17/13672 - Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 25 – Drucksache 17/13672
III.
Internationale Aufstellung der deutschen
Automobilindustrie, Bedeutung der
Auslandsmärkte für den Standort
Deutschland
Der deutschen Automobilindustrie kommt eine Schlüsselposition
in der exportstarken deutschen Wirtschaft zu. Im
Jahr 2010 wurde ein Exportüberschuss von 130,2 Mrd.
Euro realisiert (www-genesis.destatis.de [21.03.2012]).
Dies entspricht einem Anteil von rund 5,2 Prozent am
deutschen Bruttoinlandsprodukt. Die Automobilindustrie
steuerte etwa zwei Drittel dazu bei (VDA 2011a). Die
Zahl verdeutlicht eindrucksvoll, dass die Automobilindustrie
eine zentrale Säule der deutschen Exportwirtschaft
ist.
Vor dem Hintergrund dieser Bedeutung wird in diesem
Kapitel die internationale Aufstellung der deutschen Automobilindustrie
genauer in den Blick genommen und
analysiert, von welchen Märkten die Industrie im Besonderen
abhängig ist. Die Untersuchung ist zweigeteilt und
konzentriert sich im ersten Schritt auf die Automobilhersteller
(OEM). Der zweite Teil der Untersuchung beschäftigt
sich mit den Automobilzulieferern und deren internationaler
Aufstellung. Das Kapitel schließt mit einem
zusammenfassenden Zwischenfazit. Zunächst werden die
methodischen Grundlagen skizziert.
1. Methodisches Vorgehen
Die Analyse der gesamten deutschen Automobilindustrie
erfordert verschiedene methodische Ansätze, die sich
nach Analysegegenstand – Automobilhersteller und Automobilzulieferer
– teilweise grundlegend unterscheiden.
Wirtschaftliche Daten zu den Automobilherstellern, insbesondere
zu den deutschen, sind in einer Reihe von Statistiken
sehr gut dokumentiert. Für die Analysen wurde
im Wesentlichen auf folgende Primärdatenquellen zurückgegriffen:
– Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA),
die jährlich erscheinend in sehr umfangreicher und
tiefgehender Weise Auskunft über die Produktionsund
Absatzmengen deutscher Automobilhersteller geben.
– Statistiken der jeweiligen regionalen Verbände oder
auch Landesverbände, die in erster Linie valide Auskünfte
zu den jeweiligen Absatzmärkten bereitstellen.
– Datenbank „Autofacts“ von PricewaterhouseCoopers
(PwC), in der sowohl die Produktionsmengen der einzelnen
Hersteller als auch die verfügbaren weltweiten
Produktionskapazitäten dokumentiert sind.
Darüber hinaus veröffentlichen bisweilen die Automobilhersteller
selbst Angaben zu ihren weltweiten Produktions-
und Absatzmengen. Da deren Informationspolitik
allerdings sehr unterschiedlich ist, konnten diese Angaben
nur in Einzelfällen weitergehend analysiert werden.
Zur Vermeidung von verfälschten Analysen und Schlussfolgerungen
wurden die einzelnen Datenquellen einem
intensiven Plausibilisierungsprozess unterzogen. Sofern
sich die Daten der unterschiedlichen Quellen hinsichtlich
Genauigkeit, Verlässlichkeit oder Aktualität unterscheiden,
wurde dies bei der Datenanalyse dezidiert in die Betrachtung
einbezogen. Bei der Interpretation der Ergebnisse
werden etwaige Diskrepanzen diskutiert.
Ein anderes Bild zeigt sich hinsichtlich der Datenverfügbarkeit
zur Automobilzulieferindustrie. Bezüglich der
wirtschaftlichen Bedeutung von ausländischen Absatzmärkten
und internationalen Produktionskapazitäten stehen
für diesen Wirtschaftszweig derzeit keine verlässlichen
Daten bereit. Dieser Umstand ist unter anderem
darin begründet, dass die Gruppe der Automobilzulieferer
nicht so übersichtlich und homogen ist wie die der Automobilhersteller
und damit die Identifizierung von Unternehmen
als Automobilzulieferer entsprechend schwierig
ist. In der Regel beziehen sich die verfügbaren statistischen
Angaben zur Automobilzulieferindustrie ausschließlich
auf Betriebe, die nach der Systematik der
Wirtschaftszweige (WZ) in der Unterklasse WZ 34.3 als
„Hersteller von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und
Kraftwagenmotoren“ geführt werden. 4 Die in dieser Unterklasse
enthaltenen Firmen repräsentieren die Automobilzulieferer
jedoch unvollständig. So werden beispielsweise
die Hersteller von Reifen und technischen
Kunststoffen in der WZ-Klasse 25 „Herstellung von
Gummi- und Kunststoffwaren“, die Zulieferer von Aluminiumteilen
in der NACE-Klasse 28 „Hersteller von
Metallerzeugnissen“ oder die Zulieferer von Batterien
und Scheinwerfern in der WZ-Klasse 31 „Herstellung
von Geräten der Elektrizitätserzeugung und -verteilung“
klassifiziert. Damit wird der Automobilzuliefersektor,
wie er alleine in der WZ-Klasse 34.3 erfasst wird, systematisch
fehlbewertet.
Vor dem Hintergrund der mangelnden Datenverfügbarkeit
und der Erfassungsproblematik basieren die empirisch-quantitativen
Analysen auf einer Primärerhebung,
die inhaltlich wie methodisch eigens für diesen Bericht
konzipiert wurde. Befragt wurden 125 Unternehmen, die
in nennenswertem Umfang Produkte für die Automobilproduktion
herstellen. Ziel dieser Erhebung war es herauszufinden,
wie sich Automobilzulieferer gegenwärtig
und zukünftig mit ihren Produktions- und Entwicklungskapazitäten
international aufstellen, und ebenso, welche
Bedeutung die Auslandsmärkte für die Unternehmen haben.
Im Rahmen der Erhebung wurden zudem weitere Inhalte
abgefragt, wie die Bedeutung alternativer Antriebstechnologien
und neuer Fahrzeugkonzepte für das
Geschäftsmodell, die später in Kapitel IV dargestellt werden.
4 Gemäß der Systematik der Wirtschaftszeige der Europäischen Gemeinschaft
„NACE, Rev. 1.1“ aus dem Jahr 2003 sind Automobilzulieferer
der WZ-Klasse 34.3 zugeordnet. In der seit dem Jahr 2008
gültigen Systematik „NACE, Rev. 2“ umfasst die Klasse 29.3 diese
Unternehmen.