17/13672 - Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 133 – Drucksache 17/13672
Positionierung der deutschen Automobil-
industrie
Die deutsche Automobilindustrie profitiert seit Jahren
von ihrer Position als Technologieführer und Premiumhersteller,
welche auch im Image von OEM wie Daimler,
BMW, Audi, Porsche und mittlerweile auch VW fest verankert
ist. Dabei ist heute der Begriff des Premiumherstellers
nicht mehr nur auf die Oberklasse und die obere
Mittelklasse bezogen, sondern kann sich auf alle Segmente
und die in den Segmenten jeweils technologisch
und durch exklusive Ausstattungen führenden Fahrzeuge
beziehen. Damit beanspruchen beispielsweise auch ein
BMW MINI, ein Audi A1 oder ein hochwertig ausgestatteter
VW Golf VI den Status eines Premiumfahrzeugs.
Die Positionierung dieser vier OEM als Technologieführer
und Premiumhersteller gilt es auch in Zukunft in
Deutschland, Europa und global zu behaupten. Vier
Gründe sind hier anzuführen: Erstens sind im Premiumsegment
die größten Margen realisierbar, die die Basis für
die ausgeprägte Innovationskraft durch stabil hohe FuE-
Aufwendungen bilden. Zweitens wächst insbesondere
in den Schwellenländern durch die aufholende ökonomische
Entwicklung die Bevölkerungsschicht mit hohen
und höchsten Einkommen überproportional, sodass auch
der Weltmarkt für Premiumfahrzeuge in den nächsten
Jahren stabiler boomen dürfte als andere Marktsegmente.
Drittens würde sich der internationale Wettbewerb
ohne die Eigenschaften Technologieführer und
Premiumanbieter hin zu einem Preiswettbewerb verlagern,
der für die in Deutschland produzierenden Hersteller
nachteilig sein dürfte. Damit wäre viertens auch
der Exporterfolg der deutschen OEM, die rund drei
Viertel (VDA 2012) der in Deutschland hergestellten
Pkw ausführen, infrage gestellt. Umgekehrt muss mit
drastischen Einbrüchen in der deutschen Automobilindustrie
gerechnet werden, wenn das Image und die Fähigkeit
zum Technologieführer und Premiumhersteller
verloren gehen sollte.
Neue Klein(st)fahrzeugkonzepte
Trotz der Positionierung als Premiumhersteller sollte die
deutsche Automobilindustrie zukünftig ihr Produktportfolio
auch um neue Klein(st)fahrzeugkonzepte ergänzen.
Diese Feststellung gilt vor allem in den untersuchten Szenarien
„Technologiebruch“ und „Mobilitätskonzepte“.
Kleinstfahrzeuge können Elektroroller, Pedelecs aber
auch ein- oder zweisitzige kleine Pkw sein. Vier Gründe
sprechen für die Erweiterung des Produktportfolios um
dieses Segment: Erstens erfordert die fortschreitende Urbanisierung
die Etablierung von kleinen, leichten und
wendigen Stadt- und Regionalfahrzeugen, die neben dem
ÖPNV eine stadtverträgliche Mobilität garantieren können.
Zweitens spielt sich diese Urbanisierung sehr stark
in Schwellenländern ab, in denen auch ein relevanter
Marktanteil durch Einsteiger in die motorisierte Mobilität
mit geringer Kaufkraft gegeben sein wird. Drittens bietet
gerade der Fortschritt der Elektromobilität die Möglichkeit
kleine leichte E-Mobile mit Batterieantrieb im urbanen
Bereich zu etablieren. Der heutige Bestand von
120 Millionen Pedelecs und Elektrorollern in China zeigt
eindrucksvoll die Möglichkeiten solcher Verkehrsmittel
in aufstrebenden Schwellenländern. Viertens ergeben sich
im Falle der Etablierung neuer Mobilitätskonzepte (Schlagworte
„Nutzen statt besitzen“) weitere Chancen innovative
Klein(st)fahrzeuge im Mobilitätsmarkt zu platzieren.
Zentral wird hier sicher die Wettbewerbsfähigkeit auf der
Kostenseite sein. Der beschränkte Erfolg bisheriger Anbieter
(wie z. B. ThinkCity, Sam) mit Fahrzeugpreisen
um die 20 000 Euro zeigt die Notwendigkeit zu drastischen
Kostenreduktionen. Ob die nächste Generation der
Fahrzeuge (wie z. B. Renault Twizy) zu Preisen um die
8 000 Euro bereits eine interessante und marktfähige Alternative
für Privatnutzer darstellt, bleibt abzuwarten. Inwiefern
sich auch ein Premiumsegment bei diesen
Klein(st)fahrzeugen etablieren ließe, ist heute noch unklar
und sollte ggf. in zukünftigen Studien untersucht werden.
Fasst man diese vier Herausforderungen für ein Zwischenfazit
zusammen, ergibt sich ein stabil wachsender
Premiummarkt mit großer Attraktivität für die deutsche
Automobilindustrie sowie das Potenzial für eine neu entstehende
Nachfrage am unteren Ende der heute existierenden
Pkw-Segmente, während in den mittleren Segmenten
ohne avancierte Technologieausstattung sich die
Nachfrage nach Fahrzeugen aus deutscher Produktion
verringern dürfte.
Erschließung der neuen Wachstumsmärkte
Die nächste Herausforderung bzgl. der zukünftigen
Marktentwicklung weist zwei unterschiedliche regionale
Dimensionen auf: In den zukünftigen Wachstumsmärkten
der Verkehrsnachfrage in den BRICS-Ländern gilt es, die
Markterschließung voranzutreiben. Insbesondere China
und Brasilien bieten große Chancen auf zukünftig wachsende
Absatzmärkte mit nennenswertem Marktvolumen.
So könnte sich in China der Absatz an neuen Pkw bis
2030 im Vergleich zu heute mehr als verdreifachen. Hier
sind die deutschen OEM bereits gut positioniert, so etwa
mit Volkswagen nach Marktanteil in der führenden Position
in China und Brasilien sowie mit den klassischen
Premiumherstellern, die große Teile ihrer Produktion aus
Deutschland nach China exportierten (z. B. wurde China
auch für Porsche mittlerweile zum größten und wichtigsten
Einzelmarkt), allerdings weniger stark in Brasilien
und Südamerika auftreten. Das Wachstum wird somit
zukünftig in den BRICS-Ländern stattfinden, während
die Nachfrage in den Triade-Staaten eher stagniert
(Abb. VII.1). Die OEM und die Systemzulieferer sind in
diesen Regionen bereits mit umfangreichen Produktions-
und Entwicklungskapazitäten sehr gut aufgestellt.