe CIH a décidé de lancer une Offre Publique de Retrait sur les titres SOFAC suite à la décisionde SOFAC de demander la radiation de ses titres de la cote de la Bourse de Casablanca.BARID AL MAGHRIB, deuxième actionnaire de référence de SOFAC avec 39,29%, amanifesté sa volonté de ne pas participer à l’Offre Publique de Retrait.35
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