PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

More documents

Recommendations

Info

CHAPITRE 1- RESPONSABLE DU PROSPECTUS SIMPLIFIE ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 4 1.1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS SIMPLIFIE......................................................................... 4 1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS SIMPLIFIE .............................................. 4 1.3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES ................................................................... 5 1.4 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.............................................................. 6 1.5 RESPONSABLE DE L INFORMATION .................................................................................... 7 CHAPITRE 2 - EMISSION, ATTRIBUTION ET INSCRIPTION A LA COTE DU MARCHE LIBRE D EURONEXT PARIS SA DE BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS (BSA) 8 2.1 CADRE DE L OPERATION ................................................................................................... 8 2.2 CARACTERISTIQUES DES BSA .......................................................................................... 11 2.3 INTENTION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES........................................................................ 13 2.4 REGIME FISCAL................................................................................................................. 13 2.5 INCIDENCE DE L EXERCICE DES BSA SUR LA SITUATION DE L ACTIONNAIRE......................... 13 2.6 RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONS ISSUES DE L EXERCICE DE BSA................................. 14 2.7 MAINTIEN DES DROITS DU TITULAIRE DE BSA EMIS EN JUIN 2004........................................ 20 2.8 PLACE DE COTATION......................................................................................................... 20 2.9 TRIBUNAUX COMPETENTS EN CAS DE LITIGE....................................................................... 20 CHAPITRE 3 - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L EMETTEUR ET SON CAPITAL 21 3.1 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L EMETTEUR............................ 21 3.2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL .............................. 25 CHAPITRE 4 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ACTIVITE DE L EMETTEUR 32 4.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE................................................................... 32 4.2 L EQUIPE DIRIGEANTE L'ORGANISATION.......................................................................... 54 4.3 ASPECTS JURIDIQUES ....................................................................................................... 55 CHAPITRE 5 - PATRIMOINE, SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS DU GROUPE 59 5.1 COMPTES CONSOLIDES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003 ................................. 59 5.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES .................... 80 5.2.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2003 ................................................................................................ 80 5.2.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2003 CORRIGES .............................................................................. 81 5.3 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003.......................................................................... 82 5.4 COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003 ....................................... 94 5.5 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003 ..................................................................................................... 110 5.6 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RESEAUX PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE ...................................................................................... 112 5.7 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2004 ...................................................... 113 5.8 RAPPORT D ACTIVITE SEMESTRIEL DU CONSEIL D ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2004 ........... 129 5.9 RAPPORT D EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2004 ..................................................................... 135 CHAPITRE 6 - LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE 136 6.1 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES D ADMINISTRATION DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ............................................................................................................ 136 6.2 DECLARATION DES ORGANES D ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE CONTROLE .............. 155 6.3 REGIMES D INTERESSEMENT DU PERSONNEL...................................................................... 158 CHAPITRE 7 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L EVOLUTION RECENTE ET 159 LES PERSPECTIVES D'AVENIR 159 7.1 EVOLUTION RECENTE ....................................................................................................... 159 7.2 PERSPECTIVES D'AVENIR .................................................................................................. 159 2
