17/13672 - Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 131 – Drucksache 17/13672
Produktivitätsfortschritte und ein Aufbau von Arbeitsplätzen.
Im Szenario 2 wird von einem deutlichen Bedeutungszuwachs
alternativer Antriebskonzepte ausgegangen.
Gleichzeitig wächst die weltweite Nachfrage nach Automobilen
stark an. Die Wertschöpfung am Automobilstandort
Deutschland partizipiert auch im langfristigen Betrachtungshorizont
vom weltweiten Wachstum. Um die
Nachfrage nach technologisch neuartigen Fahrzeugen zu
bedienen, bauen die Hersteller ihre Kapazitäten am
Standort Deutschland eher aus. Insbesondere für das
nächste Jahrzehnt ist damit zu rechnen, dass die Entwicklung
und Produktion alternativ betriebener Fahrzeuge die
Wachstumstreiber für den Automobilstandort Deutschland
sein werden. Die Beschäftigungseffekte sind – ähnlich
wie im konservativen Szenario – ambivalent. Werden
größere Produktivitätspotenziale erschlossen, so könnte
dies negative Folgen auf die Anzahl der Arbeitsplätze haben.
Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten,
dass im Falle technologischer Brüche die Anstrengungen
eher auf deren Bewältigung gelegt werden als auf
die Realisierung größerer Produktivitätsfortschritte. Zum
anderen könnten sich die deutschen Automobilisten auf
den Ausbau ihrer Technologieführerschaft konzentrieren
und müssten sich damit bisweilen nicht dem unmittelbaren
Kostenwettbewerb stellen.
Szenario 3 beschreibt eine Zukunft, in der sich nicht nur
die technologische Basis der Fahrzeuge grundlegend ändern
wird, sondern auch das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft.
Dies hat zur Konsequenz, dass die weltweite
Nachfrage nach Automobilen verhältnismäßig schwach
wächst. Dementsprechend wird auch der Zuwachs an automobiler
Wertschöpfung am Standort Deutschland
schwach ausgeprägt sein. Die durch Entwicklung und
Produktion von Fahrzeugen induzierte einheimische
Wertschöpfung wird in diesem Szenario auf jeden Fall
durch die Produktivitätsfortschritte kompensiert, sodass
mit einer Abnahme von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie
zu rechnen ist. Allerdings kann im Gegenzug
davon ausgegangen werden, dass durch das Angebot
dienstleistungsbasierter Geschäftsmodelle für integrierte
Verkehrskonzepte durchaus Arbeitsplätze entstehen.
Dazu ist es aber notwendig, dass die deutsche Automobilindustrie
aktiv in den Aufbau solcher Systeme investiert,
um sich den Markt zu sichern.
VII.
Synthese
Die deutsche Automobilindustrie bestehend aus den OEM
und ihren Zulieferern (WZ 29) erwirtschaftete im Jahr 2011
mit 351 Mrd. Euro fast 20 Prozent des Gesamtumsatzes
des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland und stellte
mit etwa 719 000 Beschäftigten gut 13 Prozent der industriellen
Arbeitsplätze. Nimmt man die Zulieferungen aus
anderen Wirtschaftssektoren hinzu, steigt die Zahl der direkten
Beschäftigten in der erweiterten Automobilproduktion
auf 1,8 Millionen Personen in Deutschland an. Auch
bei den Forschungsaufwendungen liegt die Automobilindustrie
in Deutschland an der Spitze und investierte 2010 rund
14,8 Mrd. Euro in FuE, was einem Anteil von knapp einem
Drittel aller FuE-Aufwendungen in Deutschland entspricht.
Damit verfügt die Automobilindustrie über ein großes Potenzial,
um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen
und auch zukünftig eine tragende Rolle in der deutschen
Industrie und Wirtschaft zu spielen.
Derzeit steht die globale Automobilindustrie vor großen
Umbrüchen. Neue Automobilmärkte gewinnen rasch an
Bedeutung. China wurde 2009/2010 zum weltgrößten
Neuwagenmarkt bei Pkw, während der Absatz auf etablierten
Märkten in der Triade (EU, USA, Japan) sich der
Stagnation nähert. Zentrale Rahmenbedingungen wandeln
sich und erfordern eine Anpassung des Automobils.
Dazu gehören sicher der zu erwartende kontinuierliche
Anstieg der fossilen Energiepreise und die Umsetzung
ambitionierter Ziele der Klimapolitik auch für den Verkehrssektor.
Diese Entwicklungen werden eine Innovations-
und Marktdynamik auslösen, die zu einer Diversifizierung
der Antriebskonzepte hin zu hocheffizienten und
alternativen Antrieben führt, aber auch die Einführung
neuer Mobilitätskonzepte attraktiv macht. Die Automobilindustrie
sollte ein zentraler Akteur in dieser Phase des
Wandels sein.
Die sieben Herausforderungen der Automobilindustrie
für die nächsten 2 Jahrzehnte lassen sich wie folgt zusammenfassen:
– Entwicklung effizienter Fahrzeuge
– Entwicklung alternativer Antriebe
– Erhalt der Positionierung der deutschen Automobilindustrie
als Technologieführer und Premiumhersteller
auf dem Weltmarkt
– Abrundung des Produktportfolios um neue
Klein(st)fahrzeugkonzepte
– Erschließung der Wachstumsmärkte in den BRICS-
Ländern und Bewältigung der Krise in Europa
– Reduktion der Zahl der Fahrzeugplattformen trotz
weiterer Differenzierung ihres Produktportfolios
– Partizipation bei der Einführung neuer Mobilitätskonzepte
1. Sieben Herausforderungen für die
Automobilindustrie
Die sieben Herausforderungen werden in den folgenden
Teilkapiteln erläutert und mit den Erkenntnissen aus diesem
Bericht verknüpft. Die quantitativen Analysen bauen
auf den drei entwickelten globalen Pkw-Marktszenarien
„Konservativ“, „Technologiebruch“ und „Mobilitätskonzepte“
auf. Im Szenario „Konservativ“ dominiert der Verbrennungsmotor
auch zukünftig, die Alternativen werden
durch Akzeptanz- und Kostenbarrieren am Markteintritt
gehindert. Im Szenario „Technologiebruch“ diffundieren
durch FuE-Anstrengungen und Informationskampagnen
die alternativen Antriebe in den Markt. Im dritten Szenario
„Mobilitätskonzepte“ werden zusätzlich zum Technologiebruch
noch neue vernetzte Mobilitätskonzepte
zumindest in Europa, Japan und USA von den Verkehrsteilnehmern
angenommen, mit Einschränkungen auch in