Geschäftsbericht 2003 - E.ON - Strom und Gas - Info-Service - E.ON ...

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zember 2003 hatte Sydkraft im Rahmen dieses Programms
Commercial Paper in Höhe von 300 Mio SEK bzw. 33 Mio apple
(2002: 2.285 Mio SEK bzw. 249 Mio apple) emittiert.
Im Jahr 1990 wurde von Sydkraft ein Euro Commercial Paper-
Programm aufgelegt, unter dem das Unternehmen Commercial
Paper in Höhe von maximal 200 Mio USD mit Laufzeiten
von bis zu 365 Tagen ausgeben kann. Zum 31. Dezember 2003
hatte Sydkraft unter diesem Programm keine Commercial
Paper (2002: 34 Mio USD bzw. 32 Mio apple) ausstehend.
Zudem hat Graninge, ein Tochterunternehmen der Sydkraft,
ein inländisches 3-Mrd-SEK-Commercial Paper-Programm
aufgelegt, das dem Unternehmen die Ausgabe von Commercial
Paper mit Laufzeiten von bis zu 365 Tagen ermöglicht.
Zum 31. Dezember 2003 waren im Rahmen dieses Programms
792 Mio SEK bzw. 87 Mio apple ausstehend.
Keines dieser Commercial Paper-Programme enthält finanzielle
Covenants oder Cross-Default-Klauseln.
Darlehen von Kreditinstituten, Kreditfazilitäten
Zum 31. Dezember 2003 verfügten die E.ON Energie und ihre
Tochtergesellschaften über fest zugesagte kurzfristige Kreditlinien
in Höhe von 1.053 Mio apple mit Laufzeiten von bis zu
einem Jahr und variablen Zinssätzen von bis zu 0,475 Prozent
p.a. über EURIBOR (2002: 778 Mio apple). Grundsätzlich können
diese Kreditlinien für allgemeine Unternehmenszwecke
genutzt werden. Insbesondere dienen sie als Avallinien für
die Abgabe von Bürgschafts- und Garantieerklärungen durch
Banken. Außerdem verfügte die E.ON Energie bei verschiedenen
Banken über nicht fest zugesagte kurzfristige Kreditlinien.
Zum Jahresende 2003 betrug die Inanspruchnahme
der Kreditlinien 294 Mio apple (2002: 107 Mio apple).
Hierin enthalten ist eine im Jahr 1999 von Graninge vereinbarte
210 Mio apple revolvierende Kreditlinie mit einer Laufzeit
bis 2004. Graninge kann die Kreditlinie mit Ziehungen für
Zeiträume von ein bis sechs Monaten und einer Marge von
0,36 Prozent p. a. über LIBOR in Anspruch nehmen. Diese Kreditlinie
kann für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt
werden. Die Kreditlinie enthält finanzielle Covenants einschließlich
einer Obergrenze für die Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten
und eine Mindest-Eigenkapitalquote sowie
eine Cross-Default-Klausel, die ausgelöst wird, wenn Graninge
mit der Zahlung fälliger Verbindlichkeiten in Höhe von 5 Mio apple
oder mehr in Verzug gerät. Zum Jahresende 2003 betrug die
Inanspruchnahme dieser Kreditlinie 110 Mio apple.
Darlehen von Kreditinstituten – darunter auch zinsvergünstigte
Kreditfazilitäten deutscher und ausländischer Banken –
wurden von E.ON Energie und ihren Tochtergesellschaften
hauptsächlich zur Finanzierung spezifischer Projekte oder
Investitionsprogramme genutzt. Insgesamt wurden Darlehen
(einschließlich kurzfristiger Kreditlinien) in Höhe von
2.257 Mio apple (2002: 2.400 Mio apple) aufgenommen.
Ruhrgas
Revolvierende syndizierte Kreditlinie über 2,6 Mrd apple,
die in unterschiedlichen Währungen in Anspruch
genommen werden kann
Im Januar 2002 wurde von Ruhrgas AG eine Kreditlinie vereinbart,
die Kreditaufnahmen in unterschiedlichen Währungen
in einer Gesamthöhe von 2,6 Mrd apple ermöglichte. Dieser Kreditrahmen
unterteilte sich in eine Tranche A über 2,0 Mrd apple
und eine Tranche B über 0,6 Mrd apple. Tranche A hatte eine
ursprüngliche Laufzeit von 2 Jahren. Tranche B hatte eine
Laufzeit von 364 Tagen, die aufgrund einer „Term-out“-Option
um 1 Jahr verlängert werden konnte. Die Zinssätze für Ziehungen
betrugen bei dieser variabel verzinslichen Kreditlinie
EURIBOR bzw. LIBOR zuzüglich einer Marge von 0,325 bis
0,375 Prozent p. a. Im April 2003 wurde im Zuge der Übernahme
durch E.ON die zwischenzeitliche Inanspruchnahme
der Kreditlinie zurückgeführt und die Kreditlinie anschließend
gekündigt.
Langfristige Darlehen
Im März 1999 wurden vier langfristige bilaterale Festzinsdarlehen
von Kreditinstituten in einer Gesamthöhe von 280 Mio apple
mit Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren aufgenommen. Die Darlehen
sind endfällig, die ausstehende Darlehenssumme per
31. Dezember 2003 betrug 280 Mio apple. Die Zinssätze für diese
Darlehen betrugen zwischen 3,75 Prozent und 5,068 Prozent
p. a. (im Mittel ca. 4,76 Prozent p .a.).
Zudem hat Ruhrgas über das Tochterunternehmen Ferngas
Nordbayern GmbH, Nürnberg, im Zeitraum von 1997 bis 2003
insgesamt langfristige Kredite in Höhe von 84 Mio apple aufgenommen.
Die einzelnen Kredite haben jeweils eine Laufzeit
von 10 Jahren mit jährlicher oder quartalsweiser Tilgung.
Die ausstehende Darlehenssumme per 31. Dezember 2003
betrug 50 Mio apple. Die Zinssätze für die Darlehen betrugen
zwischen 4,25 Prozent und 5,98 Prozent p. a. (im Mittel rund
5,06 Prozent p. a.).
Diese Darlehen enthalten keine finanziellen Covenants. Sie
enthalten jedoch Cross-Default-Klauseln, die ausgelöst werden,
wenn Ruhrgas mit Zahlungen für fällige Verbindlichkeiten
in Höhe von über 20 Mio apple bzw. 30 Mio apple, je nach Darlehen,
in Verzug ist.
Bilaterale Kreditlinien
Der Ruhrgas-Konzern verfügt über nicht fest zugesagte kurzfristige
Kreditlinien. Zum Jahresende 2003 betrug die Inanspruchnahme
der Kreditlinien 9 Mio apple.
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