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28 Trabajando por la Competencia Gráfico 4 Participación sobre la superficie minorista total de base alimentaria, en % según operadores principales. 2005 y 2010 País Vasco Islas Baleares Com. Foral de Navarra La Rioja Cantabria Comunidad Valenciana Principado de Asturias Galicia Islas Canarias Extremadura Murcia Aragón Andalucía Castilla-La Mancha Comunidad de Madrid Castilla y León Cataluña Total nacional 0,0% 10,0% Nota: las cuotas se calculan sobre la superficie total a 31/12/2005 y a 31/12/2010. Fuente: MITYC. Boletín de Información Comercial Española, mayo de 2006 y agosto de 2011. 2.2 Formatos comerciales 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% En cuanto a la evolución de las cuotas de los principales distribuidores, Mercadona y Eroski han aumentado en 2 y en 1 el número de CC.AA. en las que se encontraban entre los tres operadores principales en 2005, mientras que Carrefour lo ha reducido en 1. Por otro lado, tomando como referencia las CC.AA. en las que el operador está entre los tres principales tanto en 2005 como en 2009, se observa que la cuota de Carrefour se ha reducido en 10 CC.AA. y ha subido en 4, mientras que la de Mercadona se ha incrementado en 6 y reducido en 2 y la de Eroski ha subido en 4 y bajado en 2. Dentro de la distribución alimentaria, existen distintos tipos de formatos comerciales 19 : • Hipermercados. Estos establecimientos suelen tener una superficie de más de 2.500 m 2 . Dentro de esta categoría, existen diferencias en términos de tamaño: algunos superan los 7.000 o 10.000 m 2 , mientras que otros se sitúan en el límite de los 2.500 m 2 . 19 Ver CNC, expedientes de concentración económica C-0001/07 DIA/PLUS, C-0063/08 DINO- SOL/SUPERMERCADOS HERDISA, C-0171/09 EROSKI/SABECO (Activos), C-0224/10 SUPECO/ SUPERMERCADOS DE ALIMENTACIÓN MADRID, C-0260/10 CONSUM/VIDAL EUROPA, C-0283/10 CONSUM/VIDAL EUROPA, C-0362/11 UVESCO/ERCORECA, C-0367/11 LECLERC/EROSKI e Informes del TDC C83/03 CAPRABO/ALCOSTO y C107/07 EROSKI/CAPRABO, entre otros. Ver también Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia (2007), La distribución minorista de base alimentaria en Galicia desde la perspectiva de la competencia. 60,0% 70,0% 2010 2005 80,0%
Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario • Supermercados. Dentro de este formato, existen tres subcategorías principales: grandes supermercados con una superficie de 1.000 m 2 – 2.500 m 2 ; supermercados medianos, de entre 400 m 2 y 1.000 m 2 ; y supermercados pequeños, con una superficie menor de 400 m 2 . • Establecimientos de descuento. Se caracterizan por una concentración de las referencias y una presencia reducida de marcas de fabricante. La superficie de venta oscila entre los 400 m 2 y los 1.000 m 2 . • Tiendas tradicionales. • Otros formatos: Incluyen los establecimientos Cash&Carry, que son autoservicios mayoristas, y las tiendas de conveniencia, que son establecimientos de venta al público con un superficie útil menor de 500 m 2 , con oferta diversificada y abiertas más de 18 horas al día. En la actualidad, los supermercados constituyen el formato dominante en la distribución alimentaria, representando el 47% de la alimentación comprada por los hogares en 2009 (Tabla 7). En segundo lugar se encuentran las tiendas tradicionales, que, a pesar de haber sufrido una pérdida de cuota durante los últimos años, todavía proporcionan el 27,7% de las compras efectuadas por los hogares, más que los hipermercados (16,1%) y el resto de formatos 20 (9,2%). Esta estructura es resultado de una evolución del sector a lo largo de los últimos años caracterizada por un creciente protagonismo del formato de supermercado y una pérdida de importancia del comercio minorista tradicional. Entre 1995 y 2009, la cuota de las tiendas tradicionales se redujo en casi 8 puntos porcentuales, mientras que la de los supermercados aumentó en 11,5 puntos porcentuales. La cuota de los hipermercados se ha reducido ligeramente (aunque manteniéndose en torno al 16%), así como el peso relativo del resto de formatos. La evolución en los segmentos de alimentación fresca y seca ha sido diferente. Los supermercados son el único formato que ha incrementado su participación en estos dos ámbitos, mientras que la pérdida de importancia del comercio minorista tradicional ha sido mucho más acusada en la alimentación envasada que en la fresca, segmento en el que este formato sólo ha perdido 3,2 puntos porcentuales desde 1995 y sigue siendo el formato mayoritario. Los hipermercados han aumentado ligeramente su cuota en el ámbito de alimentación seca. Por tipos de alimentación (fresca 21 y seca) se observan claras diferencias. Las tiendas tradicionales constituyen el formato principal en la alimentación fresca, concentrando el 45,5% de las compras de los hogares, mientras que los supermercados únicamente representan el 33,4%, una participación 13,6 puntos porcentuales menor que a nivel agregado. Por el contrario, en el segmento de alimentación seca, las tiendas tradicionales y otros formatos 20 En los que se incluyen autoconsumo, mercadillos y otros tipos de canales. 21 Se consideran productos alimenticios frescos las frutas y hortalizas frescas, las carnes frescas, el pescado y el marisco frescos, el pan fresco y los huevos. 29
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