Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

More documents

Recommendations

Info

FATTORI DI RISCHIO delle modifiche al regime fiscale vigente ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni e, quindi, sui relativi possessori.] MILAN-1/244037/03 - 182 - .../...
ESEMPLIFICAZIONI A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle Centrobanca S.p.A. Obbligazioni a [[Tasso Fisso [Callable]]/[Tasso Step Up [Callable]]/[Tasso Step Down [Callable]]/[Tasso Variabile]/ [Tasso Variabile con [Cap] [e] [Floor]]/[Tasso Misto]. A tal proposito si rappresenta che (i) i dati riportati nelle presenti esemplificazioni sono forniti a mero titolo esemplificativo, e che (ii) le caratteristiche delle Obbligazioni ipotizzate, e gli scenari dei rendimenti rappresentati non esauriscono il novero delle possibili caratteristiche delle obbligazioni offerte, né i possibili rendimenti delle stesse. Si invitano gli investitori a fare riferimento alle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario che si intende sottoscrivere per le informazioni relative alle specifiche caratteristiche di ciascun Prestito Obbligazionario emesso ed offerto e ai relativi possibili scenari dei rendimenti, (iii) per i rendimenti effettivi netti si è ipotizzato l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente vigente del 12,50%. [Obbligazioni a Tasso Fisso Si riporta di seguito un’esemplificazione del rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolati in regime di capitalizzazione composta di un’ipotetica Obbligazione a Tasso Fisso. Taglio minimo Lotto Minimo Valore Nominale Data di Emissione e Data di Godimento Data di Scadenza Durata Prezzo di Emissione Prezzo di rimborso Commissioni di collocamento Periodicità della Cedola Tasso d’interesse annuo lordo [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] Scomposizione del Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni a Tasso Fisso incorpora oltre alla componente obbligazionaria pura anche delle commissioni implicite di collocamento. Il valore della componente obbligazionaria pura viene stimato attualizzando i flussi di cassa futuri previsti dal Prestito Obbligazionario, per capitale ed interessi, mediante dei fattori di sconto calcolati sulla base della curva dei tassi Interest Rate Swap del [•]. Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori ivi indicati sono stati attribuiti sulla base delle condizioni di mercato del [•]. Valore della componente obbligazionaria pura Commissione di collocamento Prezzo di Emissione [•] [•] [•] MILAN-1/244037/03 - 183 - .../...
Page 1 and 2:
CONDIZIONI DEFINITIVE Centrobanca S
Page 3 and 4:
FATTORI DI RISCHIO Il rischio di cr
Page 5 and 6:
FATTORI DI RISCHIO L'emittente svol
Page 7 and 8:
Nell’ipotesi prospettata, le Obbl
Page 9 and 10:
si riserva la facoltà di prorogare
Page 11 and 12:
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISS
Page 13 and 14:
REGOLAMENTO "CENTROBANCA S.p.A. PLA
Page 15 and 16:
estensione del Periodo di Offerta,
Page 17 and 18:
Obbligazioni a Tasso Misto Obbligaz
Page 19 and 20:
Le Condizioni Definitive relative a
Page 21 and 22:
Tassazione delle plusvalenze lgs. n
Page 23 and 24:
devono essere comunicate agli inves
Page 25 and 26:
di essere a conoscenza che, ai sens
Page 27 and 28:
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Centroba
Page 29 and 30:
Indice 1 PERSONE RESPONSABILI 4 2 R
Page 31 and 32:
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 2.1 Re
Page 33 and 34:
Rischio connesso al rating assegnat
Page 35 and 36:
TOTALE ATTIVO 9.197.188 8.050.960 R
Page 37 and 38:
4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 4.
Page 39 and 40:
4.1.4 Domicilio e forma giuridica d
Page 41 and 42:
L’Emittente è tenuta all’osser
Page 43 and 44:
Per informazioni sulle operazioni c
Page 45 and 46:
Tabella 6 - Direzione Generale NOME
Page 47 and 48:
11.3.1 Dichiarazione attestante che
Page 49 and 50:
Centrobanca S.p.A. Centrobanca S.p.
Page 51 and 52:
Indice SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI
Page 53 and 54:
1. PERSONE RESPONSABILI 1.1 Indicaz
Page 55 and 56:
DESCRIZIONE GENERALE DELLE CENTROBA
Page 57 and 58:
NOTA DI SINTESI DELLE CENTROBANCA S
Page 59 and 60:
Centrobanca ha per oggetto le attiv
Page 61 and 62:
ischio ponderate) 6,04% 6,66% TOTAL
Page 63 and 64:
2.8 Rischio relativo all'Emittente
Page 65 and 66:
all'Emittente, potranno essere appl
Page 67 and 68:
(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Rischio
Page 69 and 70:
In occasione di ciascuna emissione,
Page 71 and 72:
SEZIONE IV- FATTORI DI RISCHIO MILA
Page 73 and 74:
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZI
Page 75 and 76:
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA MILAN
Page 77 and 78:
FATTORI DI RISCHIO 2.1 CENTROBANCA
Page 79 and 80:
FATTORI DI RISCHIO - su un Sistema
