Document de référence 2012 - ESI Group

2
PRÉSENTATION DU GROUPE
Principales activités et marchés
Caractéristiques du marché
La spécificité de l’activité d’ESI Group et son positionnement
unique au sein du Prototypage Virtuel rendent très difficile toute
tentative de circonscription définie de son marché. Le Groupe
dispose ainsi de peu d’informations permettant d’évaluer précisément
les dimensions et perspectives à court terme de ce marché
tandis que la définition de ce dernier se veut très évolutive selon
qu’elle est émise par tel ou tel acteur.
Pour autant, l’organisme américain d’études de marché CiMdata
a publié en avril 2013 une étude sur le PLM où l’activité de
prototypage virtuel est incluse dans la dénomination « simulation
& analysis supplier ». La majorité des sociétés citées sont des
acteurs du marché de l’analyse qui n’apportent pas le réalisme
physique du prototypage virtuel tel que proposé par esi Group.
De fortes barrières à l’entrée
La complexité des problèmes adressés par esi Group, la longue
expérience qu’elle a su acquérir en travaillant en étroit partenariat
avec les plus grands industriels, le niveau élevé de ses investissements
en recherche et développement et la gamme étendue des
solutions qu’elle propose, sont autant de barrières à l’entrée pour
un nouveau venu qui souhaiterait pénétrer son marché.
En particulier, la spécificité des domaines d’intervention adressés
par esi Group nécessite une compréhension non seulement
des données géométriques structurées (maquette numérique)
fournies par la CFao/iao, mais aussi des phénomènes physiques
qui interviennent dans la simulation des essais afin de rendre
« réaliste » un modèle virtuel.
Les technologies d’ESI Group reposent ainsi sur :
• les partenariats développés depuis de longues années avec de
grands industriels, aussi bien utilisateurs (industries manufacturières)
que fournisseurs (plates-formes, logiciels) de systèmes
d’informatique technique ;
• les équipes de chercheurs de haut niveau que la société a su
réunir, et que sa spécialisation et la renommée acquise dans
le domaine de la simulation des phénomènes physiques lui
permettent d’attirer de façon régulière et soutenue ;
• des accords de licence qui ont été conclus dans un certain
nombre de domaines particulièrement complexes ou très
spécialisés.
L’ensemble de ces partenariats est le fruit d’une expérience exceptionnelle
acquise par esi Group depuis la création de la société esi
France en 1973, dans la résolution de problèmes complexes pour
de grands industriels présents au niveau international et dans de
multiples disciplines et secteurs industriels (automobile, défense,
aérospatial, électronucléaire, transport, énergie, électronique,
grande consommation, biomédical, etc.).
12 Document de référence 2012 – ESI Group
aujourd’hui, on ne peut exclure a priori l’arrivée en tant que
concurrent sur le secteur d’intervention d’esi Group, de sociétés
plus importantes disposant de moyens supérieurs mais, s’agissant
surtout des grands acteurs de la CFao, cette évolution ne semble
pas souhaitée ni prévue par les grands constructeurs automobiles
qui apprécient d’avoir affaire à des interlocuteurs spécialisés dans
le domaine de la simulation à base de physique, distincts de leurs
autres fournisseurs de technologie de base.
Mais on peut souligner l’aspect fédérateur généré par dassault
systèmes avec Catia V5/V6 qui est souhaité par les sociétés
d’automobiles pour assurer des communications entre le monde
de la CFao, de la gestion de données calculs et le lien avec les
systèmes de gestion de ressources. également, on peut noter
l’arrivée de siemens/uGs dans le domaine de la gestion de la
donnée technique avec les solutions teamCenter, standard
de facto du marché automobile. Cette année, siemens complète
son offre en simulation en rachetant la société belge LMs mais
il reste à prouver le bénéfice des synergies de cette acquisition
pour siemens.
Compte tenu des barrières à l’entrée techniques considérables
qui protègent son métier, cette évolution ne pourrait en tout
état de cause s’effectuer qu’à l’occasion d’un mouvement de
consolidation affectant le secteur, et il serait alors difficile, pour
un nouvel acteur du secteur, de constituer rapidement par rachats
de sociétés une gamme de produits de simulation physique
aussi riche que celle offerte par esi Group, et offrant les mêmes
qualités prédictives reconnues par les grands donneurs d’ordres.
Il est à noter que depuis 2000, HKS maintenant Simulia, division
de dassault systèmes, essaie d’entrer sur le marché impact (crash)
sans succès marquant.
De la nécessité d’une rupture méthodologique
reconnues par tous les grands donneurs d’ordres de marchés bien
spécifiques et matures comme celui de l’automobile, les solutions
développées par esi Group sont néanmoins adaptables à de très
nombreux secteurs d’intervention.
L’adoption étendue de ces solutions suppose néanmoins un
changement méthodologique radical au regard des méthodes
traditionnelles « d’essais-erreurs » encore majoritairement utilisées
par de très nombreux industriels.
Après un ralentissement conjoncturel où les budgets de recherche
et développement des industriels ont été fortement révisés à la
baisse, la reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de la
pression concurrentielle internationale devraient ainsi pousser à
l’accélération de la mise en œuvre du changement méthodologique
qui préside à l’essor du prototypage virtuel « de masse »,
en particulier dans les domaines tels que l’aéronautique, l’énergie,
l’électronique.
2.1.2.2. Zones géographiques
La segmentation des marchés est organisée d’une part par zone géographique et d’autre part par secteur industriel.
Chiffre d’affaires FY12 FY11 FY10
(en milliers d’euros) (En % du total) (en milliers d’euros) (En % du total) (en milliers d’euros) (En % du total)
europe Moyen-orient et afrique 46 953 43 % 40 731 43 % 34 993 42 %
asie 40 094 37 % 33 788 36 % 30 635 36 %
amériques 21 981 20 % 19 700 21 % 18 545 22 %
TOTAL 109 028 100 % 94 220 100 % 84 173 100 %
À l’image des années précédentes, ESI Group a maintenu une forte implantation internationale avec 88,6 % de son chiffre d’affaires
réalisé hors de France.