Gecina - Rapport annuel 2005

Comptes consolidés
5.12 • Emprunts, dettes financières et instruments de couverture
5.12.1 • Dettes financières
en m€ A MOINS DE 1 A A PLUS TOTAL TOTAL
1 AN 5 ANS DE 5 ANS 31/12/2005 31/12/2004
Emprunts obligataires (1) hors intérêts courus 850 521 497 811 1 348 332 1 347 771
Billets de trésorerie 400 000 400 000 400 000
Dettes bancaires et autres dettes financières 242 045 171 214 1 137 919 1 551 178 1 320 719
TOTAL 642 045 1 021 735 1 635 730 3 299 510 3 068 490
(1) Emprunts obligataires (inscrits au bilan au coût amorti) 1 348 332 000 €
Date d’émission 19 février 2003 17 avril 2003 17 octobre 2003 1 er juin 2004
Montant d’émission 496 670 000 € 99 049 000 € 249 587 500 € 498 280 000 €
Prix d’émission 993,34 € 990,49 € 998,35 € 996,56 €
Prix de remboursement 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Nombre de titres émis 500 000 100 000 250 000 500 000
Taux facial 4,875 % 4,875 % 3,625 % 4,875 %
Date d’échéance 19 février 2010 19 février 2010 17 octobre 2007 25 janvier 2012
en m€ ENCOURS REMBOUR- ENCOURS REMBOUR- ENCOURS REMBOUR-
31/12/2005 SEMENTS 31/12/06 SEMENTS 31/12/2010 SEMENTS
< 1 AN 1 A 5 ANS AU-DELA
DE 5 ANS
Dette à taux fixe 1 619 037 – 142 944 1 476 093 – 888 983 587 111 – 587 111
Obligations 1 348 332 1 348 332 – 850 521 497 811 – 497 811
Emprunts bancaires 92 822 – 78 142 14 680 – 8 354 6 326 – 6 326
Crédits-bails 111 849 – 5 199 106 650 – 23 677 82 974 – 82 974
Intérêts provisionnés et autres dettes 66 034 – 59 603 6 431 – 6 431
Dette à taux variable 1 680 472 – 499 101 1 181 371 – 132 752 1 048 619 – 1 048 619
Billets de trésorerie 400 000 – 400 000
Emprunts à taux variables et révisables 368 049 – 77 659 290 390 – 5 982 284 408 – 284 408
Lignes de crédit 597 622 597 622 – 57 622 540 000 – 540 000
Crédits-bails 313 003 – 19 645 293 358 – 69 148 224 211 – 224 211
Découverts bancaires 1 797 – 1 797
Dette brute 3 299 509 – 642 045 2 657 464 – 1 021 735 1 635 730 – 1 635 730
TRESORERIE (taux variable)
SICAV et placements 20 992 – 20 992
Disponibilités 48 379 – 48 379
TOTAL TRESORERIE 69 371 – 69 371
GECINA • Rapport annuel 2005 • 93