NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

Note d’InformationOffre Publique de RetraitStructure de l’actionnariata. Historique et structure de l’actionnariat31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 7ActionnairesNombresd'actionsdétenues% decapital etdroits devoteNombresd'actionsdétenues% de capitalet droits devoteNombresd'actionsdétenues% decapital etdroits devoteCDG 580 202 40,9% 651 524 45,9% 651 524 45,9%BARID AL MAGHRIB 495 833 35,0% 556 607 39,3% 556 607 39,3%RCAR 67 214 4,7% 67 858 4,8% 67 858 4,8%SCR - 68 850 4,9% 68 850 4,9%Flottant en bourse 273 415 19,3% 71 825 5,1% 71 825 5,1%TOTAL 1 416 664 100,0% 1 416 664 100,0% 1 416 664 100,0%Source : SOFACDepuis l’année 1999, le groupe CDG était l’actionnaire de référence de la société SOFACEn juillet 2007, la CDG a procédé à une cession de 35% du capital de SOFAC au profit deBARID AL MAGHRIB. Cette opération a fait de BARID AL MAGHRIB un nouvel actionnaire deréférence au côté du groupe CDG et a permis d’enclencher un partenariat de choix avec cenouvel actionnaire.Le 30 Décembre 2011, la CDG a cédé sa participation dans le capital de SOFAC au CIH.Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de développement stratégique du CIH, visant àcompléter l’offre de la banque dans le domaine du financement des activités spécialisées (crédità la consommation, leasing…). Ainsi, il a été décidé que : Le CIH cède ses participations dans les différents actifs hôteliers à la CDG. Le CIH acquiert les parts de la CDG dans le capital social des sociétés SOFAC etMAROC LEASING.Cette stratégie a été amorcée par l’acquisition en Mars 2011 de la totalité de la participation de laCDG dans la société MAROC LEASING (34%).A l’issue de l’opération CDG-CIH, la répartition du capital et des droits de vote de SOFAC seprésente comme suit :7 L’actionnariat de SOFAC n’a pas changé jusqu’au 30/12/2011,178