Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino
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4<br />
COMPTES SOCIAUX<br />
Notes aux états fi nanciers sociaux<br />
Détail <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes f inancières<br />
Placement privé en USD<br />
2002-2011<br />
Emprunt obligataire 2011<br />
2004-2011<br />
Emprunt obligataire 2012<br />
2002-2012<br />
Emprunt obligataire 2012<br />
2009-2012<br />
Emprunt obligataire 2013<br />
2008-2013<br />
Emprunt obligataire 2014<br />
2007-2014<br />
Emprunt obligataire 2015<br />
2009-2015<br />
Emprunt obligataire 2017<br />
<strong>2010</strong>-2017<br />
Emprunt obligataire 2018<br />
<strong>2010</strong>-2018<br />
Taux<br />
Taux fixe<br />
6,46 %<br />
Taux fixe<br />
4,75 %<br />
Taux fixe<br />
6,00 %<br />
Taux fixe<br />
7,88 %<br />
Taux fixe<br />
6,38 %<br />
Taux fixe<br />
4,88 %<br />
Taux fixe<br />
5,50 %<br />
Taux fixe<br />
4,38 %<br />
Taux fixe<br />
4,48 %<br />
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES 4 609,1<br />
TIE<br />
<strong>Mo</strong>ntant<br />
(en millions<br />
d’euros) Maturité Échéance Couverture (1)<br />
6,66 % 254,5 9 ans Novembre 2011 ETF<br />
PTF<br />
4,81 % 210,1 7 ans Juillet 2011 ETF<br />
PTF<br />
6,24 % 439,5 10 ans Février 2012 ETF<br />
PTF<br />
8,03 % 164,5 3 ans Août 2012 PTF<br />
6,36 % 718,5 5 ans Avril 2013 ETF<br />
PTF<br />
5,19 % 676,5 7 ans Avril 2014 ETF<br />
PTF<br />
5,60 % 750,0 6 ans Janvier 2015 PTF<br />
5,85 % 887,8 7 ans Février 2017 PTF<br />
5,25 % 507,7 8 ans Novembre 2018 PTF<br />
Prêt structuré Calyon Taux variable 183,5 6 ans Juin 2013 ETF<br />
Prêt Schuldschein Taux variable 130,0 6 ans Mai 2013 Pas <strong>de</strong><br />
couverture<br />
TOTAL EMPRUNTS BANCAIRES 313,5<br />
(1) ETF (emprunteur taux fi xe) – PTF (prêteur taux fi xe).<br />
PTF<br />
Opérations d’échange obligataire<br />
Le 8 février <strong>2010</strong> et le 11 mai <strong>2010</strong>, le <strong>Groupe</strong> a réalisé <strong>de</strong>ux<br />
opérations d’échange obligataire portant sur les obligations venant à<br />
échéance entre 2011 et 2013 qui ont permis <strong>de</strong> réduire les échéances<br />
obligataires <strong>de</strong>s années 2011, 2012 et 2013 <strong>de</strong> respectivement 190,<br />
596 et 481 millions d’euros.<br />
Les <strong>de</strong>ux nouveaux emprunts obligataires d’un montant respectivement<br />
<strong>de</strong> 888 et 508 millions d’euros sont à échéance 2017 et 2018. Leurs<br />
taux d’intérêt effectif respectifs s’élèvent à 5,85 % et 5,25 %.<br />
Autres<br />
(en millions d’euros)<br />
<strong>Mo</strong>ntant<br />
Crédits spots et lignes confirmées 2,0<br />
Concours bancaires courants 6,2<br />
Billets <strong>de</strong> trésorerie 27,7<br />
Dettes financières diverses (1) 1 045,2<br />
Intérêts courus sur emprunts 181,3<br />
TOTAL AUTRES 1 262,4<br />
(1) Dont emprunt Géant Holding BV pour 125,0 millions d’euros, emprunt Gelase pour 299,5 millions d’euros, emprunt Marushka BV pour 315,5 millions d’euros et emprunt Polca Holding<br />
pour 300,0 millions d’euros.<br />
150 <strong>Groupe</strong> <strong>Casino</strong> | <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2010</strong>
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