Prospekt HEH Southampton Flugzeugfonds 15 - Schmidtner GmbH

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zu 1. und 2. Kaufpreis Flugzeug inkl.
Anschaffungsnebenkosten
Der Emittent trat gemäß Vereinbarung mit Flybe in den Kaufvertrag
zwischen dem Leasingnehmer und Embraer ein. Der Kaufpreis
des Flugzeuges inkl. Anschaffungsnebenkosten beträgt ca.
USD 26,6 Mio. (siehe hierzu den Punkt Kaufvertrag im Abschnitt
Rechtliche Grundlagen). Die Anschaffungsnebenkosten enthalten
eine Maklergebühr an die Airfund Corporation in Höhe von 0,5%
des Kaufpreises des Flugzeuges für die Vermittlung des Flugzeuges
und des dazugehörigen Leasingvertrages. Im Rahmen der
Verhandlung des Kauf-, Darlehens- und Leasingvertrages sind
ferner Rechtsberatungskosten einer englischen Kanzlei des Emittenten
in Höhe von geschätzten TEUR 50 angefallen.
zu 3. Finanzierungskosten
Für die Bearbeitung und Bereitstellung der Eigenkapitalzwischenfinanzierungen
und des langfristigen Darlehens, den Eintragungskosten
für die Flugzeughypothek sowie für die im Rahmen der
Vertragsverhandlung zu ersetzenden Rechtberatungskosten der
finanzierenden Bank fallen Gebühren in Höhe von geschätzten
TEUR 372 (davon geschätzte Kosten in Höhe von TEUR 89) an.
zu 4. Gründungskosten (Notar- und Gerichtsgebühren,
Steuer- und Rechtsberatung, Gutachten etc.)
Bei den Gründungskosten in Höhe von TEUR 80 handelt es sich
um Kosten für Notar- und Gerichtsgebühren, Steuer- und
Rechtsberatung in Deutschland, Gutachten und geschätzte
sonstige Kosten. Die Gründungskosten wurden zum Teil aus
Erfahrungswerten abgeleitet, im Wesentlichen sind sie jedoch
vertraglich fixiert.
zu 5. Treuhandgebühren und Mittelverwendungskontrolle
Die Treuhänderin, die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, erhält
gemäß Gesellschaftsvertrag für die Einrichtung der Treuhandverwaltung
eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,5% des
vorgesehenen Kommanditkapitals. Aus Vorsichtsgründen
wurde die Nichtabziehbarkeit eines Teiles der Vorsteuer
berücksichtigt. Mit dem Mittelverwendungskontrolleur ist vertraglich
eine Vergütung in Höhe von TEUR 13 vereinbart.
zu 6. Kosten für Marketing, Platzierung
und Werbung inkl. Agio
Für die Vermittlung von Eigenkapital sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden Werbe- und Marketingmaßnahmen
erhält die HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG
gemäß Gesellschaftsvertrag eine Provision in Höhe von
TEUR 1.452 inklusive Agio.
zu 7. Kosten für die Vermittlung von Finanzierungen
Gemäß Gesellschaftsvertrag beträgt die Vergütung der HEH
Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG für die Vermittlung
der Eigenkapitalzwischenfinanzierung und des langfristigen
Darlehens TEUR 300.
zu 8. Platzierungsgarantie
Die HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG erhält
eine vertraglich vereinbarte Vergütung in Höhe von insgesamt
TEUR 264 für das Stellen der Platzierungsgarantie in Höhe von
TEUR 5.800. HEH erhält ferner eine Vergütung für die Sicherheitenstellung
gegenüber der finanzierenden Bank (Tranche B der
Eigenkapitalzwischenfinanzierung) und die von HEH übernommene
weitere Kapitalaufbringungsgarantie. Der Betrag dieser
Vergütung entspricht dem für das Kalenderjahr 2013 bei vollständiger
Einzahlung zum 1. Januar 2013 rechnerisch anfallenden
Auszahlungsbetrag auf das vorgesehene Kommanditkapital
des Fonds in Höhe von EUR 13,2 Mio. abzüglich der für das Jahr
2013 tatsächlich geleisteten Auszahlungen an Kapitalanleger
abzüglich des tatsächlichen Zins- und Kostenaufwandes der
Beteiligungsgesellschaft für die Eigenkapitalzwischenfinanzierungen
(ohne Berücksichtigung der Bereitstellungs- und Bearbeitungsgebühren
sowie Anwaltskosten) im Jahr 2013. Sie
beträgt jedoch höchstens 2% des Kommanditkapitals.
zu 9. Projektierung
Für die Beratung und Betreuung in der Gründungsphase, die Aufbereitung
der wirtschaftlichen Eckdaten der Beteiligungsgesellschaft
über den langfristigen Einsatz des Flugzeuges (Projektierung)
und die Erstellung der Beteiligungsunterlagen erhält die
HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG entsprechend
dem Gesellschaftsvertrag eine Vergütung in Höhe von TEUR 450.