Document de référence au 31 décembre 2011 - Groupe Mr.Bricolage

NOTE 10 - DETTES FINANCIÈRES
10.1 VENTILATION PAR ÉCHÉANCES
En milliers d’euros À moins d’un an De 1 à 5 ans À plus de 5 ans Total
OBSAAR (1) 124 47 769 0 47 893
Crédit syndiqué (2) 7 000 99 000 0 106 000
Découverts & frais bancaires à payer 2 100 0 0 2 100
Emprunts et dettes financières diverses 9 0 0 9
Total 9 234 146 769 0 156 003
(1) La société a émis 191 077 Obligations à Bons de Souscription et/ou d’Attribution d’Actions Remboursables (OBSAAR) à 250 € par action. Les intérêts courus s’élèvent à 124
milliers d’euros au 31 décembre 2011.
(2) Montant mobilisé sur un total mobilisable au 31 décembre 2011 de 106 000 milliers d’euros. Le crédit syndiqué a notamment été utilisé pour accorder un prêt à la société Sadef,
dont le capital restant dû au 31 décembre 2011 est de 31 500 milliers d’euros (voir note 3).
10.2 VENTILATION PAR DEVISES
La totalité des emprunts et dettes financières diverses est libellée en euros.
10.3 VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES
En milliers d’euros
OBSAAR
Crédit
syndiqué
Découverts
et concours
bancaires
Emprunts et
dettes financières
diverses
Valeurs brutes au 31/12/2010 47 954 113 000 124 9 161 087
Augmentations 124 0 2 100 0 2 224
Diminutions (185) (7 000) (124) 0 (7 309)
Valeurs brutes au 31/12/2011 47 893 106 000 2 100 9 156 003
Total
10.4 STRUCTURE DES EMPRUNTS BANCAIRES PAR TAUX ET ÉTAT DES SWAP DE TAUX
En milliers d’euros
Valeur au bilan au
31/12/2011
Devise
d’émission
Échéance
Taux
contractuel (2)
Taux avant
couverture (2)
Taux après
couverture (2)
OBSAAR (1) 47 893 EURO 17/11/2014 E 3m + 0,67 % 2,03 % 2,40 %
Crédit syndiqué (2) 106 000 EURO 30/07/2014 E 1m + 1,50 % 2,52 % 3,57 %
(1) Les OBSAAR bénéficient d’un swap de taux à hauteur de 16 000 milliers d’euros : Euribor 3 mois - > 2,48 % (échéance 2014)
(2) Le crédit syndiqué bénéficie de quatre swaps de taux à hauteur de 58 000 milliers d’euros dont les caractéristiques sont les suivantes :
- swap de taux de 20 000 milliers d’euros : Euribor 1 mois - > 2,77 % (échéance 2014)
- swap de taux de 10 000 milliers d’euros : Euribor 1 mois - > 2,69 % (échéance 2013)
- swap de taux de 10 000 milliers d’euros : Euribor 1 mois - > 3,99 % (échéance 2013)
- swap de taux de 18 000 milliers d’euros : Euribor 1 mois - > 2,67 % (échéance 2013)
(2) Les taux indiqués sont ceux constatés au 31 décembre 2011
Document de référence 2011 159