Page 81 and 82:
FATTORI DI RISCHIO calcolato sull
Page 83 and 84:
FATTORI DI RISCHIO Non è possibile
Page 85 and 86:
Esemplificazione dei rendimenti Nel
Page 87 and 88:
somma del valore attuale dei flussi
Page 89 and 90:
FATTORI DI RISCHIO (a) Rischio di C
Page 91 and 92:
FATTORI DI RISCHIO Non si può quin
Page 93 and 94:
FATTORI DI RISCHIO Nel caso in cui
Page 95 and 96:
2.2-bis Esemplificazioni e scomposi
Page 97 and 98:
Data di Scadenza 30/10/2014 Rimbors
Page 99 and 100:
FATTORI DI RISCHIO 2.3 CENTROBANCA
Page 101 and 102:
FATTORI DI RISCHIO Inoltre, l'Emitt
Page 103 and 104:
FATTORI DI RISCHIO dell'articolo 6,
Page 105 and 106:
FATTORI DI RISCHIO L’Emittente no
Page 107 and 108:
Esemplificazione dei rendimenti Nel
Page 109 and 110:
Ipotizzando che, in data 30 ottobre
Page 111 and 112:
FATTORI DI RISCHIO • Si precisa c
Page 113 and 114:
FATTORI DI RISCHIO È inoltre possi
Page 115 and 116:
FATTORI DI RISCHIO in materia.. La
Page 117 and 118:
FATTORI DI RISCHIO Sono a carico de
Page 119 and 120:
sia aumentato o diminuito di uno Sp
Page 121 and 122:
Daily QEURIBOR6MD= Line; QEURIBOR6M
Page 123 and 124:
30/04/2010 1,016% 30/10/2010 1,016%
Page 125 and 126:
CCT 1 dicembre 2014 IT0004321813**
Page 127 and 128:
FATTORI DI RISCHIO • Una simulazi
Page 129 and 130:
FATTORI DI RISCHIO (d) Rischio di C
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
FATTORI DI RISCHIO modifiche del re
Page 135 and 136:
quale questi vede determinato a pri
Page 137 and 138:
30/04/2010 1,026% 0,10% 3,25% 0,95%
Page 139 and 140:
Di seguito si propongono, a titolo
Page 141 and 142:
FATTORI DI RISCHIO • Esemplificaz
Page 143 and 144:
FATTORI DI RISCHIO (d) Rischio di C
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
FATTORI DI RISCHIO Condizioni Defin
Page 149 and 150:
Le Obbligazioni a Tasso Misto e son
Page 151 and 152:
30/10/2014 Euribor a 6 mesi pari a
Page 153 and 154:
Nelle Condizioni Definitive sarà i
Page 155 and 156:
Il valore totale della componente d
Page 157 and 158:
delle Cedole variabili 30/04/2010 1
Page 159 and 160:
Comparazione delle Obbligazioni a T
Page 161 and 162:
L’ammontare ricavato dalle Obblig
Page 163 and 164:
Obbligazioni a Tasso Fisso Step-Dow
Page 165 and 166:
(il Floor) (Cedole a tasso variabil
Page 167 and 168:
Obbligazioni a Tasso Fisso Step-Dow
Page 169 and 170:
il Floor saranno una percentuale fi
Page 171 and 172:
si applica, in luogo di tale Parame
Page 173 and 174:
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 5.1 St
Page 175 and 176:
la restante parte delle Obbligazion
Page 177 and 178:
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 6.1
Page 179 and 180: 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 7.1 C
Page 181 and 182: 8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARAN
Page 183 and 184: REGOLAMENTO "CENTROBANCA S.p.A. PLA
Page 185 and 186: Ove indicato nelle Condizioni Defin
Page 187 and 188: Obbligazioni a Tasso Misto Obbligaz
Page 189 and 190: alla pertinente "Business Day Conve
Page 191 and 192: Articolo 15 - Garanzie Per le Obbli
Page 193 and 194: ALLEGATO B MODELLO DELLE CONDIZIONI
Page 195 and 196: CONDIZIONI DEFINITIVE Regolamento r
Page 197 and 198: FATTORI DI RISCHIO • Una comparaz
Page 199 and 200: FATTORI DI RISCHIO aumento dei tass
Page 201 and 202: FATTORI DI RISCHIO L’Emittente no
Page 203 and 204: FATTORI DI RISCHIO in caso di deten
Page 205 and 206: FATTORI DI RISCHIO Poiché l'Emitte
Page 207 and 208: FATTORI DI RISCHIO Descrizione sint
Page 209 and 210: FATTORI DI RISCHIO Il Prezzo di Emi
Page 211 and 212: FATTORI DI RISCHIO L'investitore de
Page 213 and 214: FATTORI DI RISCHIO • La scomposiz
Page 215 and 216: FATTORI DI RISCHIO andamento negati
Page 217 and 218: FATTORI DI RISCHIO definiti, rispet
Page 219 and 220: FATTORI DI RISCHIO Le seguenti info
Page 221 and 222: FATTORI DI RISCHIO È inoltre possi
Page 223 and 224: FATTORI DI RISCHIO [Rischio di conf
Page 225 and 226: FATTORI DI RISCHIO Esemplificazioni
Page 227 and 228: FATTORI DI RISCHIO È inoltre possi
Page 229: FATTORI DI RISCHIO [Rischio di conf
Page 233 and 234: Prezzo di rimborso Commissioni di c
Page 235 and 236: Il valore della componente obbligaz
Page 237 and 238: Date di Pagamento delle Cedole Cedo
Page 239 and 240: BTP [•]% [•] Codice ISIN [•]*
Page 241 and 242: Ai fini dell'esemplificazione si è
Page 243 and 244: L’andamento storico del Parametro
Page 245 and 246: La situazione intermedia per l’in
Page 247 and 248: (indicizzata al rendimento dei BOT
Page 249 and 250: [*]/[*]/[*] [*]% [*]% [*] [*] [*] [
Page 251 and 252: L’andamento storico del Parametro
Page 253 and 254: Data di Emissione Dat[a/e] di Regol
Page 255 and 256: [La sezione che segue è riservata
Page 257 and 258: proprio delle Obbligazioni Soggetti
show all

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?