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Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario
Durante las últimas décadas, el sector de la distribución minorista alimentaria
ha registrado una profunda transformación, caracterizada por la sustitución
de un modelo basado en el comercio tradicional por otro en el que predominan
las cadenas de supermercados e hipermercados pertenecientes a
grandes grupos empresariales.
Al igual que en otros países, esta transformación ha venido acompañada en
España de un aumento notable del poder de negociación de los distribuidores
frente a sus proveedores, como consecuencia de diversos factores
entre los que destacan el aumento de la concentración en el sector y de la
penetración de la marca de distribuidor. El análisis realizado en este Informe
ha puesto de relieve, no obstante, la existencia en el caso español de rasgos
propios diferenciales del resto de países europeos:
• En primer lugar, la concentración se ha incrementado de modo considerable,
tanto en el mercado de aprovisionamiento como en el mercado de distribución
alimentaria. A nivel nacional, la cuota de mercado conjunta de los
cuatro principales operadores ha pasado del 48,7% en 2002 a casi el 60%
en 2009. El aumento ha sido acompañado de una mayor concentración
también a nivel autonómico, lo que refuerza el papel de los distribuidores
como cuellos de botella (“gatekeepers”) para los proveedores para acceder
a los consumidores finales.
• En segundo lugar, desde la aprobación de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista en el año 1996, se ha registrado un cambio en la tendencia
de los formatos de los establecimientos comerciales, a raíz del cual los
hipermercados han ido perdiendo peso relativo a favor de los supermercados
medios y grandes. Esta tendencia ha favorecido la implantación
de un modelo de distribución minorista basado más en la proximidad al
consumidor y menos en la competencia en precios, variedad y calidad de
productos en los lineales, lo que a su vez ha contribuido a fomentar un
mayor desarrollo por los distribuidores de sus MDD que si el hipermercado
hubiera tenido una mayor presencia.
• En tercer lugar, y favorecida por los factores anteriores y, más recientemente,
por la crisis económica, la cuota de MDD ha seguido una tendencia
creciente, pasando del 22% en el año 2003 al 34% en 2009. Salvo determinadas
excepciones, este aumento ha tenido lugar en prácticamente
todas las categorías de productos. Entre los principales factores que explican
la creciente importancia de la MDD, se encuentran: el aumento en la
concentración, los cambios en los patrones de consumo, el desarrollo del
formato de descuento, el auge del formato de supermercado mediano y
grande antes mencionado, la mayor competencia entre distribuidores y el
objetivo de los distribuidores de aumentar su poder de negociación frente
a los proveedores.
En el corto plazo, el mayor poder de compra puede tener un impacto
positivo en el bienestar, siempre y cuando exista un nivel de competencia
suficiente entre distribuidores y éstos trasladen total o parcialmente a los
precios finales los descuentos obtenidos en sus costes de aprovisionamiento
mediante su mayor poder de compra. La evidencia disponible apunta a que
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