KTG Agrar AG - ING-DiBa

chender Recherchen neue Investitionsmöglichkeiten/- Notwendigkeiten identifiziert und vorangetrieben
werden. Die vorstehenden Verwendungsmöglichkeiten sind durch den Aufsichtsrat der Emittentin
nicht fest beschlossen.
Der Liquiditätszufluss aus der Begebung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen kann sich deutlich
verringern, sofern die Schuldverschreibungen nicht vollständig platziert werden können. Die daraus
resultierenden Fehlbeträge des Nettoerlöses sollen in Bezug auf die geplanten Investitionen aus freien
Kreditlinien der KTG Energie Gruppe bzw. freien neuen Finanzierungen erfolgen.
10.4 Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen
Ein besonderes Interesse von Dritten, insbesondere von natürlichen oder juristischen Personen, die
an dem Angebot bzw. der Emission beteiligt sind, besteht vorliegend nicht.
10.5 Gegenstand des Angebots
Die KTG Energie AG, Ferdinandstraße 12, D-20095 Hamburg (nachfolgend die „Emittentin“, die „Gesellschaft“,
die „KTG Energie“, oder „KTG Energie Gruppe“), bietet 50.000 Inhaber-
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR zum Gesamtnennbetrag von 50.000.000
EUR (nachfolgend „Schuldverschreibungen“, Anleihen) an.
Die Laufzeit beträgt 6 Jahre (02.07.2012 – 01.07.2018). Der Ausgabepreis beträgt 100 %. Der Erwerb
der Schuldverschreibungen erfolgt direkt über die KTG Energie AG. Die Schuldverschreibungen werden
ab dem 02.07.2012 begeben und am Ende der Laufzeit der Emission (01.07.2018) nachträglich
am 02.07.2018 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft
wurden. Die Anleihen werden jährlich mit Ablauf des 01.07. mit 7,25 % verzinst. Die Zinsen sind
nachträglich am 02.07. eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 02.07.2013. Sind
Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf
Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch die Anzahl der Tage, Act/Act, nach der
europäischen
Zinsberechnungsmethode. Bei Vorliegen bestimmter, in den Anleihebedingungen dargestellter Kündigungsgründe,
sind die Anleihegläubiger berechtigt, ihre Schuldverschreibungen zu kündigen.
10.6 Verkauf
Das Angebot zum Erwerb der Inhaber-Teilschuldverschreibungen richtet sich an jeden interessierten
Anleger. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen können sowohl von Privatpersonen als auch von
Unternehmen oder sonstigen Personenvereinigungen erworben werden. Mittels Zeichnung des entsprechenden
Kaufantrags bei zeitgleicher Überweisung der Kaufsumme und Annahme durch den
Vorstand der Emittentin können Inhaber-Teilschuldverschreibungen erworben werden. Das Angebot
zum Kauf der Inhaber-Teilschuldverschreibung wird ausschließlich von der Emittentin betrieben. Gleiches
gilt für die Abwicklung der Platzierung. Die Emittentin wird daher im Wesentlichen auf ihre eigene
Vertriebskapazität zurückgreifen. Der interessierte Investor erhält umgehend nach Eingang des unterzeichneten
Kaufantrags und Überweisung des Kaufbetrags für die von ihm gezeichneten Anleihen
eine Annahmebestätigung sowie eine Kaufabrechnung zugeschickt. Durch die Annahme des Kaufantrags
sowie die Gutschrift der Kaufsumme auf dem Konto der Emittentin kommt der Kauf der Anleihe
zustande. Die Ausgabe der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erfolgt durch deren Einbuchen in das
Wertpapierdepot, das von dem interessierten Investor im Kaufantrag benannt wird. Die Einbuchung
der Inhaber- Teilschuldverschreibung wird durch die Clearstream Banking AG, Neue Börsenstraße 1,
60487 Frankfurt am Main, abgewickelt und erfolgt innerhalb eines Monats nach Gutschrift der Kaufsumme
auf dem Konto der KTG Energie AG.
10.7 Schließungs- und Kürzungsmöglichkeiten
Das Angebot besteht in der Bundesrepublik Deutschland bis zur Vollplatzierung der Inhaber-
Teilschuldverschreibung. Ungeachtet dessen ist die Emittentin berechtigt, das Angebot zum Kauf von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen vorzeitig zu beenden. Soweit es zu einer Überzeichnung kommt,
ist die Emittentin berechtigt, Zeichnungen zu kürzen oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Im
Fall der Kürzung oder Zurückweisung von Zeichnungen wird der zu viel gezahlte Anlagebetrag unverzüglich
durch Überweisung auf das von dem Anleger in dem Kaufantrag benannte Konto erstattet. Die
Meldung der Anzeige der zugeteilten Inhaber-Teilschuldverschreibung erfolgt unverzüglich schriftlich
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