Nombre de BSA émis CARACTERISTIQUES DES BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS (BSA) COMPAGNIE FINANCIERE DE DEAUVILLE EMIS ET ATTRIBUES GRATUITEMENT AUX ACTIONNAIRES Quotité d attribution des BSA Parité d exercice des BSA Période d exercice : Le nombre total de BSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s élève à 2 919 428. L exercice de la totalité de BSA donnerait lieu à la création de 1 459 714 actions nouvelles. : Il est attribué gratuitement un (1) BSA par action Compagnie Financière de Deauville détenue à la date du 12 novembre 2004. : Deux (2) BSA donneraient le droit de souscrire une (1) action nouvelle Compagnie Financière de Deauville, d une valeur nominale de 5,55 , au prix de 12,50 . : A tout moment, du 15 novembre 2004 au 30 décembre 2005 inclus. Les BSA qui ne seraient pas exercés au plus tard le 30 décembre 2005 deviendront caducs et perdront toute valeur. Date de jouissance des actions Issues de l exercice des BSA : Les actions nouvelles émises à l issue de l exercice des BSA porteront jouissance du premier jour de l exercice social au cours duquel les BSA auront été exercés. Cotation des BSA : Les BSA feront l objet d une demande d inscription à la cote du Marché Libre d Euronext Paris SA prévue le 15 novembre 2004. Cours de bourse de l action Compagnie Financière de Deauville : Cours de clôture le 5 novembre 2004 : 16 . Fiscalité particulière de l opération : Les actions nouvelles émises seront éligibles à la réduction d impôt sur le revenu pour souscription au capital d une PME visée à l article 199 terdecies-0A du CGI. En contrepartie d un engagement de conservation des titres souscrits jusqu au 1 er janvier 2010 pour une souscription en 2004 et jusqu au 1 er janvier 2011 pour une souscription en 2005, le souscripteur pourra bénéficier selon sa situation de famille et le montant de son investissement d une réduction d impôt sur le revenu pouvant aller jusqu à 10.000 euros par an pendant 4 ans. Ce régime particulier est plus précisément décrit à la section 2.6.5, § 1 (a) du présent prospectus simplifié. 3
Page 1: PROSPECTUS SIMPLIFIÉ MIS A LA DISP
Page 5 and 6: 1.3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES CO
Page 7 and 8: 1.5 RESPONSABLE DE L INFORMATION Mo
Page 9 and 10: - a constaté et décidé, selon le
Page 11 and 12: 2.1.6 Appréciation de la valeur de
Page 13 and 14: En application des dispositions du
Page 15 and 16: 2.6.2 Droits et obligations attach
Page 17 and 18: En application des dispositions de
Page 19 and 20: sociétés visée au paragraphe «
Page 21 and 22: CHAPITRE 3 - RENSEIGNEMENTS DE CARA
Page 23 and 24: 3.1.11 Assemblées Générales (art
Page 25 and 26: 3.2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GEN
Page 27 and 28: 3.2.4.2 Autorisation d'augmentation
Page 29 and 30: COGEF et CFD Capital Management ont
Page 31 and 32: juin-03 18,5 18,0 18,5 5 650 101 87
Page 33 and 34: L année 2003 constitue pour CFD un
Page 35 and 36: 4.1.3 Description de l activité Co
Page 37 and 38: La société a lancé, en mars 2004
Page 39 and 40: Le Luxembourg est devenu un centre
Page 41 and 42: a) Le site cfdmidcaps.com Une offre
Page 43 and 44: les statistiques : Les statistiques
Page 45 and 46: 4.1.3.1.3 L Ingénierie Financière
Page 47 and 48: Récemment, la Société a conseill
Page 49 and 50: 4.1.3.3.2 Le Capital Risque Créée
Page 51 and 52: 4.1.3.3.3 La vente d immobilier d i
Page 53 and 54:
) Situation locative : L ensemble d
Page 55 and 56:
4.3 ASPECTS JURIDIQUES 4.3.1 Droits
Page 57 and 58:
4.4 FACTEURS DE RISQUES 4.4.1 Risqu
Page 59 and 60:
CHAPITRE 5 - PATRIMOINE, SITUATION
Page 61 and 62:
5.1.2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Page 63 and 64:
1.4 Retraitements des comptes socia
Page 65 and 66:
2.6 Indemnités de départ en retra
Page 67 and 68:
3.3 Immobilisations financières 3.
Page 69 and 70:
3.5 Capital et primes 3.5.1- L évo
Page 71 and 72:
3.5.3 Tableau de variation des capi
Page 73 and 74:
Pour la Compagnie Financière de De
Page 75 and 76:
Nantissement par Monsieur Thierry L
Page 77 and 78:
4.2 OPÉRATIONS EN CAPITAL 4.2.1 Pr
Page 79 and 80:
5.7 Tableau de flux de trésorerie
Page 81 and 82:
5.2.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX
Page 83 and 84:
A la suite de cette prise de contr
Page 85 and 86:
Evènements significatifs intervenu
Page 87 and 88:
Perspectives 2004 : CFD Capital Man
Page 89 and 90:
Les charges d'exploitation sont pas
Page 91 and 92:
Thierry Leyne directement et indire
Page 93 and 94:
XIII - AUTRES MANDATS ET FONCTIONS
Page 95 and 96:
PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital 16
Page 97 and 98:
PGO Automobiles : (décembre 2003)
Page 99 and 100:
Les constructions, agencements et f
Page 101 and 102:
3.3 Créances diverses Arrêté au
Page 103 and 104:
Rubriques Résultat d'exploitation
Page 105 and 106:
3.9.4 Engagements de crédit-bail a
Page 107 and 108:
4.2 Opérations en capital Voir com
Page 109 and 110:
7. Liste des filiales et participat
Page 111 and 112:
5.5.2 Rapport Spécial « Mesdames,
Page 113 and 114:
5.7 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES
Page 115 and 116:
5.7.3 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Page 117 and 118:
1.4 Retraitements des comptes socia
Page 119 and 120:
2. 7 Indemnités de départ en retr
Page 121 and 122:
VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUI
Page 123 and 124:
3.5.2 Émission de BSA Modalités d
Page 125 and 126:
3.11 Nantissement d actifs de l ém
Page 127 and 128:
4.2 OPÉRATIONS EN CAPITAL 4.2.1 Pr
Page 129 and 130:
5.8 RAPPORT D ACTIVITE SEMESTRIEL D
Page 131 and 132:
Access2net est un investisseur ind
Page 133 and 134:
Activité de Conseil C r é a t i o
Page 135 and 136:
6. Modification du Capital Social d
Page 137 and 138:
Pendant la durée de son mandat cha
Page 139 and 140:
1 er juillet 2003 au 30 novembre 20
Page 141 and 142:
- Les missions du Conseil et plus p
Page 143 and 144:
Les interventions du Conseil d admi
Page 145 and 146:
Le référentiel du COSO Aux Etats-
Page 147 and 148:
L identification des risques est é
Page 149 and 150:
La méthode appliquée par le prest
Page 151 and 152:
- Les risques liés aux activités
Page 153 and 154:
2.5 DESCRIPTION DES OBSERVATIONS EV
Page 155 and 156:
6.2 DECLARATION DES ORGANES D ADMIN
Page 157 and 158:
6.2.3.2 Conventions réglementées
Page 159:
CHAPITRE 7 - RENSEIGNEMENTS CONCERN
show all

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?