GESCHÄFTSBERICHT 2008 - Francotyp-Postalia AG & Co.

30 Konzernlagebericht
Entwicklung der Nettofinanzverbindlichkeiten
51,7
53,9
In Mio. Euro 2008 2007 2006 2005 2004
Finanzverbindlichkeiten 60,2 59,0 74,3 76,0 25,0
33,3
abzüglich liquider Mittel –21,9 –26,6 –60,7 –19,4 –17,5
ohne „Teleportogelder“ 15,6 19,3 19,7 17,4 15,5
Nettofinanzverbindlichkeiten 53,9 51,7 33,3 74,0 23,0
60
a
Konzernlagebericht
2006
2007
Angaben in Mio. Euro
2008
50
Kreditvertrag
40
Die Francotyp-Postalia GmbH als Kreditnehmerin und die Francotyp-Postalia
30
Holding AG als Garantiegeberin haben bereits 2005 mit der BNP Paribas S.A.,
20
Frankfurt am Main, einen Kreditvertrag über 89,5 Mio. Euro abgeschlossen. Der
10
Kreditvertrag diente zu Beginn insbesondere der Finanzierung des Kaufpreises
0
2006
2007
2008
für die Akquisition der FP-Gruppe durch die spätere Francotyp-Postalia Holding
AG. Auf die Akquisitionsfinanzierung entfielen dabei 69,5 Mio. Euro des
gesamten Kreditbetrages, der teilweise in US-Dollar in Anspruch genommen
wurde.
Die Bedingungen des Kreditvertrages wurden im Oktober 2006 u. a. im Hinblick
auf den Börsengang geändert. Zum einen verpflichteten sich die kreditgebenden
Banken zur Gewährung eines weiteren Darlehens in Höhe von 16,0
Mio. Euro, welches die FP-Gruppe zur Rückführung eines Gesellschafterdarlehens
verwandte. Weiterhin wurde vereinbart, dass seitdem auch Akquisitionen
mit diesem Rahmenvertrag finanziert werden können. Nach dem Börsengang
nutzte die FP-Gruppe 5,0 Mio. Euro zur Finanzierung des Kaufpreises für die
Beteiligung an der iab. Die unter dem Kreditvertrag in Anspruch genommenen
Darlehensbeträge, einschließlich einer in Anspruch genommenen Betriebsmittelkreditlinie,
sind nach einem festen Tilgungsplan spätestens am fünften
Jahrestag der Börseneinführung vollständig zurückzuzahlen. Im Jahr 2008 beliefen
sich die Tilgungen auf 3,6 Mio. Euro. Im Gegenzug wurden 4,0 Mio. Euro
der bestehenden Kreditlinie in Anspruch genommen.
Im vergangenen Jahr wurden die Bedingungen des Kreditvertrags nochmals
geändert. Demnach kann die FP-Gruppe noch über eine Betriebsmittelkreditlinie
von 2,5 Mio. Euro (zuvor 10 Mio. Euro) verfügen. Alle Sicherheiten des
ursprünglichen Kreditvertrages wurden wieder aufgenommen. Nähere Erläuterungen
finden sich im Anhang, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist.