3. Struttura, prezzi e qualità nel settore gasTAV. 3.13Attività di distribuzioneper regione nel 2011Clienti in migliaia; volumi erogatiin M(m 3 )REGIONE CLIENTI COMUNI SERVITI VOLUMI EROGATI CONCESSIONI QUOTA %Valle d’Aosta 20 24 54 36 0,2%Piemonte 2.008 1.052 3.894 974 11,4%Liguria 862 156 903 151 2,6%Lombardia 4.766 1.553 9.073 1.322 26,6%Trentino Alto Adige 227 184 573 183 1,7%Veneto 2.063 658 4.161 554 12,2%Friuli Venezia Giulia 529 197 887 186 2,6%Emilia Romagna 2.277 381 4.479 297 13,1%Toscana 1.566 253 2.249 241 6,6%Lazio 2.217 319 2.218 300 6,5%Marche 658 236 976 197 2,9%Umbria 340 93 530 78 1,6%Abruzzo 617 290 730 263 2,1%Molise 125 135 135 137 0,4%Campania 1.312 420 1.049 402 3,1%Puglia 1.251 253 1.058 250 3,1%Basilicata 194 127 197 114 0,6%Calabria 399 281 282 344 0,8%Sicilia 960 323 642 337 1,9%ITALIA 22.391 6.935 34.090 6.366 100,0%Fonte: Indagine annuale sui settori regolati.Come in passato, i dati evidenziano un’elevata variabilità territoriale,ma stabile nel tempo, che riflette la diversa diffusione del grado dimetanizzazione, le differenze climatiche tra le diverse aree geografichee la distribuzione sul territorio delle attività produttive di mediopiccoladimensione, tipicamente servite da reti secondarie. Quattroregioni, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna eroganopiù del 10% ciascuna e il 50% circa del gas complessivamente distribuito.Toscana e Lazio possiedono ciascuna una quota superiore al5%, nove regioni evidenziano una quota compresa tra l’1,5% e il 3%,le restanti quattro mostrano quote inferiori all’1%. Manca dall’elencola Sardegna che non è metanizzata. La tradizionale ripartizionegeografica tra Nord, Centro, Sud e Isole mantiene, come negli scorsianni, la netta predominanza del Nord nel quale viene distribuito il71% del gas totale a poco meno di 13 milioni di clienti; seguono ilCentro con il 20,1% del gas erogato a 5,5 milioni di clienti e il Sud eIsole con il 9,5% di gas a 4 milioni di clienti. Il numero di concessioniesistenti è inferiore al numero dei comuni serviti sia al Nord, sia alCentro, mentre accade il contrario al Sud e Isole (1.447 concessioniper 1.404 comuni serviti).Secondo i dati forniti all’Autorità nell’ambito dell’Anagrafica territorialegas, le nuove metanizzazioni nel 2011 hanno riguardato 31località: 6 al Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), 8 al Centro(Toscana, Umbria e Abruzzo) e 17 al Sud e nelle Isole (Molise, Campania,Calabria e Sicilia). Inoltre vi sono stati 65 trasferimenti di localitàtra distributori (al netto di trasferimenti dovuti a operazioni societarie).Interessante è anche osservare i livelli di concentrazione nellediverse regioni misurati negli ultimi due anni attraverso l’indicatoreC3, dato dalla somma delle quote della distribuzione (calcolate suivolumi distribuiti) dei primi tre operatori e dalla quota di clienti daquesti serviti (Tav. 3.14).La massima concentrazione si registra in Valle d’Aosta, dove la presenzadi un unico operatore porta l’indicatore al valore 100. Anchesenza considerare questa regione, i dati mostrano livelli di concentrazionecomplessivamente piuttosto elevati che permangono neltempo. In 13 regioni su 19 il livello del C3 supera il 70%, in 8 regionisupera l’80% e in 3 regioni supera addirittura il 90% (nell’ordine, Valled’Aosta, Lazio e Liguria). Il livello più basso si osserva in Lombardia,con il 42,8% e ben 61 operatori presenti, e in Veneto, dove la quota150
3. Struttura, prezzi e qualità nel settore gasdei primi tre sui 32 soggetti presenti è del 46,3%. Lombardia e Venetosono anche le uniche due regioni in cui il livello di concentrazioneè inferiore al 50%.Più in generale i dati mostrano, naturalmente, che quote della distribuzionerelativamente basse si osservano nelle regioni in cui ilnumero di operatori è abbastanza ampio. Vi sono però alcune significativeeccezioni. Da notare i casi dell’Emilia Romagna, dove il livellodi concentrazione è piuttosto elevato e pari al 77,9% nonostante lapresenza di 25 soggetti, e della Campania, dove il C3 supera il 77% inpresenza di 24 operatori. All’opposto, in Puglia risultano operare 11soggetti e la quota dei primi tre è inferiore, anche se di poco, al 70%.I dati mostrano, infine, un aumento della concentrazione rispetto al2010 in sette regioni e lievi miglioramenti in nove. Nel 2010, però,erano sette le regioni in cui il C3 era superiore all’80%, contro leattuali otto. Da sottolineare il notevole incremento della concentrazionein Toscana di quasi sette punti percentuali e in Abruzzo diun punto rispetto allo scorso anno. Il dato toscano deriva dall’operazionedi incorporazione in Estra Reti Gas di Coingas Distribuzione(vedi supra). Nel 2010, infatti, le due società erano, rispettivamente,il secondo e il terzo operatore per volumi distribuiti della regione.REGIONEOPERATORIPRESENTI2010 2011C3% DI CLIENTISERVITIOPERATORIPRESENTIC3% DI CLIENTISERVITIValle d'Aosta 1 100,0 100,0 1 100,0 100,0Piemonte 31 69,0 69,9 30 69,0 70,5Liguria 10 90,1 89,0 10 90,4 88,9Lombardia 62 43,8 47,3 61 42,8 47,4Trentino Alto Adige 12 83,1 85,7 12 82,9 85,6Veneto 32 46,8 47,6 32 46,3 47,4Friuli Venezia Giulia 9 77,5 81,8 9 77,9 82,1Emilia Romagna 25 77,9 78,4 25 77,9 76,7Toscana 13 78,5 76,1 11 85,1 84,6Lazio 13 93,4 93,4 13 93,0 93,4Marche 28 58,7 57,9 27 58,5 58,1Umbria 11 70,3 67,1 11 71,4 68,5Abruzzo 26 63,3 64,0 26 62,8 63,6Molise 12 75,3 74,0 11 76,4 73,8Campania 23 76,6 79,9 24 77,2 79,5Puglia 11 69,7 70,3 11 69,9 70,4Basilicata 13 84,0 81,2 14 83,7 81,0Calabria 10 89,1 90,7 11 88,8 90,6Sicilia 13 81,0 78,0 13 80,4 77,9TAV. 3.14Livelli di concentrazionenella distribuzioneQuota di mercato dei primi treoperatori (C3) e percentuale di clientida questi servitiFonte: Indagine annuale sui settori regolati.La tavola 3.15 mostra una prima elaborazione della composizionesocietaria del capitale sociale dei distributori al 31 dicembre 2011,limitata, però, alle partecipazioni dirette di primo livello, così comerilevate nell’ambito dell’Indagine annuale. Come nel 2010, sono solodue le società che svolgono l’attività di distribuzione quotate in Borsa:Hera e Ascopiave. Seppure vi sono ormai molti gruppi energeticiquotati alla Borsa valori, infatti, l’unica impresa presente nel listinoufficiale è la capogruppo, mentre le attività di distribuzione sonoaffidate a società non quotate.Le quote di capitale sociale di Hera e Ascopiave detenute in Borsapesano per appena lo 0,3% sul totale delle quote di partecipazionenel capitale sociale delle società che svolgono l’attività di distribuzione.Quasi il 40% delle quote è, invece, detenuto da enti pubblici(nel 2010 era il 42%), mentre il 19% è relativo a quote detenute da151
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Autorità per l’energia elettrica
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