IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

Oferta Pública de Ações - RedecardNo dia 7 de fevereiro, comunicamos ao mercado nossa intençãode realizar a aquisição das ações dos acionistas não controladoresda Redecard S.A. (“Redecard”) e promover o cancelamento de seuregistro de companhia aberta. A OPA decorre, dentre outrasrazões, da visão de que o mercado no qual a Redecard estáinserida está passando por alterações regulatórias, competitivas etecnológicas relevantes, fazendo com que seja mais eficiente queos negócios atualmente explorados pela mesma passem a serconduzidos em conjunto com as operações e serviços financeirospor nós desenvolvidos. A minuta do edital da OPA está disponívelno site da CVM, bem como o laudo de avaliação das ações daRedecard pelo seu valor econômico, confeccionado pelaempresa especializada N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda.A oferta será de R$ 35,00 por ação, a ser pago em moedacorrente nacional, condicionada à (i) aceitação ou (ii)concordância expressa com o cancelamento do registro por maisde 2/3 das ações em circulação, assim entendidas como as açõesda Companhia em circulação detidas por titulares queconcordarem expressamente com o cancelamento do registroda Companhia ou se habilitarem para o leilão da OPA (“Leilão”),nos termos do art. 16, II da Instrução CVM nº 361/02.Caso tal aceitação mínima não seja obtida no Leilão, a OPA nãoserá concluída, situação em que Redecard permaneceráregistrada perante a CVM como companhia aberta e sujeita àspráticas diferenciadas de governança corporativa exigidas peloRegulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).No dia 16 de abril de 2012, realizamos uma teleconferência comanalistas, investidores e demais interessados na Oferta Pública deAções da Redecard a fim de esclarecer quaisquer dúvidaspendentes que possam envolver a oferta. A apresentação dateleconferência está disponível para consulta em nosso site deRelações com Investidores (www.itau-unibanco.com.br/ri >Apresentações > Teleconferência).Relações com o Mercado - Reunião Apimec, FeiraExpo Money e Investors’ DayNo dia 13 de fevereiro, realizamos o segundo encontro ItaúUnibanco Investors’ Day. Voltado para analistas e investidoresinstitucionais, o encontro contou com a participação do nossoCEO, Roberto Setubal, e de alguns dos principais executivos dobanco. Após cada apresentação, os participantes puderamesclarecer dúvidas sobre os nossos resultados e estratégiasdiretamente com os executivos.Iniciamos o Ciclo de Reuniões APIMEC 2012 no dia 03 de abril de2012 em Curitiba. Nossa primeira reunião Apimec do ano ocorreudurante a feira de educação financeira Expo Money, reforçandonosso relacionamento com investidores pessoa física, e contoucom a presença de cerca de 300 pessoas, participação 21%superior à de 2011. Ao longo de 2012 realizaremos mais 22reuniões APIMEC pelo Brasil.Durante a Expo Money Curitiba, voltada para a educaçãofinanceira, realizamos uma série de mini-palestras em nossoestande onde distribuímos aos participantes cerca de milmanuais de ações para o investidor pessoa física. Participaremosde todas as 13 edições da feira Expo Money que serão realizadaspelo país neste ano.Fortaleza *Salvador *Ribeirão Preto*Recife *Porto AlegreBelo HorizonteBrasíliaRio de JaneiroFortalezaGoiânia *Florianópolis ** Serão realizadas nas feiras Expo MoneyReuniões APIMEC | 2º Trimestre26/abr09/mai19/mai29/mai06/jun12/jun13/jun14/jun20/jun22/jun27/junValorização das ações preferenciais - PN (ITUB4)O gráfico abaixo apresenta a evolução de R$ 100 investidos em 31 de março de 2002 até 31 de março de 2012, comparando as cotaçõescom e sem reinvestimento de dividendos do Itaú Unibanco com a performance do Ibovespa e do CDI. Com crescimento médio deaproximadamente 22% a.a., as ações preferenciais do banco que tiveram seus dividendos reinvestidos, valorizaram-se acima doIbovespa, do CDI, e das ações cujos dividendos foram resgatados.CAGR: 21,79%CAGR: 17,88%CAGR: 17,15%CAGR: 14,52%base 100=31/03/2002718518487388R$ 100mar/02set/02mar/03set/03mar/04set/04mar/05set/05mar/06set/06mar/07set/07mar/08set/08mar/09set/09mar/10set/10mar/11set/11mar/12Ações Preferenciais COM reinvestimento de dividendos Ações Preferenciais SEM reinvestimento de dividendos Ibovespa CDIAnálise Gerencial da OperaçãoItaú Unibanco Holding S.A.35