NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

Note d’InformationOffre Publique de RetraitII.2.Appartenance du CIH à Massira Capital ManagementLa Société MCM est une holding dont le siège social se situe Place Moulay El Hassan, immeubleCDG, Rabat, ayant pour seule vocation de porter la participation de la Caisse de Dépôt et deGestion (CDG) dans le capital du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH).La Holding ne possédant aucun effectif, la gestion courante administrative et juridique et le suivide l’activité de MCM sont assurés par la CDG conformément au contrat d’assistanceadministrative et technique conclu entre la CDG et MCM en date du 20 mars 2006. La tenue dela comptabilité et de la fiscalité de la société MCM sont assurées par un cabinet externe.L’actionnariat de la société au 31 décembre 2011 est composé à 100% de la CDG suite aurachat par cette dernière de la participation du groupe BPCE.a. Présentation de la société Massira Capital ManagementLa société MCM a pour objet, conformément à la réglementation en vigueur : La prise de participation, directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées ou àcréer par tout moyen notamment par voie d’apport, de souscription d’actions, de fusion desociété en participation, de groupement, d’alliance ou de commandite; L’acquisition de toutes valeurs mobilières cotées ou non cotées ; La gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou de titres émis par des personnes morales,publiques ou privées ; Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières pouvant serattacher à l’un des quelconques objets précités ou à tous autres objets similaires ou connexes.Le portefeuille de participations de la société Massira Capital Management est composé à cejour, d’une seule ligne, en l’occurrence, de 70,9% du capital social du Crédit Immobilier etHôtelier.b. Historique de la société25 janvier 200620 mars 2006 Signature du protocole d’accord entre la CDG et le GCE prévoyant l’entrée de GCEdans le capital du CIH Utilisation de la société Massira Capital Management (MCM), comme véhiculed’investissement de la CDG et de son partenaire dans le capital du CIH ; Prise de participation de MCM dans le CIH à hauteur de 67% à travers le rachat dela participation de CDG et de Bank Al Maghrib dans le capital du CIH27 juin 2006 Augmentation du capital de MCM de 3.000.000 DH à 3.161.277.300 DH6 juillet 2006Signature du pacte d’actionnaire entre la CDG et le Groupe Caisse d’Epargne (GCE)et entrée de GCE (actuellement BPCE) dans le capital de MCM à hauteur de 35%20 mars 200715 avril 200820092011Source : CDG Augmentation du capital de MCM de 3.161.277.300 DH à 3.193.000.000 DH, parémission au pair de 317 227 actions nouvelles de 100 dirhams de valeur nominalechacune. Changement de la date d’arrêté de l’exercice social de MCM : les comptes de lasociété sont désormais arrêtés le 30 juin de chaque année au lieu du 31 décembre Nomination de M. Anass Houir Alami en tant que Président Directeur Général de MCM Conversion par MCM de l’intégralité du dividende CIH en actions (263 Mdh)Cession de BPCE Maroc de sa participation dans MCM (35%) à la CDG qui porte saparticipation à 100%.92