Teil 1: Grundfunktionen Dr. Joachim Granzow - a-Jur-Kanzleisoftware

CARLOS CLAUSSEN CONSULTING & CO
- 15 - A-JUR-KANZLEISOFTWARE
Aktenzeichen
Das Aktenzeichen der zuletzt geöffneten Akten steht ebenfalls als Filterkriterium zur Ver-
fügung. Wird es ausgewählt, finden sich in der Auswahlliste alle zur Akte erfassten Adres-
sen. So können rasch alle Adressen einer Akte durchgesehen werden.
Beteiligungen
Eine Beteiligung ist die Beziehung einer Akte zu ei-
ner Adresse. Sie ist Anknüpfungspunkt für zahlreiche
weiterführende Informationen wie z.B. Betreff, Beteili-
gungstyp, Anrede, Dokumenterstellung, Konten, Rech-
nungen und vieles andere mehr.
Beteiligungen erfassen und bearbeiten
Um eine Adresse neu zu einer Akte zu erfassen, ist wie
folgt vorzugehen:
1. Im Cockpit die Akte auswählen, zu der die Ad-
resse erfasst werden soll. Ist die Akte noch nicht vorhanden, muss sie zunächst
über die Aktenverwaltung angelegt werden.
2. Im Cockpit den Button neu klicken. Der Cursor springt in das leere Adressfeld und
die Eingabe kann beginnen.
Die Adresse wird ausgewählt, indem man (so weit wie nötig) im Adressfeld den Nachna-
men eingibt und bei Bedarf in der Dropdownliste auswählt (Seite 7).
Wenn die Adresse noch nicht vorhanden ist oder erst etwas aufwändiger gesucht werden
muss, kann man in die Adressverwaltung wechseln, indem im Cockpit der Button erfas-
sen ... geklickt wird. Die in der Adressverwaltung mit OK bestätigte Adresse wird an-
schließend in das Adressfeld des Cockpits übernommen. Da die Adressverwaltung in die-
sem Fall ausschließlich zur Erfassung für die aktuelle Akte geöffnet ist (worauf auch in der
Titelzeile hingewiesen wird), muss sie erst geschlossen werden, bevor woanders weiter
gearbeitet werden kann.
Betreff: In der nächsten Zeile kann das fremde Betreff eingegeben werden (optional). Bei
einer Neueingabe wird standardmäßig das Betreff der Akte auch für die Beteiligung vor-
geschlagen. Im Listenfeld stehen zusätzlich