Prospekt HEH Southampton Flugzeugfonds 15 - Schmidtner GmbH

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gung der Anlagepolitik das Anlageziel zu verwirklichen. Anlageziel
ist die Erzielung von Erträgen aus der Vermietung und der
Veräußerung des Fondsflugzeuges. Das Flugzeug wurde bereits
übernommen und an den Leasingnehmer übergeben. Hierfür
wurden am 27. November 2012 der Kauf-, der Leasing- und der
langfristige Darlehensvertrag unterschrieben und die Finanzierungen
in Anspruch genommen (Realisierungsgrad). Eine Änderung
der Anlagestrategie oder Anlagepolitik ist nicht vorgesehen,
kann jedoch durch satzungsändernden Gesellschafterbeschluss
des Emittenten mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen
Stimmen vorgenommen werden.
Über die Anschaffung und Herstellung des Anlageobjektes
sowie über wesentliche Teile davon ist der Kaufvertrag vom
27. November 2012 geschlossen worden. Dieser ist im
Abschnitt Rechtliche Grundlagen auf der Seite 78 aufgeführt.
Die gesamten Nettoeinnahmen aus der Einwerbung des Kommanditkapitals
werden für den Erwerb des Flugzeuges bzw. die
Rückführung der Eigenkapitalzwischenfinanzierungen sowie den
Aufbau einer Liquiditätsreserve verwendet. Für sonstige Zwecke
werden die Nettoeinnahmen nicht genutzt. Da die Nettoeinnahmen
für die Realisierung der Anlagestrategie und der Anlagepolitik
der Vermögensanlage allein nicht ausreichen, ist planmäßig
noch ein langfristiges Darlehen aufgenommen worden.
Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden keine Derivate
und Termingeschäfte getätigt. Deren Einsatz ist auch nicht
geplant.
Hersteller
Embraer ist ein brasilianisches Unternehmen mit Sitz in São
José dos Campos, welches am 19. August 1969 gegründet
wurde und sich zunächst vollständig im Staatsbesitz befand. Im
Jahr 1994 erfolgte die Privatisierung und damit einher gingen
eine rasche Marktexpansion und die Diversifikation des Produktportfolios.
Seit dem Jahr 2000 ist Embraer auch an der
New York Stock Exchange (NYSE) gelistet. Das Unternehmen ist
fünftgrößter Exporteur Brasiliens und hat weltweit 17.265
Beschäftigte. Bis heute wurden über 5.000 Flugzeuge in rund
100 Länder auf 5 Kontinenten verkauft. Mit seinem vielfältigen
Portfolio liefert sich Embraer einen Wettstreit mit dem kanadischen
Konkurrenten Bombardier um Platz drei der weltweit
größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, nach Boeing und
Airbus. Embraer produziert sowohl Flugzeuge für den zivilen als
auch den militärischen Sektor. Neben dem Hauptsitz in der
Nähe von São Paulo unterhält Embraer Büros und Servicestützpunkte
in Australien, der Volksrepublik China, Frankreich, Portugal,
Singapur und den USA. Der Umsatz für das Geschäftsjahr
zum 31. Dezember 2011 belief sich auf rund BRL 9,86 Mrd. (BRL
= Brasilianischer Real/ Wechselkurs USD/BRL zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung ca. bei 2,00), was einer Zunahme von
5% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der operative Gewinn
lag bei rund BRL 521,8 Mio. Größtes Segment im Embraer Konzern
ist der kommerzielle Luftfahrtbereich mit einem Anteil von
64% am Gesamtumsatz. Es folgen die Bereiche Businessjets
mit 19% und der Verteidigungssektor mit 15%. Ausgeliefert
wurden im Geschäftsjahr 2011 105 Regionaljets, 99 Businessjets
sowie 12 Militärflugzeuge. Der Auftragsbestand umfasste
zum Jahresende 2011 Festbestellungen im Wert von USD 15,4
Mrd. Im Jahr 2010 änderte das Unternehmen seinen Namen
von Embraer – Empresa de Aeronáutica auf Embraer S.A.
Das Fondsflugzeug – Embraer E175
Investiert wird in ein modernes Regionalflugzeug des Typs
Embraer E175 STD mit einer Kapazität für 88 Passagiere. Das
Fondsflugzeug gehört zur erfolgreichen „E-Jet-Familie“ des
Herstellers Embraer, welcher gemeinsam mit dem kanadischen
Hersteller Bombardier momentan den Markt für größere Regionaljets
beherrscht. Die Familie bzw. Baureihe umfasst die Flugzeugtypen
Embraer 170, 175, 190 und 195, mit einer Passagierkapazität
zwischen 70 und 124 Sitzplätzen. Die gesamte Baureihe
wurde von Grund auf neu entwickelt, um die Lücke zwischen
den 70- und den 120-sitzigen Flugzeugen zu schließen,
die bis Anfang des neuen Jahrtausends bestand. Die Embraer
170 war das erste Modell der neuen E-Jets-Serie. Das Roll-Out
fand am 29. Oktober 2001 statt, der Erstflug am 19. Februar
2002. Zugelassen wurde diese Variante im Februar 2004. Die
Auslieferung an Kunden begann im März 2004 (Erstauslieferung
der E175 erfolgte im Juli 2005 an Air Canada).