Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część I – Podsumowanie
1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE, NADZORUJĄCE, KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA
ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
– Grzegorz Pinkosz – Prezes Zarządu
– Dariusz Hajek – Wiceprezes Zarządu
– Tomasz Suchowierski – Wiceprezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
– Piotr Mondalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Jan Szmidt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Tomasz Koprowski – członek Rady Nadzorczej
– Romuald Szałagan – członek Rady Nadzorczej
– Piotr Wojciechowski – członek Rady Nadzorczej
– Dariusz Górka – członek Rady Nadzorczej
– Grzegorz Maciąg – członek Rady Nadzorczej
Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział
w Polsce.
Doradcą Prawnym jest Wardyński i Wspólnicy sp.k.
Biegłym Rewidentem jest PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Doradcą PR jest Agencja M+G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
2. STATYSTYKI I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY
Poniższe podsumowanie warunków Oferty przedstawia wybrane informacje dotyczące Oferty oraz Akcji
Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i należy je analizować
wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych punktach Prospektu,
w szczególności w pkt 5. Części IV Prospektu „Warunki Oferty”.
Emitent
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Oferta 28.103.060 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C.
Adresaci Oferty
Oferta jest skierowana do Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów
Instytucjonalnych.
Transze
Zasięg terytorialny
Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu zostanie ustalona Cena
Emisyjna oraz alokacja Akcji Oferowanych pomiędzy Inwestorów
Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych. Emitent zamierza
przydzielić Inwestorom Indywidualnym nie mniej niż 15% i nie więcej niż
25% wszystkich Akcji Oferowanych. Pozostałe Akcje Oferowane zostaną
przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym.
Oferta jest przeprowadzana na podstawie Prospektu wyłącznie na terytorium
Polski w drodze oferty publicznej. Ponadto w ramach Oferty mogą zostać
podjęte ograniczone działania promocyjne poza terytorium Polski, zgodnie
z art. 53 Ustawy o Ofercie, mające na celu przekazanie informacji o Ofercie
wybranym Inwestorom Instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie
6 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.