Teil 1: Grundfunktionen Dr. Joachim Granzow - a-Jur-Kanzleisoftware
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CARLOS CLAUSSEN CONSULTING & CO<br />
- 16 - A-JUR-KANZLEISOFTWARE<br />
1. typische Betreff-Texte sowie<br />
2. das Aktenbetreff und<br />
3. die Betreffs der bisherigen Beteiligten<br />
als Vorlage zur Auswahl. Natürlich kann der Text hier frei gewählt werden, auch mehrzei-<br />
lig. Wenn die Beteiligung als Beteiligtenkonto verwendet werden soll, sollte in das Betreff<br />
ggf. auch eine Bezeichnung des zu vollstreckenden Titels aufgenommen werden.<br />
Parteirolle: In der letzten Zeile muss eingegeben werden, in welcher Beziehung die Ad-<br />
resse zur Akte steht (Mandant, Gegner, Gegenanwalt usw). Die Liste der verfügbaren<br />
Parteirollen wird unter Einstellungen > Stammdaten (Listen) > Beteilligungstypen festge-<br />
legt.<br />
Wenn eine Adresse ausgewählt wird, die schon in anderen Akten erfasst worden ist, wird<br />
die zuletzt eingenommene Parteirolle vorgeschlagen. Der Vorschlag muss überprüft und<br />
kann geändert werden. Hieraus ergibt sich ggf. bereits ein erster Hinweis auf mögliche<br />
Interessenkonflikte.<br />
Nicht nur am Verfahren beteiligte Personen, sondern auch andere Adressen lassen sich<br />
im Cockpit erfassen, z.B. Unfallort, Bauvorhaben, Kaufgegenstand usw. Es empfiehlt sich<br />
z.B. der Beteiligungstyp "Objekt".<br />
Hinzufügen/ändern<br />
Die Erfassung der Adresse wird abgeschlossen, indem der Button "hinzufügen" geklickt<br />
wird. Die Adresse erscheint im Cockpit dann in der Liste der Beteiligten dieser Akte.<br />
Wenn eine vorhandene Beteiligung lediglich geändert (bearbeitet) wurde, ist der Button<br />
mit speichern beschriftet.<br />
Nach Eingabe oder Änderung eines Mandanten oder<br />
Gegners eröffnet sich ggf. selbsttätig die Gelegenheit,<br />
dessen bereits früher erfasste Versicherungen, Vertreter<br />
oder Berater auch in die vorliegende Akte zu übernehmen<br />
und dabei das fremde Betreff und die erweiterten Eigenschaften zu bearbeiten (z.B. Ver-<br />
sicherungsnummer beibehalten, Schadensnummer ändern, Sachbearbeiter prüfen).<br />
Kopieren / Verschieben<br />
Über das Cockpit-Menü "Bearbeiten" lassen sich Beteiligungen kopieren oder verschie-<br />
ben. Davon ist ggf. auch ein zur Beteiligung gehörendes Beteiligtenkonto und eine Rech-<br />
nung betroffen.
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