Document de référence 2012 - ESI Group

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2 PRÉSENTATION DU GROUPE Principales activités et marchés Caractéristiques du marché La spécificité de l’activité d’ESI Group et son positionnement unique au sein du Prototypage Virtuel rendent très difficile toute tentative de circonscription définie de son marché. Le Groupe dispose ainsi de peu d’informations permettant d’évaluer précisément les dimensions et perspectives à court terme de ce marché tandis que la définition de ce dernier se veut très évolutive selon qu’elle est émise par tel ou tel acteur. Pour autant, l’organisme américain d’études de marché CiMdata a publié en avril 2013 une étude sur le PLM où l’activité de prototypage virtuel est incluse dans la dénomination « simulation & analysis supplier ». La majorité des sociétés citées sont des acteurs du marché de l’analyse qui n’apportent pas le réalisme physique du prototypage virtuel tel que proposé par esi Group. De fortes barrières à l’entrée La complexité des problèmes adressés par esi Group, la longue expérience qu’elle a su acquérir en travaillant en étroit partenariat avec les plus grands industriels, le niveau élevé de ses investissements en recherche et développement et la gamme étendue des solutions qu’elle propose, sont autant de barrières à l’entrée pour un nouveau venu qui souhaiterait pénétrer son marché. En particulier, la spécificité des domaines d’intervention adressés par esi Group nécessite une compréhension non seulement des données géométriques structurées (maquette numérique) fournies par la CFao/iao, mais aussi des phénomènes physiques qui interviennent dans la simulation des essais afin de rendre « réaliste » un modèle virtuel. Les technologies d’ESI Group reposent ainsi sur : • les partenariats développés depuis de longues années avec de grands industriels, aussi bien utilisateurs (industries manufacturières) que fournisseurs (plates-formes, logiciels) de systèmes d’informatique technique ; • les équipes de chercheurs de haut niveau que la société a su réunir, et que sa spécialisation et la renommée acquise dans le domaine de la simulation des phénomènes physiques lui permettent d’attirer de façon régulière et soutenue ; • des accords de licence qui ont été conclus dans un certain nombre de domaines particulièrement complexes ou très spécialisés. L’ensemble de ces partenariats est le fruit d’une expérience exceptionnelle acquise par esi Group depuis la création de la société esi France en 1973, dans la résolution de problèmes complexes pour de grands industriels présents au niveau international et dans de multiples disciplines et secteurs industriels (automobile, défense, aérospatial, électronucléaire, transport, énergie, électronique, grande consommation, biomédical, etc.). 12 Document de référence 2012 – ESI Group aujourd’hui, on ne peut exclure a priori l’arrivée en tant que concurrent sur le secteur d’intervention d’esi Group, de sociétés plus importantes disposant de moyens supérieurs mais, s’agissant surtout des grands acteurs de la CFao, cette évolution ne semble pas souhaitée ni prévue par les grands constructeurs automobiles qui apprécient d’avoir affaire à des interlocuteurs spécialisés dans le domaine de la simulation à base de physique, distincts de leurs autres fournisseurs de technologie de base. Mais on peut souligner l’aspect fédérateur généré par dassault systèmes avec Catia V5/V6 qui est souhaité par les sociétés d’automobiles pour assurer des communications entre le monde de la CFao, de la gestion de données calculs et le lien avec les systèmes de gestion de ressources. également, on peut noter l’arrivée de siemens/uGs dans le domaine de la gestion de la donnée technique avec les solutions teamCenter, standard de facto du marché automobile. Cette année, siemens complète son offre en simulation en rachetant la société belge LMs mais il reste à prouver le bénéfice des synergies de cette acquisition pour siemens. Compte tenu des barrières à l’entrée techniques considérables qui protègent son métier, cette évolution ne pourrait en tout état de cause s’effectuer qu’à l’occasion d’un mouvement de consolidation affectant le secteur, et il serait alors difficile, pour un nouvel acteur du secteur, de constituer rapidement par rachats de sociétés une gamme de produits de simulation physique aussi riche que celle offerte par esi Group, et offrant les mêmes qualités prédictives reconnues par les grands donneurs d’ordres. Il est à noter que depuis 2000, HKS maintenant Simulia, division de dassault systèmes, essaie d’entrer sur le marché impact (crash) sans succès marquant. De la nécessité d’une rupture méthodologique reconnues par tous les grands donneurs d’ordres de marchés bien spécifiques et matures comme celui de l’automobile, les solutions développées par esi Group sont néanmoins adaptables à de très nombreux secteurs d’intervention. L’adoption étendue de ces solutions suppose néanmoins un changement méthodologique radical au regard des méthodes traditionnelles « d’essais-erreurs » encore majoritairement utilisées par de très nombreux industriels. Après un ralentissement conjoncturel où les budgets de recherche et développement des industriels ont été fortement révisés à la baisse, la reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de la pression concurrentielle internationale devraient ainsi pousser à l’accélération de la mise en œuvre du changement méthodologique qui préside à l’essor du prototypage virtuel « de masse », en particulier dans les domaines tels que l’aéronautique, l’énergie, l’électronique. 2.1.2.2. Zones géographiques La segmentation des marchés est organisée d’une part par zone géographique et d’autre part par secteur industriel. Chiffre d’affaires FY12 FY11 FY10 (en milliers d’euros) (En % du total) (en milliers d’euros) (En % du total) (en milliers d’euros) (En % du total) europe Moyen-orient et afrique 46 953 43 % 40 731 43 % 34 993 42 % asie 40 094 37 % 33 788 36 % 30 635 36 % amériques 21 981 20 % 19 700 21 % 18 545 22 % TOTAL 109 028 100 % 94 220 100 % 84 173 100 % À l’image des années précédentes, ESI Group a maintenu une forte implantation internationale avec 88,6 % de son chiffre d’affaires réalisé hors de France.
2.1.2.3. Secteurs industriels L’offre d’ESI Group est organisée par lignes de produits et solutions industrielles découpées en secteurs industriels : L’offre « Transports terrestres » (Automobile, Ferroviaire…) PRÉSENTATION DU GROUPE Principales activités et marchés 2 esi Group propose un éventail de solutions différenciées pour la prise en compte du prototypage virtuel de composants et sousensembles de l’industrie du transport dans les domaines suivants : • sécurité passager (airbag, siège, etc.) ; • Fabrication et assemblage d’une caisse de véhicule ; • étude de l’habitacle et de son environnement ; • Confort (bruit, vibrations, etc.) ; • Moteur et transmission ; • aérodynamique, aérothermique sous capot. L’offre « Industries manufacturières » Le prototypage virtuel pour les transports terrestres. destinées aux industries de transformation, au secteur de l’énergie et de l’industrie lourde, les solutions d’esi Group couvrent d’autres besoins de simulation tels que : • Procédés de fabrication (matériaux métalliques, plastiques ou composites) ; • optimisation d’assemblage de pièces, et simulation de leur comportement au sein de leur environnement. L’offre « Aéronautique et l’Aérospatiale » Le prototypage virtuel pour les industries manufacturières. La diversification de l’offre permet de proposer d’autres solutions dans les domaines tels que : • étude et optimisation de l’écoulement d’air, du bruit, d’impact, effet électromagnétique, etc. ; • amélioration du confort vibro-acoustique. Le prototypage virtuel pour l’aéronautique et l’aérospatiale. Document de référence 2012 – ESI Group 13
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