berichtet über das Geschäftsjahr

Der Weg an die Börsen
Bank Austria Creditanstalt
an der Börse
27. März Ankündigung des Börsenganges durch
die HVB, Premarketing-Phase, Prospekterstellung
20. Juni Hauptversammlungsbeschluss der BA-CA
23. Juni Beginn des Bookbuilding innerhalb der
Preisspanne von 27 € – 31 € Marketingphase
8. Juli Festlegung des Emissionspreises bei 29 €
Zuteilung
9. Juli Erster Handelstag an der Wiener Börse
14. Juli Aufnahme in den ATX (Leitindex der
Wiener Börse)
6. August Intraday-Tiefststand von 26,80 €
8. August Verzicht auf den Greenshoe
20. August Ende des Research Blackout; Erstanalysen
9. Sept. Einreichung des Prospekts an
der Warschauer Börse
30. Sept. Die polnische SEC erteilt der BA-CA
als erstem ausländischem Unternehmen
die Zulassung zum Handel an
der Warschauer Börse
14. Oktober Listing der BA-CA an der Warschauer Börse
31. Dez. Jahresendkurs 40,50 €
27. Jan. 04 Intraday-Höchststand von 48,31 €
22. März 04 Aufnahme der BA-CA Aktie in
den WIG20-Index, den Leitindex
der Warschauer Börse
28 Bank Austria Creditanstalt an der Börse
Die HypoVereinsbank kündigte auf ihrer Bilanzpressekonferenz
am 27. März 2003 an, ihrer Tochter
Bank Austria Creditanstalt über eine Kapitalerhöhung
unter Ausschluss der Bezugsrechte Eigenkapital
zuzuführen, dabei aber mindestens eine
Dreiviertel-Mehrheit zu wahren (genauer: mindestens
75 % und eine Aktie).
Der Börsengang der BA-CA wurde im Rahmen des
„Transformationsprogramms“ der HVB durchgeführt,
das mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit
der Kapitalerhöhung sollte die Kapitalausstattung der
BA-CA verbessert werden, um deren weitere Expansion
auf ihren Kernmärkten durch organisches
Wachstum zu untermauern bzw. Mittel für eventuelle
Akquisitionen bereitzustellen. Zugleich sollte damit
auf konsolidierter Basis die Kapitalausstattung der
HVB Group verbessert werden.
Nach umfangreichen Vorarbeiten von Anfang April
bis Mitte Juni wurde vom 23. Juni bis 8. Juli das
Bookbuilding innerhalb der festgelegten Preisspanne
von 27 € bis 31 € durchgeführt, das von Präsentationen
und Einzeltreffen (One-on-ones) an zwölf
Finanzplätzen in Europa und den USA begleitet war.
Das Angebot (IPO) über 33.031.740 neue Aktien
der Bank Austria Creditanstalt AG und eine Mehrzuteilungsoption
in Höhe von 15 % (Greenshoe
über weitere 4.954.760 Aktien)
umfasste eine Tranche, die sich
an österreichische private und
33.031.740 neue Aktien
institutionelle Investoren richtete,
sowie ein internationales Angebot an institutionelle
Investoren einschließlich „qualifizierter institutioneller
Anleger“ (QIBs) in den USA unter Rule 144A.
Im Ergebnis des Bookbuilding wurde das Angebot
(einschließlich des Greenshoe-Volumens) über die
gesamte Preisspanne überzeichnet. Die Nachfrage
wurde zu 98 % von institutionellen Anlegern überwiegend
aus Europa getragen.