Private Equity in Familienunternehmen
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Abb. 18: Eigenschaften ausgewählter <strong>Private</strong>-<strong>Equity</strong>-Gesellschaften mit M<strong>in</strong>derheitsbeteiligungen<br />
(Quelle: Interviews, öffentlich verfügbare Informationen)<br />
38<br />
Regionale<br />
Ausrichtung<br />
regional<br />
national<br />
Baden-Württemberg<br />
national national national national national national <strong>in</strong>ternational <strong>in</strong>ternational <strong>in</strong>ternational<br />
Renditeerwartungen<br />
sehr moderat<br />
ca. 15%<br />
sehr moderat<br />
ca. 15%<br />
moderat<br />
ca. 20%<br />
moderat<br />
ca. 15% - 20%<br />
moderat<br />
ca. 15% - 20%<br />
moderat<br />
ca. 20%<br />
moderat<br />
ca. 20%<br />
moderat<br />
ca. 20%<br />
k.A. k.A.<br />
hoch<br />
30%+<br />
Angestrebter<br />
Eigenkapitalanteil<br />
20% bis 25% ab 20% ab 25% ab 25% 35% bis 40% ab 10% ab 10% ab 25% ab 25% ab 25% ab 25%<br />
Durchschnittliche<br />
Haltedauer<br />
langfristig<br />
langfristig<br />
10 bis 15 Jahre<br />
mittel- bis langfristig<br />
7 bis 10 Jahre<br />
mittel- bis langfristig<br />
6 bis 7 Jahre<br />
mittel- bis langfristig<br />
5 bis 7 Jahre<br />
mittel- bis langfristig<br />
5 bis 7 Jahre<br />
mittel- bis langfristig<br />
mittel- bis langfristig<br />
bis zu 8 Jahren<br />
mittelfristig<br />
bis 5 Jahre<br />
mittelfristig<br />
kurzfristig<br />
2 bis 5 Jahre<br />
Fokussierte<br />
Unternehmensgröße<br />
bis 100 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 10 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 20. Mio €<br />
Umsatz<br />
20 bis 500 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 20 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 20 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 20 Mio. €<br />
Umsatz<br />
bis 250 Mio. €<br />
Umsatz<br />
ab 100 Mio. €<br />
Umsatz<br />
k.A.<br />
ab 1 Milliarde €<br />
Umsatz<br />
Durchschnittliche<br />
Investitionssumme<br />
bis 5 Mio. € ab 2,5 Mio. € 5 bis 50 Mio. € 30 bis 100 Mio. € 2,5 bis 10 Mio. € 2 bis 15 Mio. € ab 1,5 Mio. € 5 bis 20 Mio. € ca. 50 Mio. € ab 20 Mio. €<br />
200 bis<br />
2.500 Mio €<br />
M<strong>in</strong>derheitenfokus sehr hoch sehr hoch sehr hoch mittel sehr hoch hoch hoch mittel mittel ger<strong>in</strong>g ger<strong>in</strong>g<br />
Gesellschafter/<br />
Investoren<br />
Banken,<br />
Versicherungen,<br />
Verbände<br />
Landesbanken,<br />
Versicherungen<br />
Management,<br />
Versicherungen<br />
Landesbanken,<br />
Versicherungen,<br />
Großsparkassen<br />
100% Tochter<br />
der DZ Bank<br />
100% Tochter<br />
der IKB AG<br />
100% Tochter<br />
der WGZ Bank<br />
Institutionelle<br />
Investoren<br />
3i<br />
Amerikanisches<br />
Family Office<br />
Institutionelle<br />
Investoren<br />
Fondstruktur Evergreen Evergreen Evergreen Evergreen<br />
Eigene Mittel der<br />
DZ Bank<br />
Eigene Mittel der<br />
IKB AG<br />
Eigene Mittel der<br />
WGZ Bank<br />
Langfristiger Fond Eigene Mittel Langfristiger Fond<br />
Zeitlich<br />
begrenzter Fond<br />
Kriterien zur<br />
Klassifizierung<br />
BayBG BWK HannoverF<strong>in</strong>anz Nordhold<strong>in</strong>g DZ <strong>Equity</strong><br />
IKB<br />
<strong>Private</strong> <strong>Equity</strong><br />
WGZ<br />
Initiativkapital<br />
Buchanan Capital<br />
Partners<br />
3i Deutschland<br />
GmbH<br />
L<strong>in</strong>dsay<br />
Goldberg<br />
Apax<br />
Partners
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