Hornbach-Baumarkt-AG Konzern

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130 ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz Der Vorstand und der Aufsichtsrat der HORNBACH-Baumarkt-AG schlagen der Hauptversammlung vor, den zum 28. Februar 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn der HORNBACH-Baumarkt-AG wie folgt zu verwenden: € Dividende von je € 0,50 für 31.807.000 Aktien 15.903.500,00 Weitere Einstellung in andere Gewinnrücklagen 7.000.000,00 22.903.500,00 Im Geschäftsjahr 2012/2013 wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juli 2012 auf insgesamt 31.807.000 (Vj. 15.903.500) Stückaktien eine Dividende in Höhe von € 0,50 (Vj. € 1,00) je Aktie ausgeschüttet. Der ausgeschüttete Betrag beträgt somit insgesamt T€ 15.904 (Vj. T€ 15.904). (22) Finanzschulden Die Summe der kurz- und langfristigen Finanzschulden setzt sich wie folgt zusammen: in T€ Restlaufzeiten Buchwert Kurzfristig bis 1 Jahr Langfristig 1-5 Jahre Langfristig über 5 Jahre 28.2.2013 Gesamt Anleihen 0 0 245.794 245.794 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.170 118.464 1.858 128.492 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 223 1.059 0 1.282 Negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 227 6.267 0 6.494 Summe 8.620 125.790 247.652 382.062 in T€ Restlaufzeiten Buchwert Kurzfristig bis 1 Jahr Langfristig 1-5 Jahre Langfristig über 5 Jahre 29.2.2012 Gesamt Anleihen 0 247.080 0 247.080 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.757 152.297 6.645 177.699 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 192 989 293 1.474 Negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente 5.652 0 0 5.652 Summe 24.601 400.366 6.938 431.905 Zum Bilanzstichtag 28. Februar 2013 bestehen kurzfristige Finanzschulden (bis 1 Jahr) in Höhe von 8,6 Mio. € (Vj. 24,6 Mio. €.) Diese resultieren aus Zinsabgrenzungen in Höhe von 1,1 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €), dem kurzfristig fälligen Anteil langfristiger Finanzierungen in Höhe von 7,3 Mio. € (Vj. 13,3 Mio. €) sowie aus der Bewertung derivativer Finanzinstrumente in Höhe von 0,2 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €). Die HORNBACH-Baumarkt-AG hat im Februar 2013 das günstige Kapitalmarktumfeld genutzt und am 15. Februar 2013 eine siebenjährige Unternehmensanleihe über 250 Mio. € am Markt platziert. Mit dem Emissionserlös wurde die seit November 2004 bestehende Anleihe mit einem Zinscoupon von 6,125 % am
ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz 131 25. Februar 2013 vorzeitig zurückgeführt. Damit konnte das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten maßgeblich verbessert werden. Aufgrund hoher Nachfrage von Seiten privater und institutioneller Anleger war die Emission mehrfach überzeichnet. Die neue Anleihe ist mit einem Zinscoupon von 3,875 % ausgestattet. Zusammen mit dem Emissionskurs von 99,25 % ergibt sich eine Rendite von 4,00 % p.a. Die mit der Unternehmensanleihe entstandenen Kosten in Höhe von insgesamt T€ 2.355 sowie das Disagio in Höhe von T€ 1.875 werden nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit verteilt. Zum 30. Juni 2011 hat die HORNBACH-Baumarkt-AG ein unbesichertes, variabel verzinstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 aufgenommen. Mit dem Mittelzufluss wurde das zum 30. Juni 2011 fällige Schuldscheindarlehen in gleicher Höhe abgelöst. Zur Absicherung des Zinsniveaus wurde bereits im Geschäftsjahr 2010/2011 ein Forward-Swap mit gleich lautenden Bedingungen abgeschlossen. Durch den Swap wurden die halbjährlich zu zahlenden Zinsen auf einem Niveau von 2,11% p.a. zuzüglich einer Bankmarge fest für die gesamte Laufzeit gesichert. Daneben besteht noch das im Geschäftsjahr 2010/2011 abgeschlossene variabel verzinsliche Schuldscheindarlehen der HORNBACH Baumarkt CS spol s.r.o. über ursprünglich 20 Mio. € in CZK mit einer Laufzeit bis zum 31. August 2015. Die zu zahlenden Zinsen wurden über einen gleich lautenden Zinsswap abgesichert. Die über die Zinsswaps halbjährlich zu zahlenden Zinsen wurden in Höhe von 2,08 % p. a. zuzüglich einer Bankmarge für die gesamte Laufzeit gesichert. Das Schuldscheindarlehen der HORNBACH (Schweiz) AG über ursprünglich 20 Mio. € in CHF wurde aufgrund der guten Liquiditätssituation zum 31. Dezember 2012 vorzeitig zurückgeführt. Der dazugehörige Swap wurde zu Marktwerten abgelöst. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2011/2012 hat die HORNBACH-Baumarkt-AG eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. € und einer Laufzeit bis zum 14. Dezember 2016 vereinbart. Mit dieser Kreditlinienvereinbarung wurde die bisherige syndizierte Kreditlinie in Höhe von 200 Mio. € und einer regulären Laufzeit bis Juni 2013 vorzeitig ersetzt. Die neue Kreditlinie kann in Höhe von bis zu 25 Mio. € auch in Fremdwährungen – insbesondere in CHF, SEK und CZK – in Anspruch genommen werden. Daneben können innerhalb des Kreditrahmens ergänzende bilaterale Darlehensverträge in Höhe von bis zu 50 Mio. € (auch in Fremdwährungen) abgeschlossen werden. Bei Inanspruchnahme der Kreditlinie erfolgt die Verzinsung auf Basis des 3- oder 6-Monats-Euribors bzw. des entsprechenden Ibors zuzüglich einer Zinsmarge. Die anzuwendende Zinsmarge wird in Abhängigkeit des von einer international anerkannten Rating Agentur an die HORNBACH-Baumarkt-AG vergebenen Unternehmensratings festgelegt. Bei Ausnutzungsquoten oberhalb definierter Schwellenwerte oder bei Ausnutzung in Fremdwährung erfolgen Margenaufschläge. Für den ungenutzten Teil der Kreditlinie wird eine Bereitstellungsprovision in Abhängigkeit der jeweiligen Zinsmarge berechnet. Im HORNBACH-Baumarkt-AG Konzern bestehen zum 28. Februar 2013 insgesamt Kreditlinien in Höhe von 302,2 Mio. € (Vj. 315,3 Mio. €). Die ungenutzten Kreditlinien belaufen sich auf 300,2 Mio. € (Vj. 313,8 Mio. €). Des Weiteren steht der HORNBACH-Baumarkt-AG eine Kreditlinie für Importakkreditive in Höhe von 40,0 Mio. USD (Vj. 40,0 Mio. USD) zur Verfügung. Diese wurde zum Bilanzstichtag in Höhe von 8,9 Mio. USD (Vj. 23,4 Mio. USD) ausgenutzt. Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 85,5 Mio. € (Vj. 146,5 Mio. €) Grundpfandrechte bestellt worden. Bei den Kreditlinien, den oben genannten Schuldscheindarlehen sowie der Anleihe sind keine Sicherheiten in Form von Vermögenswerten eingebunden. Die Vertragsvereinbarungen erfordern aber die Einhaltung bank-
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