PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Introduction en Bourse :
CFD Corporate Finance intervient en qualité de conseil et à ce titre :
- Sélectionne et coordonne l ensemble des intervenants (Banque, Société de bourse, agence de
communication financière, CAC, avocats,
- Elabore le calendrier de l opération ;
- Détermine avec la société la procédure d introduction la mieux appropriée ;
- Assiste la Société dans l élaboration et la construction des prévisions financières (Business Plan)
- Conseille la Société sur la valorisation à retenir dans le cadre de l opération envisagée ;
- Analyse, collecte et met en forme les informations et documents nécessaires pour assurer le
marketing de la Société en vue de l Introduction ;
- Fait réaliser par une société indépendante une analyse financière de la Société
- Définit avec la société les axes de la communication financière ;
- Accompagne l émetteur dans la préparation des documents d introduction ;
- Assure, en collaboration avec son conseil juridique, la réalisation juridique et réglementaire de
l opération (et en particulier, négociation des différents contrats, modifications statutaires et
autorisation d augmentations de capital préalables à l introduction, préparation de la notice BALO
et du prospectus soumis au visa de l AMF) ;
- Coordonne les relations avec les autorités de marché (Euronext Paris, AMF) ;
- Coordonne l organisation des road-shows.
Émission d Instruments Financiers :
Par sa connaissance des milieux financiers, CFD Corporate Finance intervient auprès d entreprises
cotées, particulièrement auprès de celles dont la capitalisation est inférieure à 500 millions d euros,
pour les conseiller et les assister dans des opérations de renforcement de fonds propres tels que :
- Augmentation de capital par voie de placement privé ou par appel public à l épargne
- Émissions secondaires : BSA, OBSAR, ABSA, Obligations convertibles .
Fusions/Acquisitions
CFD Corporate Finance accompagne les dirigeants dans le cadre de leur réflexion stratégique sur le
choix de la cible, puis organise en coordination avec elle, le processus de rapprochement.
La mission de conseil intègre l évaluation, l ingénierie financière et/ou boursière associée à l opération
et le pilotage des négociations.
LBO / LMBO
Dans le cadre de ce type d intervention, CFD Corporate Finance assiste le chef d entreprise dans la
recherche de partenaires financiers et le conseille dans le montage de son opération.
c) L environnement concurrentiel
L activité Corporate Finance regroupe généralement trois types d acteurs :
- Les Banques d investissement (Société Générale, Crédit Lyonnais etc )
- Les départements spécialisés de grands cabinet d audit (Type Ernst & Young Entrepreneurs, .)
- Les cabinets indépendants : certains ne sont spécialisés que dans un ou deux domaines
d intervention (Chausson Finance pour les levées de fonds en 1 er
et 2 ème
tours,), d autres plus
généralistes abordent l ensemble des domaines d activités.
CFD Corporate Finance exploite aujourd hui les synergies découlant de son intégration dans le
Groupe dont le deal flow représente aujourd hui les deux tiers de son activité. Cet atout associé à son
indépendance et à sa connaissance approfondie des petites et moyennes entreprises représentent un
gage de succès.
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