17/13672 - Deutscher Bundestag

Drucksache 17/13672 – 122 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Wertschöpfungsstrategien
der deutschen Hersteller sind in
diesem Szenario ambivalent. Zunächst ist davon auszugehen,
dass die deutschen Hersteller von dem weltweit
wachsenden Absatzmarkt nicht verhältnisgleich profitieren
können. Durchschnittlich liegen die jährlichen
Wachstumsraten der deutschen Hersteller im betrachteten
20-Jahres-Zeitraum bei etwa 3,4 Prozent und damit weniger
als 0,5 Prozent unter dem globalen Gesamtmarktwachstum.
Diese Feststellung korrespondiert mit der Annahme,
dass deutsche Hersteller in Wachstumsmärkten,
insbesondere China, aufgrund zunehmender Konkurrenz
Marktanteile abgeben werden.
Unterscheidet man im Weiteren nun nach der in Deutschland
entstehenden Wertschöpfung und der in anderen
Ländern, so zeigt sich, dass mittelfristig vor allem die
ausländischen Standorte ihre Wertschöpfung ausbauen
können. Während nämlich im Zeitraum bis ins Jahr 2020
die Wertschöpfung an ausländischen Standorten jährlich
um 4,1 Prozent steigt, wird für die deutschen Standorte
lediglich eine Steigerung von 2,7 Prozent erwartet
(Abb. VI.6). In der langfristigen Betrachtung bis ins Jahr
2030 allerdings werden die Wertschöpfungszuwachsraten
in Deutschland wie auch in den anderen Regionen auf einem
nahezu identischen Niveau liegen. Langfristig wirkt
sich nämlich die zunehmende Produktion an Premiumfahrzeugen,
deren Antriebsstrang sukzessive elektrifiziert
wird, positiv auf die Wertschöpfung aus. Die jährlichen
Zuwachsraten für die Automobilindustrie in Deutschland
liegen sowohl in den Jahren bis 2020 als auch im nächsten
Jahrzehnt im Schnitt bei 2,7 Prozent.
Ein differenzierter Blick auf die einzelnen Fahrzeugkomponenten
untermauert diese Entwicklung. Gerade für die
in Deutschland hergestellten Produkte spielen elektrische
Komponenten eine große Bedeutung. Wie aus Tabelle
VI.6 hervorgeht, wird die Herstellung von alternativ
betriebenen Fahrzeugen und der entsprechenden Systeme
dafür mittelfristig stark an Bedeutung gewinnen. Bis ins
Jahr 2020 wird in diesem Szenario ein durchschnittliches
jährliches Wachstum von fast 28 Prozent angenommen.
An den ausländischen Standorten liegt dieser Wert bei
22 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich, dass die durch die
Entwicklung und Herstellung konventioneller Komponenten
realisierte Wertschöpfung in Deutschland abnimmt.
Sowohl im mittel- als auch im langfristigen Betrachtungshorizont
ist in dieser Konstellation die Wertschöpfungsentwicklung
negativ. Für das Jahr 2030 wird daher
angenommen, dass die durch die Herstellung elektromobilitätsrelevanter
Antriebskomponenten realisierte
Wertschöpfung in Höhe von 22,2 Mrd. Euro sich der
Wertschöpfung konventioneller Antriebskomponenten
annähert (24,9 Mrd. Euro). In ausländischen Standorten
werden mittelfristig noch Wertschöpfungszuwächse mit
konventionellen Antriebselementen realisiert, allerdings
stagniert dieser Bereich langfristig auch. Wie bereits eingangs
im Rahmen der globalen Entwicklung aufgezeigt,
ist der Wachstumstreiber mittelfristig vor allem die Traktionsbatterie,
langfristig aber nähern sich Elektromaschine
wie auch die Leistungselektronik der Traktionsbatterie an.
Abbildung VI.6
Wertschöpfungspotenziale deutscher Hersteller
Eigene Darstellung