17/13672 - Deutscher Bundestag

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Drucksache 17/13672 – 4 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Vorwort des Ausschusses Die deutsche Automobilindustrie ist eine Branche mit hoher Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Ihre Innovationskraft, Wertschöpfung und Exporterfolge sind im globalen Maßstab richtungsweisend. In den nächsten beiden Dekaden werden sich die globalen Automobilmärkte aber deutlich wandeln. Klimaschutz und steigende fossile Energiepreise erfordern hocheffiziente Fahrzeuge und den Umstieg auf nichtfossile Antriebe. Die Märkte werden in den Schwellenländern weiterhin wachsen, innovative Mobilitätskonzepte neue globale Marktchancen eröffnen, zugleich aber in den Industrieländern die Absatzmärkte für das private Automobil verkleinern. Die deutsche Automobilindustrie wird sich diesen aktuellen globalen Herausforderungen stellen müssen. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages – auf Anregung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie – das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) beauftragt, die Potenziale der deutschen Automobilindustrie zur Bewältigung und Gestaltung des Wandels der globalen Automobilmärkte und zur Einführung neuer Mobilitätskonzepte in einer systemischen Perspektive zu untersuchen. Aus den Ergebnissen sollen Strategieoptionen der Industrie und Handlungsoptionen zur politischen Rahmensetzung mit dem Ziel abgeleitet werden, dass ökonomische Potenzial der deutschen Automobilindustrie zu erhalten und den globalen Herausforderungen – auch in ökologischer und sozialer Hinsicht – gerecht zu werden. Der vorliegende Bericht zur „Zukunft der Automobilindustrie“ analysiert die nationalen und globalen Automobilmärkte sowie die globale Aufstellung der deutschen Automobilhersteller und -zulieferer. Er beschreibt die möglichen Diversifizierungsstrategien hinsichtlich der Antriebe, der Material- und Fahrzeugkonzepte sowie des Wandels der Industrie vom reinen Produktanbieter hin zum Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Darauf aufbauend werden drei Szenarien der globalen Automobilmärkte entwickelt und mit unterschiedlichen Wertschöpfungs- und Produktivitätsszenarien verknüpft, um die Wirkung des Wandels auf Wertschöpfung und Beschäftigung der deutschen Automobilindustrie abzuschätzen. Daraus werden Chancen und Herausforderungen, Stärken und Schwächen der deutschen Automobilindustrie – insbesondere die Marktstrategien, die Entwicklung alternativer Antriebe sowie die Partizipation bei der Einführung innovativer Mobilitätskonzepte betreffend – abgeleitet sowie entsprechende Handlungsoptionen gegeben. Der Deutsche Bundestag erhält mit diesem Bericht eine umfangreiche, fundierte Informationsbasis und vielfältige Anregungen für die weitere Befassung mit diesem wichtigen Themenfeld der Wirtschafts-, Technologie-, Verkehrs- und Klimapolitik. Berlin, den 30. Januar 2013 Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Ulla Burchardt, MdB Ausschussvorsitzende Dr. Thomas Feist, MdB Berichterstatter Dr. Martin Neumann, MdB Berichterstatter Hans-Josef Fell, MdB Berichterstatter René Röspel, MdB Berichterstatter Dr. Petra Sitte, MdB Berichterstatterin
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/13672 Zusammenfassung Der vorliegende Bericht zur „Zukunft der Automobilindustrie“ wurde im Ausschuss für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages initiiert und vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung in Auftrag gegeben. Ziel dieses Innovationsreports ist es, die Potenziale der deutschen Automobilindustrie, den absehbaren Wandel der globalen Automobilmärkte und die Einführung neuer Mobilitätskonzepte in einer systemischen Perspektive zu untersuchen. Aus den Ergebnissen werden Strategieoptionen der Industrie und Handlungsoptionen zur politischen Rahmensetzung abgeleitet. Der Fokus der Analysen liegt auf dem Markt der Personenkraftwagen (Pkw), da der in der Fragestellung der Politik unterstellte Wandel vor allem die Pkw-Märkte betrifft, während der Markt für leichte und schwere Lastkraftwagen (Lkw) vor allem durch konjunkturelle Trends angetrieben wird und auch einen deutlich geringeren Beitrag zur Wertschöpfung der deutschen Automobilindustrie liefert. Diese Zusammenfassung greift zunächst die Erkenntnisse aus den einzelnen Arbeitsschritten in der Reihenfolge der Kapitel des Innovationsreports auf. Anschließend werden diese in einer Ergebnissynthese zusammengeführt. Die Synthese orientiert sich an den herausgearbeiteten sieben Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie und bewertet die Ergebnisse mit Bezug zu diesen