Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część I – Podsumowanie
Tabela. Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej
Pozycja w tys. zł 30 kwietnia 2011 r.
A. Środki pieniężne 2.113
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) -
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -
D. Płynność (A) + (B) + (C) 2.113
E. Bieżące należności finansowe -
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 76.089
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego -
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1.050
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) 77.139
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) - (E) - (D) 75.026
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe -
L. Wyemitowane obligacje -
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki -
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M) -
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N) 75.026
Źródło: Emitent – dane niezbadane
Zmiany w kapitalizacji i zadłużeniu Grupy zostały opisane w pkt 3.2. Części IV Prospektu.
Dnia 5 lipca 2010 r. firma Yato China Trading zawarła z Citibank (China) Co. Ltd. Shanghai Branch umowę
kredytu krótkoterminowego na kwotę 15.000 tys. CNY. Celem kredytu był zakup towarów handlowych.
Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie TOYA S.A. przez Bank Handlowy
S.A. w Warszawie (gwarant) na kwotę 2.500 tys. USD. Gwarancja o nr PL1GTDT101830025 z dnia 2 lipca
2010 r. obowiązywała do dnia 31 grudnia 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. została przedłużona do dnia
31 grudnia 2011 r. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji ze strony Emitenta jest ustanowienie hipoteki
w kwocie 2.500 tys. USD na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15
(Kw nr WR1K/00096765/9).
Emitent nie posiada innych zobowiązań warunkowych ani pośrednich.
3.3. Przyczyny Oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych
Spółka szacuje, że w zależności od istniejącej koniunktury na GPW, z emisji Akcji Serii C, po uwzględnieniu jej
kosztów, może uzyskać wpływy netto w kwocie w przedziale około 77-120,7 mln zł. Wpływy pozyskane
z transakcji Emitent zamierza przeznaczyć na poniżej wymienione cele rozwojowe, których realizację planuje na
lata 2011-2012.
Planowane wykorzystanie środków pochodzących z publicznej emisji Akcji Serii C (w mln zł)
Cel emisji
Przeznaczana kwota ze środków
pochodzących z emisji
1. Kapitał obrotowy – zwiększenie skali prowadzonej działalności przez skokowe
rozszerzenie oferty asortymentowej
42-60,7 mln zł
2. Akwizycje – przejęcie spółki z branży zwiększającej potencjał handlowy Spółki 10-15 mln zł
3. Rozwój tradycyjnego kanału dystrybucji w Polsce – wzmocnienie detalicznego
kanału dystrybucji poprzez rozwój sieci sklepów patronackich YATO
10-15 mln zł
4. Rozwój nowoczesnego kanału sprzedaży internetowej 3-6 mln zł
5. Rozwój systemów informatycznych wspomagania sprzedaży 4-7 mln zł
6. Rozwój CRP „Centrum Rozwoju Produktów” 3-7 mln zł
7. Dokapitalizowanie Yato China Trading 5-10 mln zł
12 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.