Die globale Güterkette der Aluminiumindustrie - aluwatch

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„Global Shifts“ in der Aluminiumbranche tenfaktor bei der Aluminiumschmelze, insbesondere der Verbrauch von elektrischem Strom (siehe Abb. 8). Seit den Ölkrisen in den 1970er Jahren sind die Energiepreise deutlich gestiegen und haben so die Produktionskosten in die Höhe getrieben. Speziell in Europa sorgt zusätzlich die oligarchische Struktur im Energiesektor für uneinheitliche und über dem Weltdurchschnitt liegende Stromtarife. Obwohl die Entwicklungsländer gleichermaßen von den steigenden Energiepreisen betroffen sind und ihr Eigenbedarf an Energie stetig wächst, können sie bis heute vielerorts Strompreise unter dem weltweiten Durchschnitt anbieten (siehe Abb. 9). Das liegt zum einen an der Existenz preisgünstiger Energiequellen wie Wasserkraft oder Erdgas, zum anderen an dem weiterhin noch niedrigen Verbrauch pro Kopf. Zum Teil beruhen sie aber auch in erheblichem Maße auf staatlichen Subventionen und Tarifrabatten und spiegeln damit nicht die realen Produktionskosten wider. US mills/kWh 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10,9 14 14,6 18,1 19,5 20,5 Abb. 9: Stromtarife der Aluminiumindustrie nach Regionen, Stand 2004 (nach CRU STRATEGIES 2005) Wenn auch nicht mehr entscheidend, spielen die steigenden Kosten im Bereich Umweltschutz ebenfalls eine Rolle bei den Verlagerungen der Hüttenproduktion. Strengere Abgasund Abfallverordnungen in den Industrieländern können nur durch sehr hohe Investitionen eingehalten werden 40 . In Europa z.B. wird heute als Folge der restriktiveren Umweltpolitik der Ofenausbruch, der allgemein als kontaminierend gilt, praktisch vollständig aufgearbeitet, in den übrigen Regionen dagegen wird er oftmals nur deponiert, was für die Unternehmen oftmals die kostengünstigere Lösung ist. Die Bedeutung des Umweltschutzes kann an der intensiven Debatte in Australien verfolgt werden. Besonders die Aluminiumindustrie stemmt sich dort seit Jahren gegen die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls, weil sie davon eine Abwanderung der Produktion in Entwicklungsländer befürchtet. Australiens Wirtschaft hängt in 40 Die Grenzwerte für Fluoridemissionen z.B. liegen in den USA bei 0,9 kg/t Aluminium, in Brasilien bei 1,25 kg/t. 47 24,1 24,9 25,7 27,5 32,4 39,2 GUS Kanada Afrika Australien Lateinamerika Mittlerer Osten Welt Osteuropa USA Westeuropa Asien China
„Global Shifts“ in der Aluminiumbranche hohem Masse vom Rohstoffsektor ab, die Umweltbelastungen sind dabei massiv (Vgl. NZZ VOM 8.3.2003). Beim Verbrauch von Aluminium ist ein starker Zuwachs seit den 70er Jahren festzustellen, dagegen aber kaum wachsende Anteile von den Entwicklungsländern. Ausnahme sind hier einige Länder Asiens, allen voran wiederum China, das zum zweitgrößten Konsumenten weltweit aufgestiegen ist. Die Ursachen liegen hier in der rapiden wirtschaftlichen Enwicklung und der damit verbundenen Nachfage nach Aluminium besonders im Baubereich. Davon abgesehen dominieren nach wie vor aber traditionelle Industrieländer wie die USA, Japan und Deutschland den weltweiten Aluminiumverbrauch. Obwohl nicht Teil dieser Betrachtung, sei darauf hingewiesen, dass die Weiterverarbeitung bisher dem Verlagerungstrend in der Primärproduktion nicht zu folgen scheint. Zwar ist besonders bei den arbeitsintensiven Produkten niedriger Verarbeitungsstufe teilweise eine Verlagerung in Niedriglohnländer zu beobachten, z.B. in Staaten Osteuropas. Grundsätzlich ist die Weiterverarbeitung und Fabrikation aber auf die Nähe zu den Endmärkten angewiesen und verbleibt somit in den Industrieländern bzw. wächst stark in den „Emerging Markets“ Asiens und Lateinamerikas. Die Ursachen dafür liegen zum einen in den Eigenschaften von Konsumgütern aus Aluminium. Sie sind oftmals sperrig und leicht, z.B. Verpackungen, und damit die marktnahe Herstellung kostengünstiger als ein Transport. Andere Produkte benötigen in der Herstellung große Mengen Sekundäraluminium, in Deutschland z.B. verbraucht die Automobilindustrie 90% des produzierten Sekundäraluminiums (in Form von Motorblöcken, Kolben, u.ä.). Diese Abhängigkeit vom Sekundäraluminium bindet die Produktion von bestimmten Halbzeugen und Endprodukten geographisch nah an die großen Märkte, weil nur dort auch die benötigten Mengen in Form von Schrott anfallen. Hochwertige Spezialhalbzeuge wiederum erfordern besondere Legierungen, eine wissensintensive Verfahrenstechnik, innovationskräftige Unternehmen sowie eine große Nähe zu den Endverbrauchern, um den Bedürfnissen der Konsumenten gerecht werden und auf Marktveränderungen schnell reagieren zu können. Aus all diesen Gründen waren die Transport- und Automobilsparten der großen Aluminiumkonzerne bisher besonders in Nordamerika und Europa aktiv, Alcan z.B. in Kanada, USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz. Im Verpackungsbereich haben sie sich auf Nordamerika und Europa konzentriert. In Zukunft sind Aktivitäten vor allem auf den grossen Märkten in China und Brasilien zu erwarten. Die Aluminiumproduktion ist heute mehr als je zuvor global organisiert, die integrierten Produktionskomplexe (durch räumliche Nähe von Bauxitminen, Raffinerien und Hüttenwerken gekennzeichnet) scheinen im Rückgang begriffen, sowohl in Europa und Nordamerika, als auch in den Entwicklungsländern. Vielmehr entkoppeln sich Aluminiumoxidherstellung und Verhüttung bzw. Verhüttung und Verbrauch zunehmend räumlich und der Welthandel nimmt deutlich zu. Das führt zu einer Verlängerung der Güterkette von Primäraluminium und 48
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