Herausforderungen, um darauf aufbauend Handlungsoptionen abzuleiten. Daten und Fakten zum Automobilmarkt Mit einem Umsatz von 351 Mrd. Euro im Jahr 2011, und damit rund einem Fünftel des Umsatzes des gesamten verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, sowie 719 000 direkt Beschäftigten bei Automobilherstellern und -zulieferern (nach der statistischen Klassifikation, WZ 1 29), und insgesamt 1,8 Millionen Beschäftigten (wenn man die Zulieferungen anderer Sektoren einbezieht), stellt die Automobilindustrie eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft dar. Knapp ein Drittel aller Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland wird durch die Automobilindustrie getätigt. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für Deutschland wird eine Untersuchung der zukünftigen Entwicklung der Automobilindustrie umso wichtiger, je deutlicher sich ein signifikanter Wandel der Automobilmärkte für die nächsten beiden Dekaden abzeichnet. Treiber des Wandels sind die zunehmende Knappheit fossiler Energieträger durch das starke wirtschaftliche Wachstum der Schwellenländer und die damit verbundene Frage der Energieversorgungssicherheit, die steigende Notwendigkeit und zunehmende Ambitionen der nationalen und europäischen Klimapolitik, die auch einen Treibhausgasreduktionsbeitrag des Verkehrs fordert, die absehbare 1 WZ bezeichnet die Unterteilung der Gesamtwirtschaft in einzelne Wirtschaftszweige, wie sie in der amtlichen deutschen Statistik gebräuchlich ist. Verfügbarkeit von alternativen Antrieben mit nichtfossilen Energieträgern im Automobilverkehr sowie die Verschiebung der Gewichtung der Produktions- und Absatzmärkte für Kraftfahrzeuge hin zu einer stark und schnell wachsenden Bedeutung neuer Märkte in einigen Schwellenländern, insbesondere China, Brasilien und u. U. auch Indien. Produktions- und Absatzzahlen des deutschen Pkw- Marktes sind im Vergleich der europäischen Länder mit Abstand am größten. Der deutsche Pkw-Markt ist geprägt durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Premiumfahrzeugen. Dies bezieht sich sowohl auf den Anteil an Fahrzeugen der Oberklasse und oberen Mittelklasse als auch auf die Fahrzeuge mit Premiumausstattung in anderen Segmenten. Mit rund 50 Prozent des Absatzes an gewerbliche Halter spielt der Kauf von Dienst- und Firmenwagen eine zentrale Rolle auf dem deutschen Markt. Das Premiumsegment wird national wie global zu einem sehr großen Teil durch deutsche Hersteller wie Audi, BMW, Daimler, Porsche und neuerdings auch Volkswagen abgedeckt. Politische und gesetzliche Vorgaben definieren wichtige Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie und steuern so auch die Richtung der Innovationen. Beispiele hierfür sind die Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen aus dem Weißbuch Verkehr der Europäischen Kommission von 2011 und die Reduktion des Energieverbrauchs im Verkehr aus dem Energiekonzept der Bundesregierung von 2010. Gesetzliche Vorschriften legen heute Emissionsstandards für Abgase und CO 2 -Effizienz neuer Fahrzeuge fest. Die nationale Produktion von Automobilen in Deutschland geht heute zu drei Vierteln in den Export. Während der Export und damit der Auslandsumsatz deutscher Hersteller in den letzten Jahren weiter zugelegt hat – mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 –, stagniert der nationale Absatz seit mehr als 6 Jahren. Weltweit wurden im Jahr 2010 61,7 Millionen Pkw verkauft. Davon entstammen 11,6 Millionen Pkw aus der Produktion deutscher OEM („original equipment manufacturer“ – Hersteller von Automobilen unter eigenen Markennamen), von denen etwas weniger als die Hälfte auch tatsächlich in Deutschland produziert wurde. Am deutschen Markt setzten die deutschen OEM im Jahr 2010 dagegen nur 1,8 Millionen Pkw ab, d. h. nur rund 15 Prozent ihrer weltweiten Produktion. Drei von vier der in Deutschland hergestellten Fahrzeuge werden exportiert. Für den deutschen Automobilexport sind drei Regionen bzw. Länder von herausragender Bedeutung: Europa, Nordamerika und China stellen die Destinationen für 83 Prozent der exportierten Fahrzeuge dar. Zudem zeigt die Entwicklung der Exportzahlen in den letzten 10 Jahren, dass die zunehmende Produktionsmenge an Fahrzeugen in erster Linie durch das Exportgeschäft induziert wurde. Im Hinblick auf die weltweiten Produktionsaktivitäten sind deutsche Hersteller im Vergleich zu anderen OEM schon heute global aufgestellt. In den letzten 10 Jahren konnten in erster Linie die ausländischen Standorte deutscher Hersteller vom weltweiten Wachstum profitieren. Die Produktionsmengen an deutschen Standorten blieben im Wesent-
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