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ASSET MANAGEMENT - PRIVATE BANKING GESTION PRIVÉE<br />
FONDAMENTAUX DE LA GESTION PRIVÉE<br />
NEW<br />
ANIMÉ PAR CHARLES NOURISSAT, CONSULTANT - PATRIMOINE PLUS<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Connaître les fondamentaux de la gestion privée<br />
du point de vue du client patrimonial<br />
• Prendre conscience des évolutions juridiques, fiscales<br />
et légales en cours<br />
• Développer ses connaissances en techniques<br />
d’ingénierie patrimoniale<br />
PRÉPARATION MULTIMÉDIA<br />
(Mise à votre disposition via Internet sous format FLASH)<br />
. Acteurs et organisation des marchés financiers<br />
. Le marché obligataire<br />
. Les marchés actions<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Acquisition des repères essentiels pour comprendre<br />
la fonction des opérationnels en gestion privée<br />
• Travaux pratiques utilisés pour élaborer une solution<br />
d’ingénierie patrimoniale originale<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Nouveaux entrants en gestion privée<br />
• Conseillers en Gestion de Patrimoine<br />
• Services d’audit et de contrôle interne<br />
• Personnes désireuses d’évoluer vers la gestion privée<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 290 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 1 915 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
24/09/12 et 25/09/12<br />
PROGRAMME<br />
Diagnostic patrimonial, mise en œuvre, reporting<br />
• Approche du client en gestion privée, techniques de découverte<br />
• Détermination des objectifs et des enjeux<br />
• Appétences et rejets<br />
• Profil de risque<br />
• Devoir de conseil et autres obligations (Directive MIF)<br />
• Lutte contre le blanchiment<br />
Travaux Pratiques<br />
. Sécurité familiale, optimisation de la transmission, restructuration<br />
du patrimoine<br />
Fondamentaux de la gestion de portefeuille<br />
• Comportement des classes d’actifs et cycles économiques<br />
• Méthodes de valorisation des classes d’actifs<br />
• Principes de diversification<br />
• Méthodes d’allocation d’actifs<br />
• Ratio de rentabilité / risque<br />
Ingénierie patrimoniale<br />
• Régimes matrimoniaux et protection du conjoint<br />
• Méthodes de transmission et démembrement<br />
Travaux Pratiques<br />
. Évaluation des droits<br />
• Utilisation des produits d’assurance-vie (France, Luxembourg), fonds dédiés<br />
• Fiscalité : IRPP, ISF, Plus-Values<br />
• Principes des SCI à IR et à IS, SARL de famille, SCI de portefeuille<br />
• Produits les plus utilisés en matière d’optimisation fiscale<br />
Travaux Pratiques<br />
. Les cas pratiques utilisés pour le diagnostic seront repris<br />
pour proposer une solution d’ingénierie patrimoniale au client<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code INTROGP<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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