WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Der zu ändernde Abrechnungsmonat muss markiert sein. Durch Betätigung der
Schaltfläche "Abrechnung ändern" wird dieser Monat zum Ändern geöffnet. Alternativ
dazu können Sie den zu ändernden Abrechnungsmonat mit einem Doppelklick öffnen. Sie
befinden sich nun im Einseh-Modus. Auch hier steht Ihnen die Schalftläche "Abrechnung
ändern" zur Verfügung.
Beachten Sie: Beim Ändern einer Abrechnung müssen alle Vorgaben und
Parameter zum Abrechnungszeitpunkt, welcher korrigiert werden soll bis heute
verfügbar und korrekt eingetragen sein (so zum Beispiel die Parameter
Abrechnungsvorgaben, die Lohnarten, die Einzugsstellen, ..., etc.). Mit diesen Daten
wird die Nettolohnberechnung der Änderung durchgeführt.
Im Änderungsmodus werden über das Register "Vorgaben" in der Spalte Korrektur die
gewünschten Vorgaben für die neue Berechnung hinterlegt (z.B. Steuertage). Über das
Register "Fehlzeiten" können Fehlzeiten über die Schaltfläche ERNEUT EINLADEN
aktualisiert werden.
Soll z.B. eine Gehaltserhöhung nachberechnet werden, wird einfach der Betrag für die
Lohnart Gehalt entsprechend erhöht. Es können aber auch neue Lohnarten erfasst oder
aufgeführte Lohnarten für die korrigierte Abrechnung gelöscht werden.
Haben Sie die Vorgaben aktualisiert, werden Ihnen über das Register "Lohnkonto" die
korrigierten und die aktuellen Werte in einer Gegenüberstellung dargestellt. Zur besseren
Übersicht, werden alle geänderten Werte farblich hinterlegt dargestellt.
Mit der Schaltfläche "ÜBERNEHMEN" wird die Änderung für den korrigierten Monat
gespeichert.
Nach dem Speichern müssen Sie alle eingereichten bzw. gedruckten Dokumente ab
dem korrigierten Monat prüfen und gegebenenfalls neu erstellen und entsprechend
einreichen.
Prüfen Sie auch bereits erstellte Buchungssätze bzw. den Zahlungsverkehr.
Nach der Übernahme wird der aktuelle Abrechnungsmonat geöffnet und die Funktion
"Differenzberechnung für Auszahlungsbeträge" ausgeführt. Entsprechend der
Differenzberechnung wird automatisch entweder die Lohnart für eine Nachzahlung an den
Mitarbeiter oder die Lohnart für eine Rückerstattung vom Mitarbeiter mit dem ermittelten
Wert im aktuellen Abrechnungsmonat eingefügt.
Abschließend sind alle erforderlichen Drucke neu zu erstellen und eventuell die
Buchungssätze für die Fibu sowie Zahlungsverkehrsdatensätze zu aktualisieren.
Für folgende Drucke steht Ihnen im jeweiligen Druckmenü das Kennzeichen „für
Abrechnungsänderungen in [akt. Monat, akt. Jahr]“ zur Verfügung:
• Lohnsteueranmeldung
• Lohntaschen
Lohnbuchhaltung
Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so werden für den jeweiligen Druckbereich alle
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