17/13672 - Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 137 – Drucksache 17/13672
2.1 Stärken
Die größte Stärke der deutschen Automobilindustrie liegt
in der Abdeckung des Premiumsegmentes. Global gesehen
stammen vier von fünf verkauften Fahrzeugen der
Ober- und oberen Mittelklasse aus deutscher Produktion.
Dieses Premiumimage konnte in den letzten Jahren auch
erfolgreich auf kleinere Fahrzeugsegmente übertragen
werden. Gleichzeitig werden die deutschen Premiumhersteller
in vielen Feldern als Technologieführer gesehen
und kultivieren diese Position als Bestandteil ihres Premiummarkenimages.
Diese Technologieführerschaft stützt
sich auf die konstant hohen FuE-Budgets der deutschen
Hersteller, die es ermöglichen, zahlreiche Innovationen
parallel und als Erster hervorzubringen. Dementsprechend
behaupten die deutschen Hersteller sich auch in
den von den Nachbeben der Finanzkrise geprägten Jahren
2010 und 2011 mit ausgezeichneten Absatzzahlen am
Markt. Der Automotive Performance Index fasst diese
Aspekte zu einem Index aller 18 global agierenden Automobilhersteller
zusammen. Drei der vier Toppositionen
werden 2010 von den deutschen OEM VW (mit Audi),
Daimler und BMW eingenommen (Bratzel et al. 2011).
Zu diesem Erfolg heute trägt sicher auch die ausgezeichnete
Positionierung auf dem stark wachsenden chinesischen
Markt bei sowie die grundsätzlich globale Aufstellung
der erfolgreichen deutschen OEM, die Optionen
eröffnet, Verluste in schwachen Märkten durch Gewinne
in Wachstumsmärkten zu kompensieren. Zuletzt sind die
deutschen OEM, insbesondere der VW-Konzern und Daimler,
am weitesten fortgeschritten bei der Implementierung einer
konzentrierten Baukastenproduktionsstrategie, die die
Herstellung einer großen Zahl von Fahrzeugtypen mit einer
möglichst kleinen Zahl an Plattformen erlaubt.
2.2 Schwächen
Auch deutsche OEM sind mit Produktionskapazitäten im
europäischen Ausland engagiert und somit auch von den
dort niedrigen Auslastungen der Werke durch schwache
Absatzzahlen betroffen (z. B. in Südeuropa). Die Entwicklung
der Finanz- und Eurokrise 2011/2012 und die
bestehenden Überkapazitäten geben eher Anlass zu Pessimismus
hinsichtlich einer Verbesserung der Auslastung
dieser Werke.
Zwei weitere Schwächen sind der Pfadabhängigkeit der
deutschen OEM durch ihre langjährigen Erfolge mit
dynamischen und effizienten Verbrennungsmotoren geschuldet.
Als ingenieurkulturelle Pfadabhängigkeit könnte
die Fixierung der Entwicklungsingenieure auf den Verbrennungsmotor
und seine weitere Verbesserung bezeichnet
werden, die dazu führt, das alternative Antriebsformen
tendenziell ignoriert oder gering geschätzt werden.
Damit im Zusammenhang steht auch die weitgehende
Abwanderung der Batterieforschung und produktion aus
Deutschland, da diese im Automobilbereich nicht als
wertschöpfend angesehen wurde und zugleich dem allgemeinen
Trend folgte, solche Technologien aus Deutschland
meist nach Asien zu verlagern. Damit existiert in
Deutschland keine nennenswerte Produktion von Hochleistungsbatterien
mehr.
2.3 Chancen
Chancen – als externe und zukünftige Aspekte – lassen
sich in einer Erweiterung der Absatzmärkte um Brasilien
als Wachstumsmarkt in Südamerika sowie etwas eingeschränkt
auch in anderen südamerikanischen Märkten
und Mexiko identifizieren. Als „wild card“ unter den Automobilmärkten
aus deutscher Sicht muss Indien gesehen
werden. Trotz eindeutiger Wachstumstrends des Pkw-Absatzes
in Indien ist heute noch unklar, ob und wie deutsche
Hersteller von diesem Wachstum profitieren können.
Die Elektromobilität mit BEV und PHEV wird sich in
den kommenden Jahren unter angemessener Beteiligung
der deutschen OEM entwickeln, ohne dass diese hier eine
Führungsposition angestrebt haben. Anders sieht dies bei
der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie aus. Daimler
gehört zu den OEM, die hier eine First-Mover-Position
einnehmen. Die forcierte Nutzung dieser Chance
könnte bedeutsam sein, da nicht ausgeschlossen werden
kann, dass Fortschritte in der Batterietechnologie und deren
Markteinführung zu Lernkurveneffekten führen werden,
die Kosten und Reichweite der Batterien den Brennstoffzellen
ebenbürtig machen, insbesondere da letztere
eine geringere Gesamtenergieeffizienz aufweisen und
eine aufwendigere Betankungsinfrastruktur benötigen als
Batteriefahrzeuge.
Die Beteiligung der Automobilindustrie am Aufbau neuer
vernetzter Mobilitätskonzepte bietet eine Chance, ihr Geschäftsmodell
neben dem Produktverkauf auf ein zweites
Standbein zu stellen: die Mobilitätsdienstleistungen.
Gleichzeitig kann in Carsharingsystemen als Bestandteil
solch neuer Mobilitätskonzepte die Diffusion neuer Technologien
beschleunigt und den Kunden eine Möglichkeit
gegeben werden, diese Technologien zu erfahren. Dies
gilt z. B. besonders für die Elektromobilität.
2.4 Risiken
Die Setzung von ambitionierten Klimaschutz- und Energieeffizienzzielen
mit legislativer Unterlegung könnte
den Absatz im Premiumsegment reduzieren. Hierbei
könnte das psychologische Element, dass „Spritschlucker“
als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden, eine
größere Rolle spielen, als ein Verfehlen der Einhaltung
der Effizienzziele und damit verbundene Strafzahlungen.
Als zweites Risiko sollte die Einführung neuer Mobilitätskonzepte
mit der Folge eines Rückganges der privaten
Pkw-Zahlen und damit des Umsatzes und der Wertschöpfung
der Automobilindustrie genannt werden. Hier kann
allerdings gegengesteuert werden, in dem die OEM die
Mobilitätsdienstleistungen selbst anbieten und so neue
Wertschöpfung auf Dienstleistungsbasis generieren.
Die beiden nächsten Risiken sind teilweise gekoppelt: Die
deutsche Automobilindustrie scheitert mit der Etablierung
als Leitanbieter bei der Elektromobilität. Je mehr sich diese
durchsetzt, desto deutlicher würden dann Marktanteile an
die erfolgreichen Leitanbieter abgegeben, auch auf dem
deutschen Heimatmarkt. Eine Ursache könnte darin liegen,
dass es den deutschen OEM oder Systemzulieferern
nicht gelingt, eine eigene Batterieproduktion aufzubauen
und so ein großer Teil der Wertschöpfung in der Elektromobilität
verloren geht, bzw. Anbieter mit eigener Produktion
günstigere Fahrzeugpreise offerieren können.