catalogue - First Finance
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CORPORATE FINANCE OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN<br />
ASPECTS FINANCIERS DES PARTENARIATS<br />
PUBLIC PRIVÉ (PPP)<br />
ANIMÉ PAR UN EXPERT DU MÉTIER<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Connaître les aspects financiers des Contrats<br />
de partenariat et autres PPP, en France et en Europe<br />
• Comprendre l’articulation de la documentation<br />
contractuelle et les techniques de financement utilisées<br />
• Appréhender l’organisation et le rôle des banques<br />
dans les montages<br />
• Être sensibilisé aux différents modes de couverture<br />
de taux de ces opérations<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Revue de l’ensemble des contraintes financières<br />
qui pèsent sur le montage et le déroulement<br />
des Partenariats Public Privé<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Responsables <strong>Finance</strong>ments spécialisés en entreprise<br />
• Membres des Directions financières et du Développement<br />
• Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires<br />
Entreprises<br />
• Senior Bankers, Coverage<br />
• Collaborateurs de Département <strong>Finance</strong>ments spécialisés<br />
• Directions des Risques<br />
• Décideurs publics<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 590 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 2 166 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
21/06/12 et 22/06/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code PPP<br />
PROGRAMME<br />
Mise en perspective du financement de projet<br />
et des Partenariats Public Privé<br />
• Définition du financement de projet<br />
• Définition du Partenariat Public Privé<br />
• Deux modèles concurrents : modèle français et modèle anglo-saxon<br />
(Project <strong>Finance</strong> Initiative)<br />
Mise en place des contrats de partenariat<br />
• Genèse des contrats de partenariat<br />
Travaux Pratiques<br />
. Montage des prisons en France<br />
• Conditions d’application du contrat de partenariat<br />
• Évaluation préalable<br />
Travaux Pratiques<br />
. Avantages et inconvénients du contrat de partenariat<br />
• Dialogue compétitif et déroulement de l’appel d’offres<br />
• Évolution des textes sur le contrat de partenariat<br />
Partage des risques et matrice des risques dans les PPP<br />
• Répartition des risques<br />
• Principes pour le calcul du loyer<br />
• Calcul des pénalités<br />
Travaux Pratiques<br />
. Centre hospitalier en France : analyse des risques et établissement<br />
de la matrice des risques<br />
Outils financiers du PPP<br />
Travaux Pratiques<br />
. Exemple d’une autoroute à péage<br />
• Dette bancaire syndiquée et autres formes de dette bancaire senior<br />
• Dette obligataire<br />
• Fonds propres, quasi-fonds propres et dette subordonnée<br />
• Autres formes de financement des PPP<br />
Principes de base des couvertures de taux d’intérêt<br />
• FRA, swaps de taux d’intérêt<br />
• Fixation d’un taux pour un emprunt à une date future<br />
• Caps, floors, collars<br />
• Swaptions<br />
Travaux Pratiques<br />
. Stratégies de couverture<br />
Schémas de sûreté et de sécurité<br />
• Différents types de sûreté et de sécurité<br />
• Différents mécanismes pour l’exercice des droits de substitution<br />
(step in rights)<br />
Travaux Pratiques<br />
. Analyse d’une clause de substitution<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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