Les assureurs étrangers face à leurs difficultés en Chine - Evernote

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Les assureurs étrangers face à leurs difficultés en Chine dépassera le PIB américain entre 2025 et 2030 8 , et représentera 5 fois le PIB allemand (première économie européenne) en 2025 9 . Par ailleurs, l’accession à l’OMC s’accompagne d’engagements de la part de la Chine quant à une meilleure ouverture de son marché. Les barrières non conformes aux règles du commerce international devront être levées (systèmes de licences d’importation, de quotas…), en plus d’accords sectoriels bilatéraux, touchant notamment le secteur des services. L’ensemble des entreprises du monde à la recherche de relais de croissance à l’international voit donc naturellement la Chine comme une opportunité qui n’a probablement jamais connu d’équivalent dans l’histoire. Face à ce constat et ces perspectives, les compagnies d’assurance des pays développés évoluant sur leurs marchés domestiques matures, voire saturés (cf TABLEAU 2 : LES PRINCIPAUX MARCHES MONDIAUX D'ASSURANCE EN 2005), se tournent alors tout naturellement vers la Chine. Le nouveau géant asiatique serait-il le nouvel eldorado de l’assurance mondiale ? Il est vrai que le marché de l’assurance chinois, en 2001, est très jeune et très prometteur. Pendant l’ère maoïste, l’Etat assumant l’ensemble des risques de la société chinoise, l’assurance était alors limitée aux opérations internationales. Ainsi dans les années 80, l’assurance était garantie par le monopole de la PICC 10 contrôlée par le gouvernement central. Ce monopole ne sera démantelé qu’en 1985, et en 1991 la Chine ne compte que 4 compagnies d’assurance 11 . Ce n’est qu’en 1995 qu’est promulguée la première loi relative à l’assurance, et l’autorité de contrôle, la CIRC 12 n’est crée qu’en 1998. En 2001 seules 35 compagnies ont obtenu une licence 13 , et le montant total des primes ne s’élève qu’à 210 milliards de yuans 14 (25,5 Mds USD), ce qui ne représente que 1,06 % du marché mondial de l’assurance. Le niveau de développement de l’assurance en Chine est donc à l’aube de l’adhésion à l’OMC en deçà du niveau de développement global de l’économie chinoise, comme en témoignent les taux de croissance des primes systématiquement supérieurs aux taux de croissance du PIB (voir TABLEAU 3 : EVOLUTION PIB / EVOLUTIONS PRIMES EN CHINE). 8 Source : Goldman Sachs et Price Waterhouse Coopers 9 Source : Goldman Sachs 10 People Insurance Company of China 11 Source : Cummin’s & Venard Handbook of international insurance 12 China Insurance Regulatory Commission 13 Source : Cummin’s & Venard Handbook of international insurance 14 Source : National Bureau of Statistics, China Insurance Regulatory Commission CNAM IIM Ŕ ENASS MBA Manager d’entreprise d’assurance Florimon DELALANDE 10
Les assureurs étrangers face à leurs difficultés en Chine Tableau 2 : les principaux marchés mondiaux d'assurance en 2005 7 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 Source : Etabli par l’auteur à partir des données Swiss re dans Handbook of international insurance Tableau 3 : Evolution PIB / Evolutions primes en Chine 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Densité USD/ hab. Brazil, Russia, India Germany China Canada Italy 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 Source : Etabli par l’auteur à partir des données NBS et CIRC dans handbook of international insurance La conjugaison de l’élan économique de la Chine, de son adhésion à l’OMC (favorisant l’ouverture du marché aux compagnies étrangères), et de l’état encore quasi « vierge » de son marché de l’assurance, fait que celui-ci constitue à l’époque une opportunité sans précédent pour les assureurs du monde entier. CNAM IIM Ŕ ENASS MBA Manager d’entreprise d’assurance Florimon DELALANDE 11 USA Japan France UK Taille des bulles : Montant total des primes Pénétration % du PIB year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 croissance PIB Croissance Primes Linéaire (croissance PIB) Linéaire (Croissance Primes)
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