VINCI - Rapport annuel 2012
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246 Comptes consolidés<br />
Les instruments dérivés actifs/passifs qualifiés de couverture sont présentés au bilan, selon leur maturité et leur qualification comptable,<br />
en autres actifs/passifs financiers non courants pour la part à plus d’un an et autres actifs/passifs financiers courants pour la part à moins<br />
d’un an. Les instruments dérivés actifs/passifs non qualifiés comptablement de couverture sont présentés en autres actifs/passifs financiers<br />
courants quelle que soit leur maturité.<br />
22.1 Détail des dettes financières à long terme<br />
Par branche, les dettes financières à long terme au 31 décembre <strong>2012</strong> (y compris la part à moins d’un an) se décomposent de la façon suivante :<br />
31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011<br />
(en millions d’euros)<br />
Concessions Contracting<br />
Holdings et<br />
immobilier<br />
Total Concessions Contracting<br />
Holdings et<br />
immobilier<br />
Total<br />
Emprunts obligataires (7 487,8) (102,5) (2 325,1) (9 915,4) (7 111,2) (0,0) (913,0) (8 024,2)<br />
Autres emprunts bancaires<br />
et autres dettes financières<br />
(7 812,1) (241,8) 9,6 (*) (8 044,2) (9 713,1) (317,5) (735,3) (10 765,9)<br />
Emprunts liés aux retraitements<br />
des locations-financements<br />
(3,5) (107,7) (0,0) (111,1) (2,5) (144,3) (146,8)<br />
Dettes financières à long terme (15 303,3) (452,0) (2 315,4) (18 070,7) (16 826,8) (461,8) (1 648,4) (18 936,9)<br />
(*) Net des commissions de mise en place de la ligne de crédit syndiqué <strong>VINCI</strong> non tirée, comptabilisées en diminution de la dette.<br />
Les dettes financières long terme s’élèvent à 18,1 milliards d’euros au 31 décembre <strong>2012</strong>, en diminution de 866,2 millions d’euros par<br />
rapport au 31 décembre 2011 (18,9 milliards d’euros).<br />
En <strong>2012</strong>, le Groupe a réalisé les émissions obligataires suivantes :<br />
ˇ <strong>VINCI</strong> SA, dans le cadre de son programme EMTN :<br />
- assimilation de 250 millions d’euros, le 4 janvier <strong>2012</strong>, sur l’émission obligataire de 750 millions d’euros de décembre 2011 pour<br />
une durée de cinq ans ;<br />
- placement privé de 100 millions d’euros, le 4 janvier <strong>2012</strong>, pour une durée de cinq ans ;<br />
- nouvelle émission de 100 millions de francs suisses (82,1 millions d’euros), le 5 janvier <strong>2012</strong>, pour une durée de dix ans ;<br />
- placement privé de 75 millions d’euros, le 11 janvier <strong>2012</strong>, pour une durée de sept ans ;<br />
- nouvelle émission de 750 millions d’euros, le 30 mars <strong>2012</strong>, pour une durée de huit ans.<br />
ˇ ASF, dans le cadre de son programme EMTN :<br />
- placement privé de 50 millions d’euros, le 25 juin <strong>2012</strong>, pour une durée de onze ans ;<br />
- placement privé de 50 millions d’euros, le 2 juillet <strong>2012</strong>, pour une durée de douze ans ;<br />
- placement privé de 70 millions d’euros, le 18 décembre <strong>2012</strong>, pour une durée de dix ans et un mois.<br />
ˇ Compagnie d’Entreprises CFE : émission d’un emprunt obligataire auprès des particuliers de 100 millions d’euros, le 21 juin <strong>2012</strong>, pour<br />
une durée de six ans.<br />
Par ailleurs, le Groupe a procédé aux remboursements par anticipation des emprunts suivants :<br />
ˇ en janvier <strong>2012</strong>, remboursement par <strong>VINCI</strong> SA du solde de 750 millions d’euros du prêt d’acquisition d’ASF ;<br />
ˇ en juin <strong>2012</strong>, remboursement par ASF Holding de son crédit syndiqué de 1,1 milliard d’euros ;<br />
ˇ en octobre <strong>2012</strong>, remboursement par ASF et Escota d’emprunts souscrits auprès de la CNA, à un taux de 5,80 %, pour un montant total<br />
de 405,9 millions d’euros.<br />
La mise en place des nouveaux financements a compensé partiellement les remboursements par anticipation et contractuels de l’année.