NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

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Note d’InformationOffre Publique de RetraitAVERTISSEMENTLe visa du CDVM n’implique ni approbation du prix ou de l’opportunité de l’opération, niauthentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence etde la cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’offre faite aux actionnaires de lasociété SOFAC.La présente note d’information ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidencen’autorisent pas la participation à l’opération, objet de ladite note d’information.Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à se trouver, sont invitées às’informer et à respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à cetype d’opération.6
Note d’InformationOffre Publique de RetraitPREAMBULEEn application des dispositions de l’article 14 du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre1993 relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public àl’épargne tel que modifié et complété et de l’article 36 de la loi 26-03 relative aux offres publiquessur le marché boursier telle que modifiée et complétée par la loi n° 46-06, la présente noted’information porte, notamment, sur l’organisation du CIH et de SOFAC, leur situation financièreet l’évolution de l’activité de SOFAC, ainsi que sur les caractéristiques et l’objet de l’opérationenvisagée.Ladite note d’information a été préparé par CDG Capital, agissant en qualité de conseillerfinancier, en application des dispositions de l’article précité.Le contenu de cette note d’information a été établi sur la base d’informations recueillies, saufmention spécifique, des sources suivantes :Commentaires, analyses et statistiques fournis par les dirigeants du SOFAC, du CIH etrecueillis par CDG Capital ;Procès-verbaux du Conseil d’Administration, des Assemblées Générales Ordinaires,Assemblées Générales Extraordinaires et les rapports de gestion du CIH et de SOFACrelatifs aux exercices 2010, 2011, 2012 et l’exercice en cours jusqu’à la date de visa;Rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes du CIH et de SOFAC relatifsaux exercices sociaux clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011; Rapport de revue limité des Commissaires aux Comptes de l’exercice 2012 ;L’attestation d’examen limité des commissaires aux comptes sur la situation provisoire descomptes sociaux SOFAC 2012 ;Rapports d’audit des commissaires aux comptes du CIH relatifs aux comptes consolidés ennormes IFRS des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011;Attestation d’examen limité des commissaires aux comptes sur la situation provisoire descomptes consolidés CIH 2012 ; Prévisions établies par les organes de direction et de gestion de SOFAC ;Le rapport de l’évaluateur indépendant.En application des dispositions de l’article 13 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre1993 relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public àl’épargne, tel que modifié et complétée et de l’article 38 de la loi 26-03 relative aux offrespubliques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, cette note d’information doitêtre :Remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée dans le cadre de la présenteopération ou qui en fait la demande ; Disponible au siège de social de : SOFAC, Adresse : 57 Boulevard Abdelmoumen, Casablanca-20000, Maroc. CIH, Adresse : 187, Avenue Hassan II CasablancaDisponible à tout moment à : CDG Capital, Tour Mamounia, Place Moulay El Hassan, Rabat.Tél : 05 37 66 52 56 ;7
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