Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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Relazione finanziaria annuale 2012
In data 29 gennaio 2010 la controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. ha emesso delle note di
debito sul mercato US dei Private Placement per un importo complessivo di USD 175 milioni
e con le seguenti scadenze: quanto a USD 50 milioni il 29 gennaio 2017, quanto a USD 50
milioni il 29 gennaio 2020, e quanto a USD 75 milioni il 29 gennaio 2019. Nell’ambito del Note
Purchase Agreement è previsto il rimborso anticipato del finanziamento nel caso in cui un
soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisti il controllo di almeno il 50% delle azioni
della Società.
In data 30 settembre 2010 Luxottica Group S.p.A. ha emesso delle note di debito sul
mercato US dei Private Placement per un importo complessivo di Euro 100 milioni
e con le seguenti scadenze: quanto a Euro 50 milioni il 15 settembre 2017 e quanto
a Euro 50 milioni il 15 settembre 2020. Nell’ambito del Note Purchase Agreement
è previsto il rimborso anticipato del finanziamento nel caso in cui un soggetto non
legato alla famiglia Del Vecchio acquisti il controllo di almeno il 50% delle azioni della
Società.
Il 10 novembre 2010 la Società ha emesso un prestito obbligazionario quotato alla
Borsa del Lussemburgo (codice ISIN XS0557635777) per un totale di Euro 500 milioni,
con scadenza 10 novembre 2015. Il prospetto di collocamento contiene una clausola
relativa al change of control che prevede la possibilità per i detentori delle obbligazioni
di esercitare un’opzione di redemption del 100% del valore delle notes nel caso in cui
un soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisisca il controllo della Società.
Tale clausola non si applica nel caso in cui la Società ottenga un credit rating investment
grade.
In data 15 dicembre 2011 la controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. ha emesso delle
note di debito sul mercato US dei Private Placement per un importo complessivo di
USD 350 milioni con scadenza il 15 dicembre 2021. Nell’ambito del Note Purchase
Agreement è previsto il rimborso anticipato del finanziamento nel caso in cui un
soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisti il controllo di almeno il 50%
delle azioni della Società.
In data 17 aprile 2012 Luxottica Group S.p.A. e la controllata Luxottica U.S. Holdings
Corp. hanno stipulato con UniCredit AG Milan Branch come agente, con Bank of America
Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank - Milan Branch, Banco Santander S.A., The Royal Bank of Scotland Plc
e UniCredit S.p.A. come finanziatori, e garantito dalla sua controllata Luxottica S.r.l. un
contratto di finanziamento tipo revolving per Euro 500 milioni e con scadenza il 10 marzo
2017. Al 31 dicembre 2012 tale contratto di finanziamento non è stato ancora utilizzato.
Nell’ambito dell’accordo è previsto il rimborso anticipato del finanziamento nel caso in
cui un soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisti il controllo della Società e al
contempo la maggioranza dei prestatori ritenga, ragionevolmente e in buona fede, che
tale soggetto non sia in grado di ripagare il debito.