Bilancio 2007 - Italcementi Group

I debiti finanziari verso società del gruppo sono rappresentati da rapporti di conto corrente per 33.950 migliaia
di euro e da debiti per anticipazioni su crediti ceduti alla società Itc Factor S.p.A. per 10.657 migliaia di euro.
Tasso di Scadenza 31.12.2007 31.12.2006
interesse
(migliaia di euro)
effettivo
Debiti verso banche 767.177 587.218
Finanziamenti ordinari Banca Intesa 5,05% 2012 199.914 200.000
Finanziamenti ordinari Mediobanca 5,27% 2026 59.446 59.415
Linee di credito confermate Interbanca 2010 - 20.000
Linee di credito confermate Mediobanca,
Credito Bergamasco, Banco di Brescia 4,83% 2013 215.000 170.000
Linee di credito confermate Unicredito Italiano, Banca Pop. Sondrio 4,99% 2011 210.000 90.000
Linee di credito confermate Banca Pop. Bergamo 5,02% 2012 75.000 40.000
Altri mutui e finanziamenti 7.817 7.803
Fair value degli strumenti derivati di copertura 458 34
Debiti finanziari non correnti 767.635 587.252
Debiti verso banche 182.257 177.427
Debiti correnti 182.257 177.427
Parte corrente dei mutui e finanziamenti 1.824 1.835
Debiti finanziari verso società del gruppo 44.607 50.620
Fair value degli strumenti derivati di copertura 2.401 995
Debiti finanziari correnti 231.089 230.877
Totale debiti finanziari 998.724 818.129
Debiti finanziari non correnti analizzati per anno di scadenza:
(migliaia di euro) 31 dicembre 2007 31 dicembre 2006
2008 - 196
2009 204 200.204
2010 10 40.010
2011 210.010 90.010
2012 274.934 47.360
2013 215.011 -
Oltre 67.008 209.438
Strumenti derivati di copertura 458 34
Totale debiti finanziari 767.635 587.252
Principali finanziamenti bancari e linee di credito utilizzate e disponibili
Di seguito si riportano le principali variazioni nelle operazioni finanziarie a medio e lungo termine intervenute
nell’anno 2007:
a) Italcementi S.p.A. ha rinegoziato un finanziamento per 200 milioni di euro ed una linea di credito
confermata il cui ammontare passa da 180 milioni a 200 milioni di euro; per entrambe le operazioni è stata
estesa la scadenza di tre anni, sono state migliorate le condizioni e contestualmente annullati i relativi
covenants finanziari. La linea di credito al 31 dicembre 2007 non è utilizzata;
b) Italcementi S.p.A. ha perfezionato una linea di credito confermata di 50 milioni di euro, dalla durata di
sei anni e con assenza di covenants finanziari; La linea è interamente utilizzata al 31 dicembre 2007;
c) Italcementi S.p.A. ha rinegoziato una linea di credito confermata di 100 milioni di euro,
precedentemente concessa nel 2005, estendendo la durata a sei anni dalla rinegoziazione, migliorando le
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