VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
Le détail des principales dettes financières des concessions et des holdings est présenté dans les tableaux ci-dessous :
Concessions
(en millions d’euros) Devise
Taux d’intérêt
contractuel Échéance
31/12/2012 31/12/2011
Nominal
restant dû
Valeur
au bilan
dont ICNE
(intérêts courus
non échus)
Nominal
restant dû
Valeur
au bilan
Emprunts obligataires 6 672,9 7 487,8 202,2 6 508,8 7 111,2
Cofiroute 2 229,4 2 397,6 62,8 2 229,5 2 359,8
dont :
Comptes consolidés
Emprunt octobre 2001 et assimilation août 2005 EUR 5,9 % octobre 2016 500,0 536,7 6,8 500,0 536,1
Emprunt avril 2003 EUR 5,3 % avril 2018 600,0 637,9 21,2 600,0 640,5
Emprunt 2006 et assimilation juillet 2007 EUR 5,0 % mai 2021 1 100,0 1 189,6 33,5 1 100,0 1 149,7
ASF et Escota
dont :
4 443,5 5 090,1 139,4 4 279,3 4 751,4
ASF émission obligataire 2007 EUR 5,6 % juillet 2022 1 575,0 1 860,9 43,9 1 575,0 1 805,7
ASF émission obligataire 2009
et assimilation avril 2009
EUR 7,4 % mars 2019 969,6 1 099,4 56,2 969,6 1 070,8
ASF émission obligataire 2010
et assimilation août 2010
EUR 4,1 % avril 2020 650,0 762,0 19,3 650,0 717,9
ASF émission obligataire 2011 EUR 4,0 % septembre 2018 500,0 530,2 5,4 500,0 507,8
Autres emprunts bancaires et autres dettes financières 7 668,1 7 812,1 133,5 9 546,0 9 713,1
Cofiroute 1 091,5 1 103,3 8,6 1 103,2 1 111,1
ASF et Escota 5 281,1 5 442,2 124,3 5 699,4 5 899,1
Emprunts CNA
dont :
2 924,2 3 052,5 93,0 3 323,3 3 463,6
ASF et Escota CNA 1997 à 2000 EUR 5,8 % octobre 2012 405,9 410,7
ASF et Escota CNA 1998/2001 EUR 5,9 % mars 2013 397,7 416,5 18,0 397,7 420,0
ASF CNA 1999/2002 EUR 4,4 % mai 2014 450,0 458,1 12,2 450,0 455,3
ASF CNA 2000/2001 EUR 6,0 % octobre 2015 382,5 401,0 4,2 382,5 405,7
ASF CNA 2001 EUR inflat. juillet 2016 412,1 421,7 7,0 405,2 413,3
ASF et Escota CNA 2002 EUR 5,3 % janvier 2017 532,0 556,1 25,7 532,0 555,7
ASF CNA 2004/2005 EUR 4,5 % mars 2018 750,0 799,1 25,8 750,0 803,0
Emprunts CNA/BEI 1 018,9 1 047,1 27,0 1 018,9 1 047,6
dont ASF CNA/BEI 2002 EUR 6,2 % avril 2015 à 2017 412,6 431,4 18,8 412,6 431,4
Emprunts BEI 482,1 472,8 3,4 500,0 489,7
Autres emprunts 1,4 2,4
Lignes de crédit 855,8 848,5 0,8 855,8 853,9
dont ASF Term Loan
Incidence de la mise en juste valeur
EUR E1M décembre 2013 755,8 755,6 755,8 755,5
des dettes d’ASF dans les comptes
consolidés de VINCI
EUR 21,3 41,9
Arcour 600,0 573,8 600,0 572,3
dont Arcour 2008 EUR E1M jusqu’en mars 2018 400,0 397,2 400,0 396,7
ASF Holding 1 080,0 1 079,0
Prêt syndiqué décembre 2006 (*) EUR E1M jusqu’en déc. 2013 1 080,0 1 079,0
VINCI Park 560,7 558,3 0,1 606,3 603,5
dont emprunt juin 2006 EUR E1M/E3M jusqu’en juin 2026 378,1 376,5 397,9 396,1
Autres concessions 134,8 134,5 0,5 457,2 448,0
dont Gefyra BEI 2001 (**) EUR BEI jusqu’en juin 2029 317,0 307,8
Emprunts liés aux retraitements des locations-financements 3,5 3,5 2,5 2,5
Dettes financières à long terme
(*) Remboursé par anticipation en juin 2012.
14 344,5 15 303,3 335,7 16 057,4 16 826,8
(**) Changement de méthode de consolidation le 1er octobre 2012 : d’intégration globale à mise en équivalence.
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