Telekom Austria Group Geschäftsbericht 2012

Anleihen der Telekom Austria Groupper 31.12.2012 (Emittent Telekom Finanzmanagement GmbH)Investor RelationsLaufzeit (Fälligkeit) Volumen in Mio. EUR Kupon ISINAnleihe 2003 10 Jahre (22.7.2013) 750 5,0% XS0172844283Anleihe 2005 12 Jahre (27.1.2017) 500 4,25% XS0210629522Anleihe 2009 7 Jahre (29.1.2016) 750 6,375% XS0409318309Anleihe 2012 10 Jahre (4.4.2022) 750 4,0% XS0767278301Der Webauftritt der Telekom Austria Group wird darüberhinaus laufend um neue Anwendungen erweitert undstellt eine zeitnahe Informationsweitergabe sicher. ZurSicherstellung einer raschen Informationsvermittlungwerden auch elektronische Newsletter oder RSS-Newsfeedseingesetzt. Auf der Website findet sich auch eineListe mit Kontaktdaten zu jenen 21 Finanzinstituten, dieregelmäßig Analysen über die Telekom Austria Grouperstellen.MittelverwendungsstrategieDas Investment-Grade-Rating von BBB (stabil) stelltdie oberste Priorität der Finanzstrategie der TelekomAustria Group dar. Mittelfristig wird ein Verschuldungsgradvon rund 2.0x beim Verhältnis Nettoverschuldungzu bereinigtem EBITDA angestrebt. Zudem steht dieBeibehaltung der finanziellen Flexibilität im Vordergrund,um einerseits den bestehenden operativen Herausforderungenflexibel begegnen zu können. Andererseits sichertdiese Strategie die Realisierung wichtiger Investitionen,wie die im Dezember 2012 genehmigte Akquisition vonYEsss! und anderen Vermögensgegenständen der OrangeAustria sowie die für 2013 geplante Spektrumauktion inÖsterreich. Diese Faktoren machten im September 2012eine Anpassung der Dividendenpolitik notwendig. Für dieJahre 2012 und 2013 plant das Management, der Hauptversammlungeine Dividende je Aktie von 5 Eurocent vorzuschlagen.Die Bilanzstruktur und das Fälligkeitsprofil derFinanzverbindlichkeiten werden im Lagebericht auf Seite56 und im Konzernabschluss auf Seite 113 erörtert.Ausgewogene FinanzierungsstrukturDie Finanzierungsstrategie der Telekom Austria Groupbasiert auf einer breiten Diversifizierung und ist langfristigausgerichtet. Das Portfolio der Fremdfinanzierungenbesteht per Jahresende 2012 zu 72% aus Anleihen miteinem Gesamtvolumen von 2,75 Mrd. EUR und Laufzeitenbis 2022. Im April 2012 konnte eine Anleihe mit einemVolumen von 750 Mio. EUR erfolgreich platziert werden.Per Jahresende 2012 bestehen nicht ausgenutzte kommittierteKreditlinien in Höhe von rund 1,06 Mrd. EUR, diemit rund 20 Banken für eine durchschnittliche Restlaufzeitvon 3,8 Jahren abgeschlossen wurden. Mit der Emissioneiner 600-Mio.-EUR-Hybridanleihe, die unter IFRSals Eigenmittel klassifiziert wird, konnte im Jänner 2013das Rating untermauert und eine weitere Diversifikationder Finanzierungsstruktur erzielt werden. Diese nachrangigeSchuldverschreibung hat eine unbefristete Laufzeitund bietet einen Kupon von 5,625%.Externe RatingsDie Telekom Austria AG wird seit ihrer ersten Anleihenemissionim Jahr 2003 regelmäßig von Standard & Poor’sRatings Services und Moody’s Investors Service bewertet.Per 31. Jänner 2013 bestanden folgende langfristige undkurzfristige Emittentenratings:Rating und AusblickS&P Moody’sUnternehmensausblick stabil negativLangfristiges Rating BBB Baa1Kurzfristiges Rating A-2 P-2Finanzkalender28.02.2013 Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 201207.05.2013 Ergebnis des ersten Quartals 201329.05.2013 Hauptversammlung03.06.2013 Ex-Dividendentag05.06.2013 Zahltag der Dividende12.08.2013 Ergebnis des ersten Halbjahres 201313.11.2013 Ergebnis der ersten neun Monate 2013KontaktTelekom Austria Group Investor RelationsTelefon: +43 (0)50 664 47500investor.relations@telekomaustria.comwww.telekomaustria.com/irMatthias Stieber, Director Investor Relationsmatthias.stieber@telekomaustria.comGeschäftsbericht 2012 39