Document de référence et - Vicat

Aperçu des activités
6.3. Description des métiers et présentation des marchés 6
6.3.1.5. Positionnement concurrentiel
Bien que l’industrie mondiale cimentière soit encore très fragmentée, le leader mondial ne détenait en 2010 qu’environ
5 % de part de marché à l’échelle mondiale (1) , un mouvement de concentration s’est opéré depuis quelques dizaines
d’années d’abord en Europe, puis aux États-Unis et enfin dans le reste du monde conduisant à l’émergence d’acteurs
puissants et globaux.
Les marchés sont donc soumis à une forte concurrence et le Groupe se trouve ainsi en compétition à la fois avec des
cimentiers nationaux tels qu’Oyak en Turquie ou Ciments du Sahel au Sénégal mais également avec des cimentiers
multinationaux tels que Lafarge (France), Cemex (Mexique), Holcim (Suisse), HeidelbergCement (Allemagne) ou
Italcementi (Italie), présents sur plusieurs des marchés du Groupe.
Le ciment étant un produit pondéreux et son transport étant coûteux, le rayon d’action de la plupart des cimenteries
ne dépasse généralement pas 300 km par voie terrestre. L’intensité concurrentielle se joue donc principalement au plan
régional, avec des cimentiers disposant d’usines dans les zones de chalandise du Groupe. Hormis le cas de cimenteries
qui bénéficient d’un accès maritime ou fluvial et qui peuvent expédier leur ciment à faible coût sur de grandes distances
par bateau ou par chemin de fer dans certains pays, le marché du ciment reste local.
L’activité est en outre, comme mentionné aux paragraphes 5.2. et 8.1.1., très capitalistique et la construction de
nouvelles capacités doit donc nécessairement s’appuyer sur la maîtrise foncière de réserves de carrières importantes
et de qualité, sur l’obtention d’autorisation d’exploitation, sur l’existence de sources d’énergie accessibles ainsi que sur
la présence d’un marché de proximité important et en croissance.
Par ailleurs, les acteurs présents sur un marché doivent être en mesure de fournir à leurs clients un service continu, en
toutes circonstances, et un produit de qualité constante répondant à leurs attentes ainsi qu’aux normes en vigueur.
6.3.1.6. Les clients
La typologie des clients est similaire dans la plupart des régions du monde où le Groupe est implanté. Le Groupe vend,
soit à des entreprises chargées de la mise en œuvre telles que des bétonniers, des préfabricants d’éléments en béton,
des entrepreneurs dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), des autorités locales, des constructeurs de
logements ou encore des artisans maçons, soit à des intermédiaires tels que des grossistes en matériaux de construction
ou la grande distribution. Le poids relatif d’un type de clientèle peut cependant fortement varier d’une implantation
à l’autre en fonction de la maturité du marché et des habitudes de mise en œuvre.
Par ailleurs, la commercialisation du ciment se fait en vrac ou en sac. Selon le niveau de développement du pays
d’implantation, le mix du type de conditionnement (vrac/sac) ainsi que le mix du type de clientèle peuvent énormément
varier. Ainsi, la filière du béton prêt à l’emploi étant extrêmement développée aux États-Unis, le Groupe vend essentiellement
son ciment en vrac et en grande majorité à des bétonniers. A contrario, le Sénégal ne dispose pas encore d’une filière du
béton prêt à l’emploi, et le Groupe y vend son ciment essentiellement en sac à des grossistes et à des détaillants.
6.3.1.7. Présentation des marchés du ciment
Le Groupe possède 15 cimenteries réparties dans huit pays, ainsi que cinq broyeurs à ciment implantés dans trois
pays. Le tableau ci-dessous récapitule les volumes de ciment vendus par pays :
Volumes de ciment vendus
(en milliers de tonnes) (2) 2012 2011 2010
France 3 071 3 537 3 257
États-Unis 1 458 1 249 1 212
Suisse 893 888 845
Turquie 3 461 3 397 3 406
Sénégal/Mali/Mauritanie 2 896 2 851 2 399
Égypte 2 283 3 192 3 753
Italie 319 365 279
Inde 2 534 2 056 1 028
Kazakhstan 981 500 0
Total 17 894 18 035 16 179
(1) Source interne.
(2) Volumes de ciment, clinker et ciment à maçonner.
Document de Référence 2012 VICAT 37