berichtet über das Geschäftsjahr

Im Ölsektor konnte die BA-CA 2003 gemeinsam mit
ihren Tochterbanken die wichtigsten CEE-Player in
diesem Sektor (PKN-Polen, MOL-Ungarn, Petrol-
Slowenien) ebenfalls in führender Position als
Mandated Lead Arranger bei deren wesentlichen
großvolumigen Euroloan-Transaktionen begleiten.
Im Transportinfrastrukturbereich konnten wir die
Mandate für die Finanzierung der beiden größten
Flughafenerweiterungsprojekte im CEE-Raum 2003
(Ausbau des Flughafens Prag und des Flughafens
Warschau, mit Projektkosten von jeweils rd. 250 Mio €)
gegen starke lokale und internationale Konkurrenz
gewinnen. Beide Transaktionen sind in der Syndizierung
im europäischen Bankenmarkt auf großes
internationales Interesse gestoßen.
Im Bereich der Finanzierung osteuropäischer Bankinstitute
und öffentlicher Schuldner haben wir eine
Reihe herausragender Mandate übernommen und
erfolgreich durchgeführt. Hierzu gehören z.B. die
Finanzierung rumänischer Energieimporte für zwei
staatliche Energiekonzerne und die Platzierung von
drei kroatischen Bankrefinanzierungen. Selbst im
stark umkämpften ungarischen Refinanzierungsmarkt
hat die BA-CA eine 200 Mio €-Finanzierung
für eine der wichtigsten lokalen Geschäftsbanken
(CIB) arrangiert.
Erfreulich ist schließlich die starke Zunahme an
großvolumigen Mandaten im österreichischen Kreditmarkt
(Porsche Holding 800 Mio €, Sappi 500
Mio €, Wienerberger 300 Mio €),
die alle an die BA-CA vergeben
Großvolumige Mandate auch
am österreichischen Markt
wurden (im Falle von Porsche
gemeinsam an die BA-CA und
eine zweite Bank). Unsere Marktführerschaft im
inländischen Firmenkundengeschäft wird auch
durch dieses sehr anspruchsvolle, aber auch ertragreiche
Geschäftsfeld gefestigt.
Die BA-CA hat durch die beschriebenen Leistungen
im Geschäftsfeld Corporate Finance und Public
Sector mittlerweile eine Stellung erreicht, die ihrem
Anspruch, zu den Besten in Österreich und CEE zu
gehören, durchaus entspricht und eine solide Basis
für das Nutzen der weiteren Marktchancen in der
Region darstellt.
82 Firmenkunden
Public Sector
Im Kundensegment Public Sector, das im Wesentlichen
die Kundengruppen Bund, Länder, Gemeinden
sowie andere öffentlich-rechtliche Körperschaften
umfasst, stand die BA-CA im abgelaufenen Geschäftsjahr
herausfordernden Rahmenbedingungen
gegenüber: Zurückhaltende Investitionsbereitschaft
der öffentlichen Hand, agressive Konkurrenz in
einem stagnierenden Markt und daraus resultierender
anhaltender Druck auf die Margen.
Dennoch kann für 2003 eine durchaus zufriedenstellende
Bilanz gezogen werden: Vor allem dank
über 200 Neufinanzierungen bei Ländern und Kommunen
im Ausmaß von insgesamt mehr als 430 Mio €
konnten wir – trotz laufend hoher Abreifungen von
Altdarlehen der Republik Österreich – das Geschäftsvolumen
in diesem Kundensegment bei über 11 Mrd €
halten. Dazu beigetragen haben auch neuentwickelte,
innovative Veranlagungsformen, die vor allem bei
Ländern und kirchlichen Kunden großes Interesse
fanden. Im Ausleihungsgeschäft verstärkt sich vor
dem Hintergrund der zusehends knapperen finanziellen
Spielräume der öffentlichen Investoren der
Trend zu alternativen Finanzierungsprodukten.
Immer öfter zur Diskussion stehen insbesondere
Public Private Partnership-Strukturen (PPP), welche
die öffentlichen Hand durch Einbringung privaten
Kapitals, Know-how und Risikoübernahme mehrfach
entlasten sowie eine raschere Realisierung von
Großprojekten ermöglichen. 2003 haben wir an der
Finanzierung des LKW-Mautsystems in Österreich
gearbeitet, das demnächst erfolgreich abgeschlossen
werden soll. Diesem ersten großen PPP in Österreich
im strengen Sinn, sollen in naher Zukunft weitere
folgen, wobei das Hauptaugenmerk derzeit auf den
Vorbereitungen für das 2,4 Mrd €-Projekt Nordautobahn/Wiener
Nordostumfahrung liegt.
Alternative maßgeschneiderte Lösungsansätze bleiben
aber nicht Großprojekten vorbehalten, sondern
werden von uns auch für das tägliche Finanzmanagement
von Kommunen und Ländern eingesetzt:
Die Angebotspalette reicht von Neufinanzierungen
und -veranlagungen über derivative Optimierungsprodukte
für bestehende Portefeuilles bis hin zu
Zahlungsverkehr und „E-Government“.