Prospekt HEH Southampton Flugzeugfonds 15 - Schmidtner GmbH

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den aktuellen Zustand des Flugzeuges in Bezug auf die gemäß
Leasingvertrag vereinbarten Wartungs- und Reparaturmaßnahmen
zu überprüfen – wird durch Fintech Aviation Services Sarl.
durchgeführt. Der Vertrag vom 21. November 2012 wurde über
eine Laufzeit von 150 Monaten geschlossen. Der Emittent kann
den Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen kündigen, sobald der
Leasingvertrag beendet wird. Der Vertrag unterliegt englischem
Recht. Streitigkeiten sind vor englischen Gerichten auszutragen.
Die Fintech-Gruppe arbeitet bereits als Sachverständiger bzw.
Gutachter für zahlreiche namhafte in- und ausländische Banken,
Leasinggesellschaften, Finanzunternehmen und Fluggesellschaften.
Das Unternehmen verfügt über erfahrene Techniker,
die über die Zulassung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
(EASA), der Civil Aviation Authority (CAA) und über
die der Federal Aviation Administration (FAA) verfügen.
Geschäftsbesorgungsverträge, Konzeption,
Platzierung und Vermittlung der Finanzierung
Der Emittent hat mit der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH
& Cie. KG am 20. Oktober 2012 drei Geschäftsbesorgungsverträge
geschlossen:
Die HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG hat die
Beratung und Betreuung der Beteiligungsgesellschaft in der
Gründungsphase übernommen, den Fonds konzipiert, alle Partner
in das Konzept eingebunden, die Finanzierung des Fremdkapitals
arrangiert sowie den Prospekt inklusive der Anlagen
erstellt. Ferner wurde an die HEH Hamburger EmissionsHaus
GmbH & Cie. KG die Aufgabe übertragen, das Emissionskapital
einzuwerben. Sie ist ermächtigt, leistungsfähige Dritte mit der
Erbringung dieser Leistung zu beauftragen. Zu den hierfür vertraglich
vereinbarten Vergütungen siehe Kapitel Vergütungen.
Die Geschäftsbesorgungsverträge unterliegen deutschem
Recht. Gerichtsstand ist Hamburg.
Darlehensverträge
Die langfristige Finanzierung des Flugzeuges erfolgte durch
ein Hypothekendarlehen einer deutschen Geschäftsbank, das
zum Übernahmetag des Flugzeuges in EUR valutiert wurde.
Wichtige Darlehensbedingungen gemäß Darlehensvertrag
vom 27. November 2012 werden in der nachfolgenden Tabelle
dargestellt:
Darlehenshöhe TEUR 9.895
Tilgungs- Das langfristige Darlehen soll innerhalb von
modalitäten 10 Jahren in 120 Raten vollständig getilgt
werden. Die Rückführung erfolgt annuitätisch.
Der Kapitaldienst wird monatlich vorab
geleistet, d.h. die erste Rate wurde bereits
am Aufnahmetag des Darlehens beglichen.
Zinsvereinbarung Der Zinssatz wurde für 10 Jahre festgeschrieben
und beträgt 4,23% p.a. inkl. Bankmarge
Das langfristige Darlehen wird durch die Eintragung einer erstrangigen
Flugzeughypothek nach englischem Recht sowie die
Abtretung der Rechte des Emittenten aus dem Leasingvertrag,
dem Kaufvertrag, dem Vertrag mit dem Triebwerkshersteller –
bei den beiden letztgenannten Verträgen inklusive aller
Gewährleistungsansprüche – und etwaiger Versicherungsansprüche
besichert. Bei Verzug mit den vereinbarten Zins- oder
Tilgungszahlungen ist die Bank zur Kündigung des Darlehensvertrages
und zur Verwertung der Sicherheiten berechtigt.
Sollte es für die finanzierende Bank zu erhöhten Finanzierungkosten
im Rahmen neuer Bankregulierungen wie Basel III kommen,
die von der Bank noch nicht eingepreist wurden, ist sie berechtigt,
diese Kosten an den Emittenten weiterzugeben. Der Leasingvertrag
sieht in diesem Fall keine Kostenübernahme durch
den Leasingnehmer vor. Der Emittent hat bei Erhöhung der Finanzierungskosten
das Recht, den Darlehensvertrag zu kündigen.
Damit der Emittent das Fondsflugzeug übernehmen konnte,
hat dieser zudem zwei Eigenkapitalzwischenfinanzierungen
erhalten. Eine Eigenkapitalzwischenfinanzierung in Höhe von
TEUR 5.222 wurde dem Emittenten von der deutschen
Geschäftsbank am Tag der Flugzeugübernahme bereitgestellt,
die auch die langfristige Finanzierung bewilligt hat (Tranche A).
Die Bankmarge inkl. Liquiditätskosten beträgt hierfür 4,0% zzgl.
dem jeweiligen Euribor-Zinssatz. Die Rückführung soll innerhalb